Intercontinental Exchange ha profundizado su impulso en el negocio de datos del mercado inmobiliario de EE. UU. y ha alcanzado el acuerdo más grande de su historia al aceptar comprar la empresa de software hipotecario Black Knight por 13.100 millones de dólares.
ICE, con sede en Atlanta, dijo el miércoles que pagaría 85 dólares por acción por la compañía, una prima de aproximadamente 35 por ciento sobre el precio de cotización de Black Knight antes de que se anunciara el acuerdo. La parte en efectivo de 10.500 millones de dólares se financiará con deuda recién emitida y con efectivo disponible.
Las acciones de Black Knight subieron un 14,5 por ciento con la noticia, mientras que ICE, mejor conocido como el propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York, cayó un 4 por ciento.
El movimiento de ICE fortalece su control sobre los datos y el software que sustenta el mercado hipotecario residencial de EE. UU. en un momento en que los precios de las viviendas se han disparado.
Hace menos de dos años, compró el proveedor de software hipotecario Ellie Mae por 11.000 millones de dólares al grupo de capital privado Thoma Bravo, que entonces era la compra más grande de ICE desde que el director ejecutivo Jeffrey Sprecher lo fundó en 2000 como una plataforma de comercio de energía.
La compra también marcó un giro decisivo para alejarse del pilar de ICE como propietario de algunas de las bolsas de valores y futuros, cámaras de compensación y proveedores de índices más grandes del mundo. La tecnología hipotecaria representó una quinta parte de los $7.100 millones en ingresos totales de ICE el año pasado.
Black Knight proporciona datos sobre áreas que incluyen la bancarrota y el servicio de préstamos a los prestamistas. El acuerdo otorga a la empresa con sede en Florida un valor empresarial de 16.000 millones de dólares.
La compra facilitaría que los prestatarios y los prestamistas acuerden hipotecas, al tiempo que ayudaría a los propietarios a reducir sus pagos mensuales y disminuiría la probabilidad de incumplimiento. HIELO dicho.
Sprecher añadió que Black Knight encajaba en la estrategia a largo plazo de su empresa de convertir los servicios financieros tradicionales en lucrativas operaciones de alta tecnología. “La misión simple de ICE ha sido hacer que las transacciones financieras análogas y opacas sean más digitales y transparentes”, dijo.
A través de una serie de adquisiciones, ICE se ha transformado en uno de los intercambios más grandes del mundo. Compró la Bolsa de Valores de Chicago en 2018, Interactive Data Corp por $ 5,2 mil millones en 2015 y NYSE Euronext por $ 11 mil millones en 2013.
Se espera que el acuerdo de Black Knight proporcione sinergias de costos por valor de $ 200 millones durante cinco años y se cierre en 2023 en espera de la aprobación regulatoria.
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