Apple y Tesla irrumpieron en China, pero ahora las dos mayores empresas de consumo estadounidenses en el país están experimentando fisuras en sus propias estrategias a medida que los rivales nacionales ganan terreno y las compras patrióticas a menudo triunfan sobre su atractivo.
La caída de la participación de mercado y las cifras de ventas reportadas este mes indican que los dos grupos enfrentan una competencia cada vez mayor y el latigazo de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Ambos han recurrido a los descuentos para intentar mantener su atractivo.
El alejamiento de Apple, en particular, ha sido pronunciado, impulsado por una campaña vertical para reducir el uso del iPhone entre los empleados estatales y el regreso triunfal del campeón nacional chino Huawei, que el año pasado superó las sanciones de Estados Unidos para lanzar un teléfono inteligente de cosecha propia. capaz de alcanzar velocidades cercanas a 5G.
Los problemas de Apple quedaron plenamente expuestos en la fiesta anual del Partido Comunista de China en Beijing este mes, donde una docena de participantes dijeron al Financial Times que estaban usando teléfonos de marcas chinas.
«A la gente que viene aquí nos alientan a usar teléfonos nacionales, porque teléfonos como los de Apple no son seguros», dijo Zhan Wenlong, físico nuclear y delegado del partido. “[Apple phones] Se fabrican en China, pero no sabemos si los chips tienen puertas traseras”.
Wang Chunru, miembro del máximo órgano asesor político de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, dijo que estaba usando un dispositivo Huawei. «Todos sabemos que Apple tiene capacidades de escucha», dijo.
La delegada Li Yanfeng de Guangxi dijo que su teléfono fue fabricado por Huawei. «Confío en las marcas nacionales, utilizarlas fue una petición uniforme».
Fuera de Estados Unidos, China es el mercado más grande de Apple y Tesla, contribuyendo respectivamente con el 19 y el 22 por ciento de los ingresos totales durante sus años fiscales más recientes. Sus crecientes desafíos en el país han llamado la atención de Wall Street, contribuyendo a la caída del 9 por ciento del precio de las acciones de Apple este año y a la caída del 28 por ciento de Tesla, lo que las convierte en las acciones de peor desempeño entre las llamadas acciones tecnológicas de los Siete Magníficos.
Apple y Tesla son las últimas empresas extranjeras en sentir el dolor del cambio de China hacia las marcas locales. Las ventas de ropa Nike y Adidas aún no han vuelto a alcanzar su pico de 2021. Un informe reciente de McKinsey mostró una creciente preferencia entre los consumidores chinos por las marcas locales.
Apple ha perdido participación en el mercado de teléfonos de alta gama frente a Huawei, que presentó en agosto del año pasado un potente teléfono inteligente impulsado por un procesador local, el Mate 60 Pro.
Mientras tanto, ha cobrado impulso una campaña para librar a las agencias estatales de los teléfonos Apple que se aceleró el verano pasado.
Guo, que trabaja en un grupo de expertos afiliado al gobierno y que pidió que sólo se publicara su apellido, dijo que su oficina recibió la orden a finales del año pasado. «Nos dieron una fecha límite de un mes y un día para dejar de usar iPhones».
«No nos dieron ningún subsidio, sino que un día la gente de Huawei vino a nuestra oficina con cajas de teléfonos para vender, todos con un 20 por ciento de descuento», dijo. «Todo nuestro edificio estaba luchando por conseguir los teléfonos».
Nong Jiagui, un maestro de la provincia rural de Yunnan, dijo que los educadores enfrentaban solicitudes similares. «A las escuelas se les dice que también utilicen teléfonos chinos para apoyar a las empresas chinas», dijo.
Para algunos consumidores comunes y corrientes, el patriotismo ha provocado un cambio. Liu, que pidió que no se revelara su nombre, cambió su iPhone por el nuevo Mate 60 de Huawei en octubre. «He estado esperando durante mucho tiempo un teléfono con un chip real producido en el país, así que dejé mi iPhone y apoyo a Huawei». dijo efusivamente.
Los datos del grupo de investigación Counterpoint muestran que en las primeras seis semanas de este año, las ventas de teléfonos inteligentes de Apple cayeron un 24 por ciento respecto al año anterior. Las ventas de Huawei, por el contrario, aumentaron un 64 por ciento.
El debilitamiento de la demanda china fue evidente en las ventas del cuarto trimestre de Apple, y los ingresos en China cayeron inesperadamente un 13 por ciento respecto al año anterior. El mes pasado, el director ejecutivo, Tim Cook, dijo a los analistas que seguía siendo “muy optimista sobre China en el largo plazo” y atribuyó parte de la caída a un dólar más fuerte.
Ha pasado años vinculando las fortunas de la compañía a China y construyó una cadena de suministro que depende en gran medida de las fábricas en Shenzhen y Zhengzhou, aunque la compañía ahora está tratando de diversificar la fabricación y la producción a países como India.
Ante un mercado más difícil, Apple y sus minoristas han comenzado a aplicar descuentos. «El crecimiento de las ventas depende cada vez más de las actividades promocionales y los recortes de precios», dijo Ivan Lam, analista senior de Counterpoint.
Tesla ha vuelto repetidamente a esa estrategia para mantener las ventas en el país. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos ofreció recientemente incentivos por valor de hasta 34.600 yuanes (4.800 dólares) para atraer a los consumidores chinos a comprar sedanes Modelo 3 y vehículos utilitarios deportivos Modelo Y.
Si bien las ventas de Tesla se mantuvieron sólidas en el país el año pasado, la compañía enfrenta una brutal guerra de precios y los primeros signos de desaceleración del crecimiento de la demanda. En los primeros dos meses del año, la participación de mercado de Tesla en las ventas de vehículos de nueva energía en China, que incluyen vehículos eléctricos e híbridos enchufables, cayó al 6,6 por ciento, desde el 7,9 por ciento en el mismo período del año anterior, según China. Asociación de turismos. Tesla China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Sus resultados en China también se verán afectados este año, ya que perderá una tasa impositiva preferencial del 15 por ciento, que sigue disponible para muchos de sus competidores locales. Al fabricante de automóviles estatal de Shanghai, SAIC Motor, por ejemplo, se le renovó cuatro veces desde 2008 su tasa impositiva del 15 por ciento por ser una “empresa de alta tecnología”.
Los conductores de Tesla también tienen que soportar un número creciente de zonas prohibidas para sus vehículos. Incluyen lugares como complejos militares y gubernamentales por la preocupación de que los dispositivos en la cabina de los vehículos Tesla puedan recopilar datos confidenciales, una preocupación sobre los autos inteligentes chinos que también expresó la administración Biden.
Daniel Kollar, experto en automoción de la consultora Intralink, dijo que el desempeño de Tesla en China se había mantenido sólido pero que la compañía enfrentaba desafíos de la competencia local, un renacimiento de los autos híbridos y restricciones relacionadas con la seguridad. «Hay muchas alternativas locales para elegir en este espacio», dijo.
Información adicional de Edward White en Shanghai