La descripción general del mercado matutina compilada por Dow Jones Newswires.
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+++++ TEMA DEL DÍA +++++
La actividad empresarial entre los proveedores de servicios chinos se desaceleró en agosto. El índice de directores de compras (PMI) calculado por Caixin Media Co y la casa de investigación S&P Global para el sector servicios cayó a 51,8 (julio: 54,1) puntos. El índice se basa en una encuesta de alrededor de 400 empresas, con una mayor proporción de empresas más pequeñas y privadas.
Sin embargo, el índice se mantuvo por encima de la marca de 50 por octavo mes consecutivo, lo que indica una expansión en el sector. Los valores siguientes indican una contracción.
El índice oficial de directores de compras, basado en datos de la agencia estatal de estadística, cayó a 51,0 puntos en agosto (mes anterior: 51,5). Este indicador está más centrado en las grandes empresas estatales.
+++++ PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA +++++
Reunión:
Durante el día:
IE/Ryanair Holdings plc, Día del Mercado de Capitales
+++++ PERSPECTIVAS ECONÓMICAS +++++
– ÉL
09:45 Índice de gestores de compras/PMI no manufacturero
Agosto
PRONÓSTICO: 50,1
antes: 51,5
– FR
09:50 Índice de gestores de compras/PMI no manufacturero
(2ª publicación) Agosto
PRONÓSTICO: 46,7
1.ª publicación: 46,7
anteriormente: 47,1
Índice total de gerentes de compras (segunda publicación)
1.ª publicación: 46,6
antes: 46,6
– ES
09:55 Índice de gestores de compras/PMI no manufacturero
(2ª publicación) Agosto
PRONÓSTICO: 47,3
1.ª publicación: 47,3
antes: 52,3
Índice total de gerentes de compras (segunda publicación)
PRONÓSTICO: 44,7
1.ª publicación: 44,7
antes: 48,5
– UE
10:00 Índice de gestores de compras/PMI no manufacturero
zona euro (2ª publicación) Agosto
PRONÓSTICO: 48,3
1.ª publicación: 48,3
antes: 50,9
Índice total de gerentes de compras (segunda publicación)
PRONÓSTICO: 47.0
1.ª publicación: 47,0
antes: 48,6
– GB
10:30 Índice de gestores de compras/PMI no manufacturero
(2ª publicación) Agosto
PRONÓSTICO: 48,7
1.ª publicación: 48,7
antes: 51,5
– UE
11:00 Precios al productor julio
zona euro
PRONÓSTICO: -0,6% intermensual/-7,6% interanual
anteriormente: -0,4% interanual/-3,4% interanual
– A NOSOTROS
16:00 Entrada de pedidos de la industria en julio
PRONÓSTICO: -2,3% m/m
antes: +2,3 % frente a máquina virtual
+++++ RESUMEN DE FUTUROS / ÍNDICES +++++
Actual:
Lectura del ÍNDICE +/-
Futuros DAX 15.801,00 -0,3%
Futuro E-Mini S&P 500 4.513,75 -0,2%
Futuro E-Mini Nsdq-100 15.498,75 -0,1%
Nikkei-225 32.969,84 +0,1%
Compuesto de Shanghái 3.157,19 -0,6%
Índice Hang Seng 18.593,39 -1,3%
+/- garrapatas
Futuros del Bund 131,90 +3
un día antes:
ÍNDICE Cerrar +/-
DAX 15.824,85 -0,3%
Futuros DAX 15.850,00 -0,1%
XDAX 15.829,12 -0,2%
MDAX 27.852,35 +0,1%
TecDAX 3.156,48 -0,1%
Euro Stoxx 50 4.279,87 -0,1%
Stoxx50 3.967,63 -0,0%
Dow Jones 34.837,71 +0,3%
Índice S&P 500 4.515,77 +0,2%
Comp. Nasdaq. 14.031,82 -0,0%
EUREX últimos +/- ticks
Futuro del Bund 131,93 +6
+++++ MERCADOS FINANCIEROS +++++
EUROPA
Perspectivas: Los operadores esperan un comienzo cauteloso el martes temprano en la mañana. En realidad, la semana de negociación no comienza hasta la tarde, cuando los estadounidenses regresan al mercado de valores después del largo fin de semana posterior al Día del Trabajo. Dado que Wall Street no ha dado especificaciones, se dice que el negocio en Europa sólo debería recuperarse después de la apertura.
Mientras tanto, llegan de nuevo malas noticias desde China: allí, el índice de directores de compras (PMI) de Caixin de las empresas privadas ha caído más de lo esperado. Un aspecto positivo, sin embargo, es que se pueden esperar más estímulos económicos en China. Mientras tanto, en Australia, el banco central dejó las tasas de interés sin cambios, alimentando nuevas esperanzas de una pausa global en los aumentos de las tasas de interés. También China se centra en Munich, donde los fabricantes de automóviles del Reino Medio se presentan por primera vez en gran número en el Salón del Automóvil IAA. Las acciones de automóviles del DAX siguen siendo el centro de atención con las declaraciones de las empresas asociadas sobre cómo quieren afrontar el desafío que plantean los fabricantes chinos, especialmente en el sector de los coches eléctricos. En el aspecto económico, en toda Europa existe interés por la revisión de los índices de los gestores de compras. Dado el debilitado sentimiento, las revisiones al alza deberían recibir una acogida muy positiva. Para ello se publican los precios de producción (IPC) de la zona del euro.
