Desde automóviles con drones ajustados por techo hasta software gratuito de autónomo y cargos de batería de cinco minutos, el ritmo rápido de la innovación de vehículos eléctricos por parte de BYD de China está impulsando lo que algunos analistas creen que es el período más intenso de competencia en la industria automotriz.
Se espera que los aranceles radicales de Donald Trump conduzcan a mayores costos de recursos y piezas electrónicas en los Estados Unidos y Europa, lo que resulta en una mayor desaceleración en las ventas de EV.
Sin embargo, se pronostica que las ventas en China, el mercado EV más grande del mundo aumentarán alrededor del 20 por ciento a 12.5mn de automóviles este año. A medida que los EV comienzan a vender los autos con motores de combustión interna, el 78 por ciento de esas ventas están siendo absorbidos por solo 10 compañías, incluido el 27 por ciento únicamente por BYD, según datos de HSBC.
Eso deja a unas 52 marcas de automóviles luchando por el 22 por ciento restante del mercado chino, incluidas más de 30 marques que producen menos de 30,000 automóviles al año y pronto podrían enfrentar el olvido, según Yuqian Ding, un analista basado en Beijing con HSBC.
Con un nuevo modelo de automóvil publicado en promedio cada dos días en China, mantener el ritmo de la tecnología de vanguardia, como las funciones de conducción asistida y los últimos sistemas de información y entretenimiento, se ha vuelto crucial para la supervivencia a medida que el mercado se consolida inevitablemente.
Ding dijo que se había convertido en “binario”, dividido entre empresas con capacidades “EV inteligentes” y aquellas sin. Agregó que con el mercado de autos con combustible deteriorándose aún más, el sector estaba entrando en un período de “la competencia más brutal” en su historia.
“Usted se pliegas o llamas”, dijo, refiriéndose en términos de póker para renunciar o hacer coincidir las inversiones de los rivales.
Las características como el cambio automático de carriles de carreteras y el estacionamiento automatizado ya se estaban volviendo comunes en China. Pero los fabricantes de automóviles locales también están desarrollando cada vez más software de conducción autónoma más sofisticado antes de lo que se pronostican muchos analistas, gracias a la ayuda de modelos de lenguaje grande basados en IA. Tales sistemas de IA hacen que sea más rápido para los fabricantes de automóviles entrenar autos sin conductor en condiciones de carretera simuladas y más fácil de integrar conjuntos de datos de mapeo.
Raymond Tsang, un experto en tecnología automotriz con Bain en Shanghai, dijo que los grupos chinos estaban “duplicando” el despliegue del software avanzado del sistema de asistencia del conductor para apuntar al segmento de mercado premium una vez dominado por grupos extranjeros heredados.
“Todos los chinos [carmakers] están tratando de competir en el extremo superior “, dijo.” Ellos se superan sobre estas características. Esta es su ventaja competitiva “.
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Tesla de Elon Musk, que fabrica autos en Shanghai y se le ha acreditado por ayudar inicialmente a alimentar el entusiasmo chino para los EV, se encuentra entre los grupos extranjeros que sangran la participación de mercado a medida que los consumidores favorecen los modelos más nuevos como los de su mayor rival BYD.
En los primeros dos meses de este año, cuando Musk se vio envuelto en la política estadounidense como asesor del presidente Donald Trump, la mayor parte de las ventas de EV de batería en China, que excluye los híbridos, fue del 7 por ciento, del 12 por ciento del año anterior.
BYD dijo esta semana que vendió 416,000 vehículos eléctricos en el primer trimestre, un 39 por ciento interanual, mientras que Tesla dijo el miércoles que entregó 337,000 autos en todo el mundo en el mismo período, mucho menos que el pronóstico de 390,000 por analistas y 387,000 al año antes.
Desde 2020, cuando Tesla lanzó su Modelo 3 en China, los nuevos modelos y actualizaciones han totalizado cuatro en comparación con alrededor de 130 durante el mismo período de BYD, según datos de Automobility, una consultora de Shanghai.
