Las acciones de First Republic cayeron nuevamente el lunes después de que su calificación crediticia fuera reducida por segunda vez en el lapso de una semana, una decisión que se tomó luego de que los depositantes retiraran decenas de miles de millones de dólares de sus cuentas.
Las acciones del banco, que han caído más del 80 por ciento en marzo, bajaron un 46 por ciento y las operaciones se detuvieron varias veces durante la tarde.
S&P Global, el domingo, rebajó la calificación crediticia del banco a B plus desde BB plus, su segundo recorte en una semana, diciendo que la línea de vida de $ 30 mil millones de los grandes bancos de EE. UU. “debería aliviar las presiones de liquidez a corto plazo, pero es posible que no resuelva desafíos de negocio, liquidez, financiamiento y rentabilidad que creemos que el banco probablemente enfrenta ahora”.
Los inversores se han preocupado por la salud de los bancos regionales tras la quiebra de dos bancos, Silicon Valley Bank y Signature Bank, en otras tantas semanas.
Esos dos bancos, así como otros regionales, han tenido una avalancha de retiros de depósitos en busca de seguridad, acelerados en una era de banca digital. Muchos de esos depósitos se dirigieron a los bancos más grandes de EE. UU., como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup.
First Republic, que está luchando por restaurar la confianza de los inversores, ha perdido unos 70.000 millones de dólares en depósitos desde principios de año, cuando totalizaban 176.400 millones de dólares, dijo una persona informada sobre el asunto. Las cifras de retiro fueron reportadas anteriormente por el Wall Street Journal.
Sin embargo, las salidas se han ralentizado desde que First Republic anunció 30.000 millones de dólares en ayuda financiera de 11 de los bancos más grandes de EE. UU., informó el viernes el Financial Times.
First Republic, con sede en California, dijo el domingo que el banco estaba «bien posicionado» para cubrir cualquier actividad de depósito a corto plazo.
También se reveló el lunes que Signature había perdido $ 50 mil millones en depósitos, o casi el 60 por ciento del dinero en las cuentas del banco, desde principios de año, según cifras del New York Community Bank, que está adquiriendo casi todos los operaciones bancarias fallidas. Los depósitos de Signature totalizaron 88.000 millones de dólares a finales de diciembre.
NYCB dijo que la salida de depósitos de Signature había sido significativa, pero se había «estabilizado» la semana pasada. Los reguladores estadounidenses garantizaron los depósitos de Signature después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos los incautara. Las acciones de NYCB cotizaban al alza más del 30 por ciento tras el anuncio del acuerdo.
En SVB, los clientes retiraron $ 42 mil millones, una cuarta parte de sus depósitos totales, en el último día de operaciones del banco, lo que subraya la naturaleza más rápida de una corrida bancaria cuando los clientes pueden retirar dinero electrónicamente.
Aún así, los índices más amplios del mercado estadounidense subieron el lunes después de que la adquisición forzosa de Credit Suisse por parte de su rival local UBS mostró que las autoridades europeas estaban actuando con decisión para evitar el contagio global.
Las autoridades estadounidenses durante el fin de semana también intentaron calmar los temores sobre la salud de los bancos regionales, diciendo que las salidas de depósitos se habían desacelerado.
Los precios de las acciones de la mayoría de los bancos regionales, incluidos PacWest y Western Alliance, que estuvieron bajo presión la semana pasada aumentaron, aunque siguen estando muy por debajo de los niveles anteriores a la reciente turbulencia bancaria.
Camden Fine, consultor de la industria bancaria y exjefe de Independent Community Bankers of America, dijo que a pesar de las salidas en los bancos regionales más grandes, las condiciones en los bancos más pequeños parecen estar estabilizándose.
“He hablado con docenas de directores ejecutivos de bancos comunitarios y, créalo o no, en todos los casos han visto una entrada de depósitos la semana pasada”, dijo Fine, que tiende a trabajar con bancos con menos de US$10.000 millones en activos.