EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG cierra contratos clave en el marco del concepto de reestructuración y obtiene financiación puente a corto plazo

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

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VARTA AG cierra contratos clave en el marco del concepto de reestructuración y obtiene financiación puente a corto plazo

Ellwangen, 7 de octubre de 2024 – VARTA AG anuncia que se alcanzó otro hito con la firma de contratos clave en el marco del concepto de reestructuración el 18 de septiembre de 2024.

VARTA AG ha celebrado hoy un acuerdo de bloqueo con varios prestamistas sindicados y acreedores de pagarés, así como con otras partes interesadas, que incluye, entre otras cosas, la obligación por parte de los prestamistas sindicados y acreedores de pagarés firmantes de aplicar la reestructuración. de VARTA AG como parte del plan de reestructuración anunciado el 21 de julio de 2024 de la Ley de Estabilización y Reestructuración Empresarial (StaRUG).

Además, una empresa controlada por el actual accionista mayoritario indirecto de VARTA AG (“MT InvestCo”) y el Dr. Ing. hc F. Porsche AG (“Porsche”) celebró un acuerdo de inversión con VARTA AG, en el que MT InvestCo y Porsche se comprometen a proporcionar a VARTA AG nuevo capital social por un total de 1.000 euros de acuerdo con el concepto de reestructuración posterior a la La ejecución del recorte de capital asciende a 60 millones de euros que se añadirán mediante una ampliación de capital en efectivo y no en efectivo. El acuerdo está sujeto a la aprobación antimonopolio y otras condiciones habituales del mercado. Según el borrador acordado de la hoja de términos de reestructuración, se espera que VARTA AG complete el plan de reestructuración en octubre de 2024 y solicite una fecha de discusión y votación, por lo que se espera que el tribunal de reestructuración emita la decisión de confirmación del plan este año.

Además, algunos de los prestamistas del sindicato concertaron una financiación puente a corto plazo de hasta 30 millones de euros, con la que se pretende garantizar la financiación de VARTA AG hasta que finalice el proceso StaRUG.

Tras la celebración de los contratos, la junta directiva de VARTA AG considera que se han obtenido las mayorías necesarias para la aprobación en el procedimiento StaRUG del plan de reestructuración que se va a proponer.

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