“Mantener el ritmo del mercado local es un verdadero desafío”, dijo Bill Russo, fundador de Automobility y ex jefe de Chrysler en el norte de Asia.
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La cuota de mercado de los fabricantes de automóviles extranjeros alcanzó un mínimo récord del 31 por ciento en los primeros dos meses de 2025, una pérdida de un tercio del mercado desde 2020.
El analista de UBS Paul Gong dijo que una ganancia anual promedio de $ 20 mil millones que disfruta de los fabricantes de automóviles extranjeros en China durante la última década estaba en riesgo. Si su participación en el mercado cayó al 20 por ciento, podrían estar varados con una capacidad de producción excesiva de unidades de 10 mn, calculó.
Volkswagen de Alemania y Toyota de Japón, dos de los grupos de automóviles más grandes del mundo, están luchando al invertir mucho en asociaciones locales de producción y tecnología con empresas chinas. En las últimas semanas, BMW ha anunciado vínculos con Alibaba y Huawei, a medida que las compañías extranjeras recurren al software de fabricación china para tener una oportunidad de supervivencia.
Sin embargo, el lanzamiento de BYD de su sistema de autónomo avanzado gratuito, denominado God’s Eye, en febrero, seguido de su asociación con el principal fabricante de drones DJI y el anuncio de su sistema de carga de alta velocidad ha acumulado aún más presión sobre los rivales.
El dron, que se puede lanzar mientras un automóvil está en movimiento y regresa automáticamente, puede ser más una herramienta de marketing inicialmente, dirigida a las ubicuas influenciantes de las redes sociales de China para ayudarlos a filmar impresionantes imágenes de automóviles y sus alrededores.
El sistema también marca la incursión de BYD en la llamada economía de baja altitud, que incluye el uso de drones para los servicios de logística, agricultura y emergencia. Se espera que la industria incipiente crezca a $ 24 mil millones para 2030, de $ 5 mil millones este año, según Bernstein.
Una amenaza más inmediata para los fabricantes de automóviles rivales proviene de la decisión del fundador de BYD Wang Chuanfu de implementar 21 nuevos modelos equipados con el sistema de conducción avanzada de Dios sin cobrar tarifas. Esto ha planteado preguntas sobre las futuras flujos de ingresos de los fabricantes de automóviles, incluida Tesla, había planeado vender sus sistemas de conducción avanzados como costosos servicios de suscripción.
El despliegue de los sistemas de carga de alta velocidad de BYD y el grupo de baterías local rival CATL será más lento, pero con el tiempo probablemente ayudará a erradicar los temores de los consumidores en el rango de conducción EV, dijeron analistas.
Junto con la introducción de nuevos modelos y características, los fabricantes de automóviles chinos están librando una incesante guerra de precios que aumenta la presión financiera para los participantes locales.
William Li, fundador del Grupo EV Premium de NASDAQ, en marzo, dijo en marzo al personal que la compañía estaba reduciendo los costos en todo el negocio a medida que se montaba la competencia. La compañía también ha anunciado un aumento de capital de $ 450 millones.
NETA, un fabricante de EV respaldado por CATL, se vio obligado a cerrar temporalmente sus fábricas en China debido a un crujido de efectivo. Los proveedores no remunerados protestaron en su sede de Shanghai el mes pasado.
También hay preguntas sobre la seguridad y la regulación de los vehículos inteligentes. Xiaomi, un fabricante de productos electrónicos de consumo que se mudó a los EV, dijo el martes que cooperaba con las investigaciones policiales en un accidente mortal que involucra a uno de sus automóviles.
Ming Hsun Lee, analista automotriz de Bank of America, dijo que el colapso el año pasado de Jiyue, una marca conjunta del gigante de automóviles Geely y el grupo de motores de búsqueda Baidu, sugirió que incluso las nuevas empresas con potentes patrocinadores y fabricantes de equipos originales extranjeros extranjeros podrían ser vulnerables.
“Incluso si tienes padres ricos que tienen mucho efectivo, aún puedes ir a la quiebra”, dijo Lee.
Informes adicionales de Patricia Nilsson en Frankfurt y Kana Inagaki en Londres
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