Temu, el mercado en línea que desafía a sus rivales Shein y Amazon, enfrenta una reacción violenta de los proveedores en China por su agresivo esfuerzo por reformular radicalmente su modelo de negocios.
El grupo chino, propiedad del gigante del comercio electrónico PDD Holdings, valorado en 177.000 millones de dólares, había buscado en las últimas semanas reclutar a comerciantes de Amazon que tienen productos en almacenes en Estados Unidos y la UE, según varios proveedores contactados por Temu que hablaron con el Financial Times.
La medida parece estar diseñada para proteger el negocio de Temu si los gobiernos cierran una laguna fiscal que ha impulsado su crecimiento, al tiempo que reducen los tiempos de entrega al almacenar los productos más cerca de los compradores. El cambio le permitiría vender productos más voluminosos y con mayores márgenes de beneficio, como muebles y electrodomésticos.
Temu, lanzada en septiembre de 2022, saltó a la fama al copiar el modelo del minorista de moda rápida Shein de vender productos baratos y livianos transportados desde almacenes en China directamente a compradores en Occidente.
El cambio hacia la contratación de proveedores con almacenes en el extranjero significa que Temu está pasando de un modelo “totalmente administrado” a uno “semiadministrado”, en el que un comerciante en su mercado asume los costos de envío, almacenamiento y entrega de última milla que antes manejaba la plataforma en línea.
En declaraciones al Financial Times, varios proveedores chinos del centro manufacturero sureño de Guangzhou expresaron dudas sobre la medida, que les exige asumir más riesgos para vender en la plataforma.
“La forma en que Temu trata a sus proveedores parece insostenible”, dijo Hong, un fabricante de calzas del distrito Haizhu de la ciudad. “Siento que no puede durar tanto”.
Otra queja común entre los proveedores son las tácticas de Temu para lograr que los comerciantes reduzcan los precios.
Temu tuvo éxito al ofrecer lo que los proveedores describieron como una forma “sencilla” de trasladar inventarios no vendidos mediante el envío de productos a sus almacenes en China. “Por eso atrajo a tantos vendedores, incluidos aquellos sin experiencia transfronteriza”, dijo Bing Gongsun, un comerciante que vende productos electrónicos en todas las principales plataformas de comercio electrónico.
Un comerciante de Guangzhou recibía entre 30.000 y 50.000 pedidos al día durante los primeros meses de funcionamiento de Temu. Hoy, esa cifra ha caído a 3.000, una caída que atribuyen a su esfuerzo por contratar a muchos más proveedores en un intento de enfrentarlos entre sí y hacer bajar los precios.
Varios otros proveedores hablaron de la falta de fiabilidad de predecir las ventas en Temu, que puede decidir qué productos del comerciante se promocionan más a los compradores, dependiendo de cuál esté vendiendo los productos más baratos o se haya unido recientemente a la plataforma.
Muchos dijeron que dejaron de trabajar con Temu porque comenzó a emitir más multas por problemas que iban desde empaques defectuosos hasta quejas de clientes por discrepancias entre el producto y la descripción en línea.
“Si un cliente se queja, te multan, aunque no sea tu culpa. Si hay un defecto en un artículo del lote, te multan por todo el lote”, dijo un vendedor que pidió no ser identificado.
Algunos han tomado el asunto en sus propias manos, y decenas de proveedores han acudido en masa a las oficinas de la empresa en Guangzhou para protestar contra la práctica de imponer multas. Un proveedor mostró a la prensa china pruebas de 279 multas impuestas por la plataforma, por un total de 114 millones de yuanes (16 millones de dólares).
Un portavoz de Temu dijo que los manifestantes “estaban descontentos con la forma en que Temu manejó los problemas de posventa relacionados con la calidad y el cumplimiento de sus productos”, y agregó que la compañía estaba “trabajando activamente con los comerciantes para encontrar una solución”.
