Hugo Boss ha lanzado con éxito un programa en papel comercial (programa CP), que permite al grupo gastar bonos a corto plazo y no revelados con una cantidad total de hasta 500 millones de euros. Esta iniciativa es un hito importante para fortalecer aún más la flexibilidad financiera de Hugo Boss y expandir el acceso a los mercados de capitales más allá del financiamiento bancario tradicional.
El nuevo programa CP permite a Hugo Boss emitir bonos en varias monedas. Los fondos registrados están destinados a fines corporativos generales. Las emisiones son a través de Hugo Boss International BV y están totalmente garantizadas por Hugo Boss AG.
Un hito crucial
“La introducción de nuestro programa de papel comercial es un hito crucial en la diversificación adicional de nuestra estrategia de financiamiento”, explica Yves Müller, director financiero y director de operaciones de Hugo Boss. “Aumenta nuestra flexibilidad financiera y nos ofrece un instrumento extremadamente efectivo para el financiamiento a corto plazo. Esto nos permite optimizar aún más nuestros costos de financiación y al mismo tiempo apoyar la implementación de nuestra agenda de crecimiento a largo plazo”.
Aunque el programa CP de Hugo Boss no ha aumentado, la etiqueta STEP (documento europeo a corto plazo), una iniciativa del European Money Market Institute (EMMI), que promueve la transparencia y los altos estándares de calidad en el mercado europeo de CP. La certificación de pasos también facilita la capacidad de refinanciar en el Banco Central Europeo.
El programa de papel comercial fue acompañado por ING Bank como coordinador. El grupo de distribuidores incluye BNP Paribas, DZ Bank y Ing Bank. Citibank Europa asume el papel de la emisión y el agente de pago. El asesoramiento legal para el emisor fue llevado a cabo por White & Case.
About the Author
