El Bill & Melinda Gates Foundation Trust gestiona los activos de la fundación del mismo nombre dirigida por el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y su ex esposa Melinda. Estas fueron las mayores tenencias de capital en el cuarto trimestre de 2023.
Los inversores institucionales cuyas inversiones superen los 100 millones de dólares deben informar trimestralmente sus tenencias a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El llamado formulario 13F está disponible públicamente en la autoridad.
En el último trimestre de 2023, el Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates tenía un valor de cartera de 42.283 millones de dólares, lo que calificaba para la presentación del Formulario 13F ante la SEC. El fideicomiso se creó para conservar los activos del cofundador de Microsoft en 1999. Bill Gates para gestionar la fundación creada por su ex esposa Melinda. La organización sin fines de lucro trabaja para mejorar la atención médica y el acceso a la educación en todo el mundo. Aunque la pareja ahora está separada, continúan dirigiendo juntos la organización sin fines de lucro.
La siguiente clasificación contiene las diez posiciones accionarias más grandes que había en el Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates en el cuarto trimestre de 2023. Los datos son al 31 de diciembre de 2023.
Equipo editorial finanzen.net
10mo lugar: FedEx
El proveedor de servicios de paquetería FedEx ocupó el décimo puesto en el ranking de Gates en el último trimestre de 2023, al igual que el trimestre anterior. La Fundación Gates tampoco cambió el número de acciones en cartera: las 1.534.362 acciones del competidor de UPS del tercer trimestre de 2023 todavía estaban en el Fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates. Al 31 de diciembre de 2023, valían en bolsa 388,148 millones de dólares, lo que corresponde al 0,92 por ciento de todas las tenencias de los ex cónyuges.
Fuente: sec.gov, Imagen: ricochet64 / Shutterstock.com
9no lugar: Walmart
Al igual que en el trimestre anterior, la cadena minorista estadounidense Walmart también ocupó el noveno lugar en el Gates Trust en el cuarto trimestre de 2023. La posición todavía comprendía 3.030.159 acciones del grupo comercial. A la fecha del informe, estos correspondían a un valor de 477.705 millones de dólares estadounidenses. Las acciones de Walmart representaron el 1,13 por ciento de toda la cartera.
Fuente: sec.gov, Imagen: www.walmart.com
8vo lugar: Coca-Cola FEMSA
La filial mexicana de Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, continuó siendo el octavo holding más grande del Fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates en el cuarto trimestre de 2023. Los filántropos aún conservaban en su depósito 6.214.719 billetes de la embotelladora, cuyo valor de mercado era de 588.161 millones de dólares. Esto correspondía a una participación del 1,39 por ciento del total del fideicomiso.
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7mo lugar: Ecolab
Incluso en el séptimo lugar, no hubo cambios en la cartera de la Fundación Bill & Melinda Gates en el último trimestre. Los 5.218.044 documentos del especialista en higiene del agua Ecolab no fueron tocados. En total, a finales de diciembre la participación valía 1.035 millones de dólares, lo que correspondía al 2,45 por ciento de todas las posiciones en Gates Trust.
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6to lugar: Deere & Co.
El fabricante de equipos agrícolas Deere & Co. sigue ocupando el sexto lugar en el ranking de Gates, aunque la fundación vendió 360.315 acciones en el último trimestre. Las 3.557.378 acciones restantes tenían un valor de mercado de 1.422 millones de dólares a finales de diciembre. Los títulos del fabricante de tractores, más conocido por su marca principal John Deere, representaron el 3,36 por ciento de toda la cartera de la Fundación Bill y Melinda Gates.
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5to lugar: Oruga
El top 5 lo encabeza la empresa de ingeniería mecánica Caterpillar, que en el último trimestre estuvo representada en el fideicomiso con 7.353.614 acciones. Al final del trimestre, la participación en el mercado de valores ascendía a 2.174 millones de dólares, lo que correspondía al 5,14 por ciento de toda la cartera.
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4to lugar: Gestión de Residuos
Como en el trimestre anterior, la empresa de gestión de residuos Waste Management ocupó el cuarto lugar en el ranking. En el cuarto trimestre de 2023, los Gates seguían poseyendo un total de 35.234.344 acciones del grupo. Hasta la fecha del informe su valor ascendía a unos 6.310 millones de dólares, es decir, el 14,92 por ciento del total del fideicomiso.
Fuente: sec.gov, Imagen: Ken Wolter / Shutterstock.com
3er lugar: Ferrocarril Nacional Canadiense
Las acciones de la compañía ferroviaria canadiense Canadian National Railway ocuparon una vez más el tercer puesto en el ranking Gates y, con ello, el podio de ganadores. En el cuarto trimestre de 2023, los Gates no tocaron la posición y retuvieron las 54.826.786 acciones de la empresa. Hasta la fecha del informe, las acciones de Canadian National Railway valían en bolsa 6.888 millones de dólares, lo que correspondía a una participación del 16,29 por ciento de la cartera total.
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2do lugar: Berkshire Hathaway B
Aunque Gates Trust volvió a vender 2.613.252 acciones B de Berkshire Hathaway durante el período analizado, la empresa dirigida por la leyenda de las inversiones Warren Buffett puede defender su segundo lugar en el ranking. Quedaban 19.916.349 acciones, cuyo valor a finales de diciembre valían 7.103 millones de dólares. Esto correspondió al 16,80 por ciento de toda la cartera. El propio Buffett fue fideicomisario de la fundación hasta 2021. Desde que dejó el cargo, ha seguido apoyando a la organización con una donación periódica de acciones B de su sociedad de inversión, que tienen menos derechos de voto en comparación con las acciones A.
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1er lugar: Microsoft
Las acciones de la empresa de TI Microsoft, fundada por Gates en 1975 con Paul Allen, se mantuvieron indiscutibles en la primera posición del Bill & Melinda Gates Foundation Trust en el cuarto trimestre de 2023. En el último trimestre de 2023, la fundación redujo sus tenencias en 1.075.301 acciones de Microsoft hasta un total de 38.210.869 acciones. Hasta la fecha del informe, los valores en bolsa valían 14.369 millones de dólares, lo que corresponde al 33,98 por ciento de toda la cartera.
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