Revisión: mantenido estrictamente: los inversores utilizaron rápidamente la ventaja en las primeras operaciones para reducir el riesgo. Mientras tanto, las exportaciones alemanas volvieron a caer en julio, lo que no sorprendió a muchos participantes en la bolsa, pero afectó el ánimo. El precio del petróleo también tuvo un efecto frenador: el barril se negoció en su nivel más alto del año. Después de una mañana con poco impulso, las ventas también disminuyeron por la tarde y todas las bolsas de valores de EE.UU. permanecieron cerradas debido al feriado del “Día del Trabajo”. La Munich Re sólo registró un magro -0,5 por ciento a pesar de estar incluida en el índice Stoxx 50. Este paso era esperado, dijo. ING (-0,6%) también está subiendo, superando a Adyen (+1,7%) y Kering (+0,4%). Ferrari (-0,3%) y Saint-Gobain (-3%) ascienden al Euro Stoxx 50.
DAX/MDAX/TECDAX
En pocas palabras: Para los fabricantes de automóviles hubo un flujo constante de noticias desde la IAA de Múnich. Según el experto en automóviles de EY, Constantin M. Gall, debido a la situación económica en contra y al aumento de la presión sobre los precios, deben estar preparados para una menor rentabilidad. Las acciones de los principales fabricantes de automóviles en el DAX apenas variaron. Brenntag aumentó un 0,3 por ciento. El principal accionista Klaus-Michael Kühne aumentó aún más su participación hasta el 10 por ciento. Con un incremento del 4,8 por ciento, Kion se mantuvo firme en el mercado. Kepler Cheuvreux ha aumentado sus estimaciones de beneficios y ha reiterado su recomendación de compra con un precio objetivo de 51 euros. Siemens se benefició de una mejora de Bernstein a “Outperform” y ganó un 0,5 por ciento.
XETRA DESPUÉS DEL INTERCAMBIO
A falta de instrucciones de EE.UU. (no hubo operaciones debido al día festivo), el mercado en general apenas se movió. Las acciones de Airbus subieron ligeramente. El fabricante de aviones está en conversaciones con Air France-KLM para crear una empresa conjunta.
EE.UU. – RENTA VARIABLE (viernes)
Afirmó que los observadores del mercado hablaban de una toma de beneficios aislada. Además, muchos jugadores no habrían querido construir nuevas posiciones antes del fin de semana largo. En general, los datos del mercado laboral estadounidense correspondientes a agosto habían respaldado las esperanzas recientemente aumentadas de que las tasas de interés no aumentarían más. Entre los subíndices del S&P 500, las acciones de energía fueron las ganadoras diarias (+2,1%), ya que los precios del petróleo subieron a máximos anuales. Las acciones de automóviles terminaron en la parte inferior (-4,6%). Tesla cayó un 5,7 por ciento. El fabricante de coches eléctricos volvió a reducir los precios del Model S y del Model X en China. Dell se disparó un 21,2 por ciento. Las ventas del fabricante de ordenadores cayeron en el segundo trimestre, pero al igual que los beneficios fueron claramente mejores de lo esperado. Sólo la víspera el jefe del gigante de los chips Intel (+4,2%) había hablado de un mercado de PC fuerte. El claro fondo del Dow lo ocupó Walgreens Boots Alliance con una caída de más del 7 por ciento. El director ejecutivo de la mayor cadena de farmacias de Estados Unidos dimitirá después de que las acciones de Walgreens sufrieran en agosto su mayor caída mensual en casi cinco años, un mes después de la sorpresiva dimisión del director financiero. Walgreens dijo que espera que las ganancias ajustadas para 2023 estén en o cerca del extremo inferior de su guía anterior.
EE.UU. – BONOS (viernes)
Rendimiento a plazo Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD
2 años 4,88 +1,1 4,87 45,9
5 años 4,30 +4,9 4,25 29,6
7 años 4,26 +5,1 4,21 28,9
10 años 4,18 +7,1 4,11 30,0
30 años 4,29 +8,1 4,21 32,4
En el mercado de futuros de tipos de interés de EE. UU., las probabilidades de uno cayeron subida de tipos tanto en septiembre como en noviembre tras los datos favorables del mercado laboral. El hecho de que, no obstante, los rendimientos en el mercado de bonos hayan aumentado ligeramente, fue visto por los participantes del mercado como un contramovimiento a la reciente caída de un día. Pero algunos también se refirieron al índice de gerentes de compras ISM para el sector manufacturero estadounidense. Subió más de lo esperado en agosto. sin embargo, todavía está dentro del rango que indica contracción. Otros actores explicaron el aumento de los tipos de interés del mercado con un comentario de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester. Dijo que a pesar de algunos avances, la inflación sigue siendo demasiado alta.
(MÁS SEGUIMIENTO) Dow Jones Newswires
05 de septiembre de 2023 01:37 ET (05:37 GMT)