El inversor estrella Warren Buffett ha invertido más de 500 millones de dólares para adquirir acciones adicionales de la petrolera Occidental. Eso es lo que hay detrás del trato.
• Berkshire Hathaway compra más acciones de Occidental Petroleum
• Más de 500 millones de dólares estadounidenses para aumentos de acciones
• Último acuerdo de adquisición a la vista
La petrolera Occidental Petroleum es una de las acciones favoritas de Warren Buffett. Tras incorporarse a través de su holding Berkshire Hathaway en 2019, el inversor estrella amplió gradualmente su participación en la empresa. En el tercer trimestre de 2023, Occidental ya era el sexto mayor holding de Buffett; sólo su competidor Chevron, Coca-Cola, la acción favorita de Buffett, American Express, Bank of America y el gigante tecnológico Apple tenían una participación mayor en la cartera de Buffett.
Aumentado nuevamente – con la opción de más
Queda por ver si esta colocación se mantendrá al final del cuarto trimestre, ya que Berkshire Hathaway volvió a adquirir un gran bloque de acciones de Occidental la semana pasada. Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el vehículo financiero Buffett adquirió alrededor de 10,5 millones de acciones de Occidental por valor de 588,7 millones de dólares. Esto aumenta la participación de Berkshire en la compañía petrolera estadounidense al 27 por ciento, y la compañía también posee acciones preferentes y warrants que Berkshire puede utilizar para adquirir 83,8 millones de acciones adicionales de Occidental por 4.700 millones de dólares o 56,62 dólares estadounidenses cada una. Si Buffett ejerciera todas las opciones, la participación financiera aumentaría al 33 por ciento.
Eso es lo que hay detrás del trato.
Probablemente haya razones sólidas por las que Warren Buffett aumentó su participación en Occidental precisamente en diciembre, que van más allá del hecho de que el inversor estrella esté apostando por la industria petrolera. La petrolera anunció recientemente la adquisición de CrownRock, un competidor más pequeño. Occidental quiere poner sobre la mesa doce mil millones de dólares para la adquisición, una medida que el veterano Buffett aparentemente apoya, si se interpreta en consecuencia su reciente subida de acciones.
Los accionistas de Occidental aún recuerdan el intento anterior de la petrolera de fortalecerse adquiriendo un rival: la compra de Anadarko Petroleum en 2019 también fue apoyada por Warren Buffett, que en ese momento negociaba con Berkshire 10 mil millones de dólares en acciones preferentes perpetuas de Occidental y obtuvo un dividendo garantizado.
Sin embargo, los analistas y expertos del mercado calificaron la transacción en 2019 como todo menos positiva. Carl Icahn, entre otros, quiso torpedear la adquisición y dijo en una carta a los accionistas de Occidental que Anadarko estaba “masivamente sobrevalorada” y que rara vez había visto un acuerdo peor.
A pesar de esto, Occidental también está planeando una estrategia de adquisición similar para CrownRock: una vez más, el comprador quiere hacerse cargo de las deudas de su objetivo de adquisición, lo que las agencias de calificación ahora interpretan de manera menos dramática. Tanto Fitch como Moody’s afirmaron sus calificaciones de grado de inversión para Occidental tras la noticia de los planes de adquisición.
Compañía petrolera en bolsa con algo de recuperación por hacer
Actualmente, las acciones de Occidental son comparativamente baratas: en los últimos tres meses, el precio de las acciones ha perdido más del once por ciento, y desde enero ha caído alrededor del seis por ciento, mientras que el mercado bursátil estadounidense en general ha obtenido fuertes ganancias al mismo tiempo. Buffett parece seguir apostando por una recuperación del sector petrolero.
Equipo editorial finanzen.net
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