Muchos comerciantes dijeron que estaban dispuestos a trabajar con Temu bajo el modelo de gestión total, dado el rápido crecimiento de sus volúmenes de ventas. Los analistas de Bernstein pronosticaron que este año Temu generaría 54.000 millones de dólares en ingresos brutos por mercancías (el valor total de los bienes vendidos en su plataforma), frente a los 17.000 millones de dólares estimados para 2023.
Pero estas personas añadieron que las tácticas de fijación de precios de la empresa les hacían reacios a cambiar al modelo semigestionado. “Podríamos asumir todos estos costes y luego descubrir que nuestro producto no se vende cuando llega a Estados Unidos”, dijo Bing.
Para superar esta resistencia, Temu promete promocionar a los vendedores dándoles a sus productos los primeros lugares en su plataforma si se inscriben en el modelo semiadministrado. “Temu está dando prioridad a dar tráfico de consumidores en la plataforma a los comerciantes con inventario en los EE. UU.”, dijo Hong.
Añadió que Temu estaba ofreciendo un subsidio de 3 dólares por cada pedido para vender determinadas prendas a través del sistema semiadministrado. Incluso con los incentivos, Hong dijo que el modelo no era favorable para los comerciantes más pequeños. “La mayoría de nosotros vendíamos en Temu porque la empresa se encargaba de los costes de logística y almacenamiento. Muchos de nosotros no podemos permitirnos esto”, dijo.
Temu dijo que los informes del FT “no son representativos de la experiencia del vendedor en Temu” y agregó: “Los comentarios que recibimos de la gran mayoría de nuestros comerciantes reflejan una experiencia positiva, y muchos aprecian la mayor exposición y las oportunidades de venta que brinda nuestra plataforma”.
El cambio en su modelo de negocios llega mientras la empresa se prepara para una ofensiva de Estados Unidos y la Unión Europea contra una laguna fiscal que exime a los paquetes de bajo costo de los derechos de importación.
El FT informó este mes que la Comisión Europea estaba elaborando planes para eliminar el umbral de 150 euros por debajo del cual se pueden comprar artículos libres de impuestos. El año pasado, se importaron a la UE 2.300 millones de artículos por debajo del límite, según la Comisión.
Estados Unidos ha señalado que planea cambiar la regla “de minimis” que permite que los envíos por menos de 800 dólares lleguen sin pagar derechos de importación.
La adaptación también resolvería el problema de Temu en cuanto a “eficiencia en el cumplimiento de pedidos”, dijo Hu Jianlong, fundador de la consultora de Shenzhen Brands Factory. Normalmente, Temu tarda entre nueve y doce días en entregar paquetes desde China a los compradores estadounidenses, mientras que Amazon puede ofrecer entregas en el mismo día o al día siguiente porque almacena los productos en almacenes en las afueras de las grandes ciudades.
Algunos de los principales proveedores chinos de Amazon tienen almacenes en Estados Unidos y otros mercados importantes. Están dispuestos a asumir este coste porque Amazon es visto como una plataforma “fiable” para obtener beneficios, afirmaron varios comerciantes.
“Amazon es el mercado clave”, afirmó Hu de Brand Factory. “La mayoría de los vendedores exitosos dependen en gran medida de Amazon, lo que fomenta una mayor confianza en la plataforma. En cambio, las plataformas emergentes aún no se han ganado el mismo nivel de confianza”.
En respuesta al creciente desafío de Temu y Shein, Amazon ha pasado a la defensiva.
En los últimos meses, la empresa estadounidense de comercio electrónico ha reducido la comisión que cobra a los fabricantes de ropa del 15 al 8 por ciento, al tiempo que ha reducido los costes de envío y comercialización para los comerciantes, según los proveedores. Amazon no respondió a una solicitud de comentarios.
El mes pasado, Amazon también comenzó a reclutar proveedores chinos para replicar el modelo de Shein y Temu de enviar productos directamente desde China a Occidente, en un esfuerzo por desafiarlos en la oferta de precios bajos.
“Amazon tardó en reaccionar, pero ahora todas las plataformas se copian entre sí”, dijo el comerciante Bing. “Hay una broma en la industria que dice que todos son piratas que se roban entre sí”.