GoTo, la empresa emergente más grande de Indonesia, planea recaudar hasta $ 1.3 mil millones en una oferta pública inicial, ya que busca ignorar una caída global en las acciones tecnológicas y atraer a los inversores que desean sacar provecho de la economía digital en auge del país.
El grupo, formado el año pasado tras una fusión de 18.000 millones de dólares de la superaplicación Gojek y la empresa de comercio electrónico Tokopedia, dijo el martes que planeaba vender hasta 52.000 millones de acciones en una cotización en la Bolsa de Valores de Indonesia el próximo mes.
La oferta pública inicial sigue a una ola de recaudación de fondos por parte de nuevas empresas indonesias, incluida la reciente cotización de la empresa de comercio electrónico Bukalapak, la más grande en la historia del mercado de valores de Indonesia.
GoTo recaudó 1.300 millones de dólares en una ronda de financiación privada en noviembre dirigida por la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi que valoró a la empresa en 28.500 millones de dólares, según personas familiarizadas con el acuerdo.
El interés de los inversores en los negocios tecnológicos de Indonesia ha aumentado gracias al rápido crecimiento de la población de usuarios de Internet del país. Grupos como SoftBank, Facebook, Microsoft, Tencent, Alibaba, Google y las firmas de capital privado KKR y Warburg Pincus han respaldado empresas emergentes locales.
GoTo ha creado una gran base de clientes al ofrecer servicios de transporte, entrega de alimentos y pago a personas en el cuarto país más grande del mundo por población. Después de que la demanda de sus servicios aumentara durante el confinamiento, la empresa dijo que tenía 100 millones de usuarios mensuales.
La OPI será otra victoria para la Bolsa de Valores de Indonesia, que ha buscado alejar a más empresas tecnológicas locales de los mercados extranjeros a través de regulaciones más flexibles, que incluyen permitir acciones de doble clase que otorgan a los fundadores un mayor control de sus empresas.
Pero se producirá en medio de una fuerte venta masiva de acciones tecnológicas este año, ya que los inversores se apartan del sector de alto crecimiento a la espera de un aumento de las tasas de interés. Los inversores también están cada vez más preocupados por la capacidad de los grupos tecnológicos más grandes del sudeste asiático para obtener ganancias.
Las acciones de Grab, el rival de GoTo con sede en Singapur, tocaron mínimos este mes después de que reportara una pérdida anual de 3.600 millones de dólares. Las acciones de Bukalapak han perdido más del 70 por ciento de su valor desde que cotizaron en agosto.
“Indonesia y el sudeste asiático son algunos de los mercados de crecimiento más emocionantes del mundo”, dijo Andre Soelistyo, director ejecutivo de GoTo.
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