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Los grupos de servicios petroleros están sintiendo la presión de una desaceleración en la actividad en el parche de esquisto de EE. UU. a medida que las empresas reducen la perforación de petróleo y gas.
Los proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, responsables del trabajo duro de la industria, desde la perforación de pozos hasta la construcción de carreteras, reportaron un impacto en los ingresos de América del Norte esta semana en medio de la disminución de la demanda.
“Durante el segundo trimestre, vimos una actividad de fracking reducida que resultó en un mayor espacio en blanco en nuestro calendario”, dijo Chris Wright, director ejecutivo de Liberty Energy, en una llamada con analistas.
Wright agregó que Liberty, con sede en Denver, uno de los mayores proveedores del país de equipos de fracturación hidráulica utilizados para abrir rocas de esquisto, podría reducir su número de flotas de fracturación hidráulica en la segunda mitad del año “si las reducciones de trabajo programadas de nuestros clientes aumentan”.
La caída en el negocio de los proveedores de servicios de campos petroleros, visto como un indicador de la salud de la industria del petróleo y el gas, es la última señal de una desaceleración en la actividad en el corazón energético de Estados Unidos que se extiende desde el oeste de Texas hasta Dakota del Norte.
El recuento de equipos de perforación y frack en el campo ha disminuido constantemente desde finales del año pasado. El equipo se ha descargado a precios de liquidación y una encuesta reciente realizada por la Reserva Federal de Dallas informó el sentimiento más débil desde las profundidades de la pandemia de coronavirus.
Cada uno de los tres grandes grupos internacionales de servicios petroleros, SLB, Baker Hughes y Halliburton, informaron esta semana una desaceleración en sus negocios en América del Norte durante el segundo trimestre.
Halliburton, que es el más expuesto de los tres al mercado terrestre de EE. UU., registró una contracción de los ingresos de América del Norte del 2 % debido a la disminución de la actividad de fracking, a pesar de un fuerte mercado en alta mar en el Golfo de México.
“El ambiente en América del Norte se ha nivelado y estamos escuchando a algunos de los clientes que solicitan descuentos, particularmente en los mercados más básicos como el bombeo a presión”, dijo Lorenzo Simonelli, director ejecutivo de Baker Hughes.
La desaceleración se produce cuando muchos de los exuberantes operadores privados que impulsaron un aumento en la perforación en los últimos dos años han sido absorbidos por rivales más grandes o se han quedado sin inventario. Los grupos que cotizan en bolsa ya se habían estado conteniendo cuando Wall Street impuso un estricto régimen de disciplina de capital y exigió que se devolviera el dinero sobrante a los accionistas.
El problema se ha visto agravado por la debilidad de los precios de las materias primas. El crudo Brent se liquidó en poco menos de 80 dólares el barril el viernes, más de un tercio menos que el año pasado. Mientras tanto, los precios del gas en Estados Unidos se han desplomado de más de $6 por millón de unidades térmicas británicas hace un año a menos de $3.
“Tuviste este doble golpe de un crecimiento más lento del operador privado junto con mercados de gas más débiles que finalmente redujeron el número de plataformas”, dijo Jim Rollyson, analista de Raymond James.
Los grupos de servicios confían en que el aumento de la demanda internacional y en alta mar compense la disminución del parche de esquisto. SLB, que realiza alrededor del 20 por ciento de su negocio en América del Norte después de deshacerse de la mayor parte de su negocio de fracking en EE. UU. en 2020, dijo que se estaba acumulando un impulso internacional.
“El alcance global de SLB nos protege de la fluctuación regional, como hemos visto recientemente en América del Norte”, dijo esta semana a los analistas Olivier Le Peuch, director ejecutivo de la compañía antes conocida como Schlumberger. “Creemos que la falta de exposición al bombeo de presión a escala. . . nos ha permitido seguir progresando o amortiguar alguna otra caída de la actividad”.
El jefe de Halliburton, Jeff Miller, dijo que esperaba que la demanda siguiera debilitándose en la segunda mitad del año, pero que un repunte anticipado en los precios de la gasolina debería mejorar las cosas en 2024.
Si bien la producción de petróleo de EE. UU. sigue aumentando, se espera que el crecimiento sea de solo 200 000 barriles por día durante los próximos 12 meses, muy por debajo de la expansión de 2 millones de barriles por día alcanzada entre 2018 y 2019.
Con los productores prometiendo apegarse a su nueva disciplina incluso si los precios suben, hay pocas expectativas de que el país vuelva a ser el gigante del crecimiento en el que se convirtió durante el apogeo de la revolución del esquisto.
“Si todavía cree que el panorama de la demanda mundial de petróleo es mayor en los próximos años y que EE. UU. no está creciendo como solía hacerlo. . . cualquier otro lugar tiene que llenar ese vacío”, dijo Rollyson en Raymond James.
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