euNetworks Holdings Limited (“euNetworks”), un proveedor de infraestructura de banda ancha de Europa occidental, anunció hoy que ha completado la refinanciación de su deuda existente y ha logrado importantes líneas de crédito comprometidas no utilizadas. Con ello se pretende financiar la construcción y el desarrollo de la infraestructura crítica de banda ancha de próxima generación en Europa. La nueva solución de financiación de infraestructuras a largo plazo proporciona líneas de crédito por un total de 1.260 millones de euros.
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Katherine Alexakis, directora financiera de euNetworks (Foto: Business Wire)
euNetworks construye e invierte en redes de fibra urbanas y de larga distancia para conectar centros de datos y centros de datos clave en toda Europa. La compañía posee y opera redes de fibra profunda en 18 ciudades y también mantiene una red de larga distancia altamente diferenciada que hoy se extiende a lo largo de 45.000 kilómetros de ruta en 17 países. euNetworks, especialista en este sector, continúa su crecimiento e invierte en asociaciones con sus clientes, apoyando nuevas tecnologías y profundizando aún más sus redes de fibra óptica únicas en Europa. Estas inversiones continúan impulsando el crecimiento de la empresa.
La refinanciación, impulsada por dos de los inversores existentes de euNetworks, Stonepeak y Investment Management Corporation of Ontario (“IMCO”), ha atraído un interés significativo por parte de instituciones financieras centradas en infraestructura, lo que refleja una fuerte confianza en la posición de euNetworks. La financiación amplía el enfoque de sostenibilidad demostrado en anteriores aumentos de deuda en 2021 y refuerza el compromiso de euNetworks con su agenda ESG. Incluye un gran fondo de inversión rotativo para respaldar futuras oportunidades de crecimiento orgánico y actividades de fusiones y adquisiciones y forma una plataforma de financiación a largo plazo mantenida por 14 financieros: ABN AMRO Bank, AXA IM Alts, Banco de Sabadell, CIBC UK, DNB (UK) Limited. Export Development Canada, Intesa Sanpaolo (División IMI CIB), LBBW, Lloyds Bank, MUFG Bank, National Australia Bank, NIBC, Nord/LB y Royal Bank of Canada.
“Esta financiación de deuda nos permite sostener nuestro crecimiento junto con nuestros clientes para seguir invirtiendo y ampliando nuestra infraestructura de red”, dijo Katherine Alexakis, directora financiera de euNetworks. “La sólida liquidez disponible a través de este proceso subraya la sólida propuesta de valor y la infraestructura subyacente que ofrece euNetworks. Nos complace que con este aumento de deuda incremental podamos aprovechar nuestra integración de indicadores clave de desempeño centrados en ESG y seguir defendiendo la sostenibilidad, y Agradecemos a nuestros prestamistas por apoyarnos en la construcción y entrega de infraestructura crítica de banda ancha”.
Cyrus Gentry, director general de Stonepeak, afirmó: “Europa ofrece numerosas perspectivas de capital atractivas. Esta financiación incremental de infraestructura a largo plazo permite a euNetworks aprovechar aún más su posición distintiva en la región. Como líder del mercado en conectividad de centros de datos en Europa, euNetworks destaca en una sociedad cada vez más “conectada en la que importantes redes de fibra óptica sustentan el futuro ecosistema de infraestructura digital”.
Matthew Mendes, Director General y Jefe de Infraestructura Global de IMCO, afirmó: “Vemos enormes oportunidades de crecimiento en el sector de infraestructura de banda ancha, impulsadas por una necesidad cada vez mayor de transmisión de datos. Esta financiación permitirá a euNetworks construir la red de próxima generación IMCO está orgulloso y entusiasmado de ser parte de la ampliación de la posición de liderazgo de euNetworks en la conectividad europea”.
euNetworks contó con el asesoramiento de RBC Capital Markets (asesor de deuda) y A&O Shearman (asesor legal). Los prestamistas contaron con el apoyo de Latham & Watkins.
Acerca de euNetworks
euNetworks, un proveedor de infraestructura de banda ancha, posee y opera 18 redes urbanas basadas en fibra interconectadas a través de una red troncal de alto rendimiento que conecta 53 ciudades en 17 países europeos. La empresa es líder en el mercado de conexión de centros de datos y ahora conecta directamente más de 536 centros de datos. Además, euNetworks es un proveedor líder de conectividad a la nube y ofrece una cartera específica de servicios dentro de la ciudad y de larga distancia, incluidos servicios de fibra oscura, longitud de onda y Ethernet. Los clientes de las industrias minorista, financiera, de contenidos, de medios y móvil, así como centros de datos y grandes empresas, se benefician de la excelente cartera de redes de conductos y fibra óptica de euNetworks que se adaptan a sus necesidades de gran ancho de banda.
La Compañía brinda sus servicios con un compromiso activo con la sustentabilidad, enfocándose en su rumbo declarado de lograr emisiones netas de carbono cero, participando en una gestión de la cadena de suministro ambientalmente sustentable y trabajando como comunidad e industria para abordar los desafíos ambientales futuros. Para obtener más información, visite eunetworks.com.
Sobre Stone Peak
Stonepeak es una firma de inversión alternativa líder que se especializa en infraestructura e inversiones inmobiliarias con aproximadamente $65,1 mil millones en activos bajo administración. Al invertir en empresas defensivas de activos fijos en todo el mundo, Stonepeak pretende crear valor para sus inversores y empresas de cartera. La atención se centra en la protección del capital y en una rentabilidad sólida y ajustada al riesgo para la empresa. Stonepeak financia vehículos de inversión centrados en capital privado y crédito. La compañía proporciona capital, apoyo operativo y asociaciones confiables para aumentar de manera sostenible las inversiones en sus sectores objetivo, incluidas las comunicaciones, la energía y la transición energética, el transporte y la logística, y la infraestructura social. Stonepeak tiene su sede en Nueva York y oficinas en Hong Kong, Houston, Londres, Singapur y Sydney. Para obtener más información, visite www.stonepeak.com.
Acerca de IMCO
La Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) gestiona 77.400 millones de dólares en activos en nombre de sus clientes. IMCO se centra únicamente en ofrecer mejores resultados de inversión para el sector público de Ontario y opera dentro de una estructura de recuperación de costos independiente, sin fines de lucro. La empresa ofrece servicios líderes de gestión de inversiones, incluido asesoramiento sobre construcción de carteras, mayor acceso a una amplia gama de clases de activos y capacidades sofisticadas de gestión de riesgos. Como uno de los inversores institucionales más grandes de Canadá, invertimos globalmente y ejecutamos grandes transacciones de manera eficiente. Nuestro tamaño brinda a nuestros clientes acceso a una cartera global bien diversificada que también incluye codiciadas clases de activos privados y alternativos. Síguenos en LinkedIn y X @imcoinvest.
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