El régimen de tarifas globales de Donald Trump está poniendo en peligro sus ambiciones de alentar la producción de chips nacionales al tiempo que obstaculiza los objetivos de dominio de la carrera para desarrollar la inteligencia artificial que supera el mundo.
Los expertos de la industria, incluidos ejecutivos de tecnología, expertos en cadena de suministro y analistas, dijeron que la creciente guerra comercial del presidente de los Estados Unidos probablemente obstaculiza la expansión del poder informático estadounidense. Esto se debe a que las medidas pueden aumentar los costos para construir plantas de fabricación de semiconductores y centros de datos de IA en los EE. UU.
La preocupación del sector tecnológico es que el esfuerzo por forzar una mayor incumplimiento de la fabricación de chips y electrónica tendrá el efecto involuntario de detener a los gustos de OpenAi, Google y Microsoft que buscan vencer a las contrapartes en China en la construcción de IA avanzada.
“La incertidumbre económica inducida por los aranceles de Trump podría convertirse en la barrera más grande para la supremacía estadounidense de IA”, dijo Sravan Kundojjala, del semianálisis de consultoría.
Grandes grupos tecnológicos, incluidos Microsoft, Google, Amazon y Meta se han comprometido a gastar $ 300 mil millones en la infraestructura informática que sustenta la IA solo en 2025.
Otros proyectos, como un compromiso de $ 100 mil millones de la empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán para impulsar la capacidad de fabricación de articulaciones en los Estados Unidos, ayudará a respaldar tales ambiciones
Las cifras de la industria advirtieron que estos esfuerzos enfrentan incertidumbre e interrupción, ya que los aranceles alcanzan las complejas cadenas de suministro globales que sirven grandes proyectos de computación de IA.
“Estoy mucho más preocupado por el impacto en un solo componente en un centro de datos determinado que puede retrasarse ahora porque algunos [overseas] El proveedor está tomando una decisión sobre su negocio ”, dijo una persona involucrada en el desarrollo de Stargate, el proyecto del centro de datos de US $ 500 mil millones dirigido por OpenAI, SoftBank y Oracle.
“Estas son compilaciones bastante complejas [which can be] retrasado debido a un interruptor para los fanáticos “.
Los semiconductores y el equipo, los materiales y los componentes relacionados de la fabricación de chips estaban exentos de las tarifas “recíprocas” del presidente de Estados Unidos, anunciadas contra docenas de socios comerciales estadounidenses.
Pero los analistas dijeron que el régimen arancelario que queda, incluidos los deberes del 145 por ciento de los bienes de China, aún aumentaría el costo de la construcción y el financiamiento para las plantas de fabricación y los centros de datos de IA en los Estados Unidos.
Altana, un grupo de investigación que mapea las cadenas de suministro globales, dijo que los aranceles de China solo significan que los desarrolladores de centros de datos estadounidenses enfrentan un aumento en los costos anuales de más de $ 11 mil millones.
Estados Unidos anunció esta semana que está investigando las implicaciones de seguridad nacional de importar semiconductores y franjas de equipos, materiales y componentes de fabricación de chips relacionados, ya que busca obligar a las empresas a cambiar la producción de hardware avanzado relacionado con la IA a los Estados Unidos.
La sonda, conocida como una investigación de la Sección 232 que podría tardar hasta 270 días en completarse, podría dar lugar a demandas aún más onerosas para la industria. Trump ya ha invocado la sección 232 poderes para imponer aranceles del 25 por ciento a los sectores de acero, aluminio y automóviles.
“Nadie se está ‘fuera del gancho'”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales el domingo, y agregó que su administración será “echar un vistazo a los semiconductores y toda la cadena de suministro de electrónica”.
Sin embargo, los analistas dijeron que imponer nuevos aranceles a las importaciones de semiconductores sería difícil porque la mayoría de los chips ingresan a los EE. UU. Como componentes ya integrados en otros productos, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o las unidades de procesamiento de gráficos utilizados en los centros de datos de IA.
Eso incluye las GPU más avanzadas de NVIDIA, que utilizan los proveedores de servicios en la nube como Amazon y Microsoft para capacitar y operar los grandes modelos de idiomas de empresas, incluidas OpenAI, Google y Elon Musk’s Grok.
Mohammad Ahmad, director ejecutivo de la plataforma de análisis de datos de la cadena de suministro Z2Data, dijo que la mayoría de las GPU AI ingresan a los EE. UU. En forma de servidores o bastidores de servidores, que se ensamblan en un proceso de varios pasos que involucran a varios países diferentes.
Las GPU contienen chips producidos predominantemente en Taiwán o Corea del Sur, pero a menudo se envían para empaques y pruebas en países del sudeste asiático como Malasia y Filipinas.
Luego, los chips se envían de regreso a Taiwán o a México para el ensamblaje de la placa de circuito impreso, donde se agregan nuevos componentes antes de la integración en los servidores exportados a los EE. UU. Para su uso en centros de datos de IA.
“Incluso si la GPU en sí está exenta de los aranceles, todavía te afectarás los costos masivos en los EE. UU. Si los aranceles aún se aplican a los componentes”, dijo Ahmad. “El número de categorías de productos es tan vasta, y el componente más pequeño puede reducir su cadena de suministro”.
Kundojjala de Semianálisis señaló que incluso con la tarifa del 32 por ciento propuesta por la administración Trump para las importaciones del líder de fabricación de chips Taiwán, la producción de semiconductores en los Estados Unidos aún sería más costosa porque los aranceles elevan los precios de las herramientas y materiales clave.
“La amenaza de que los Estados Unidos se ronquen en la capacidad de reconstruir la fabricación en tierra es real”, dijo. “Será más barato desarrollar una capacidad de fabricación fuera de los Estados Unidos, mientras que las empresas con la mayor parte de la fabricación de los Estados Unidos pueden perder más”.
Un ejecutivo de una casa de diseño de chips taiwaneses que suministra Amazon dijo que si se imponen aranceles fuertes al sector, los clientes estadounidenses de su compañía tendrían que absorber los costos en los próximos años.
“La primera reacción de Amazon es ir a su proveedor y decir: ‘Ustedes producen esto en Taiwán, y eso crea un costo adicional para mí, así que reduzca sus precios'”, dijeron.
“[Amazon is] No exigirá que tengamos el chip hecho en los EE. UU. porque llevará años desarrollar la capacidad y construir el producto “, agregó la persona.” Pero no reduciremos nuestros precios, si lo hacemos, el gobierno de los Estados Unidos nos joderemos porque estaríamos frustrando su política de obligar a las personas a hacer todas las chips en Estados Unidos “.
Geoffrey Gertz, miembro principal del Centro para una Nueva Seguridad Americana en Washington, dijo que la administración Trump todavía tenía la capacidad de abordar los riesgos para su industria de IA después de la investigación de la Sección 232 con “un juego de herramientas potencial mucho más amplio utilizando políticas de contratación gubernamentales, cambios en las leyes fiscales y otras políticas comerciales o no comerciales para ajustar el riesgo de seguridad nacional a las importaciones”.
Agregó: “La pregunta es si este proceso termina rápidamente con un arancel del 25 por ciento sobre los chips, o si este será un proceso de política más creativo que considere una gama más amplia de resultados potenciales”.
Informes adicionales de Melissa Heikkilä en Londres
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