El grupo de ropa sueco Hennes & Mauritz AB (H&M) ha emitido un bono por valor de 500 millones de euros para avanzar específicamente en proyectos clave de sostenibilidad.
El bono a ocho años atrajo un gran interés por parte de inversores institucionales internacionales y tuvo una sobresuscripción 3,5 veces mayor, según informó el jueves la empresa matriz de marcas como H&M, Cos, Monki, Weekday, & Other Stories y Arket.
El minorista de ropa quiere utilizar el dinero recaudado para apoyar proyectos en cinco categorías que se definieron a principios de septiembre en el concepto de sostenibilidad “Sustainable Finance Framework”. Entre ellas se incluyen las áreas de economía circular, arquitectura verde, energías renovables, eficiencia energética y gestión sostenible del agua y las aguas residuales.
Adam Karlsson, director financiero (CFO) del grupo, se mostró satisfecho con la reacción ante el nuevo bono. “Estamos satisfechos de haber visto una fuerte demanda por parte de numerosos inversores internacionales de nuestro primer bono verde”, dijo en un comunicado. “La transacción amplía el marco de pago de deuda del Grupo H&M y respalda nuestra visión de liderar el cambio hacia una industria de la moda circular con un efecto neto cero en el clima”. La compañía también ha logrado ampliar su base de inversores y al mismo tiempo “atraer numerosos principales inversores ecológicos”, enfatizó Karlsson.
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