EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG anuncia un acuerdo comercial sobre el concepto de reestructuración

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

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VARTA AG anuncia un acuerdo comercial sobre el concepto de reestructuración

Ellwangen, 17 años. agosto 2024 – VARTA AG anuncia que ha llegado hoy a un acuerdo comercial sobre un concepto de reestructuración con casi todos los prestamistas sindicados y determinados acreedores de préstamos de pagarés. El concepto de reestructuración reducirá significativamente las deudas de la empresa y le proporcionará nueva liquidez e incluye la entrada de una empresa dirigida por el actual accionista mayoritario indirecto de la empresa, DDr. Compañía controlada por Michael Tojner (“MT InvestCo”) y una compañía de inversión del Dr. Ing. hc F. Porsche AG (“Porsche”) como nuevos accionistas. La implementación del concepto de reestructuración garantizará la financiación de VARTA AG según la planificación corporativa actual hasta finales de 2027 y debería tener lugar en el marco del proyecto de reestructuración anunciado utilizando la Ley de Estabilización y Reestructuración Empresarial (StaRUG).

El concepto de reestructuración prevé una reducción significativa de la carga de deuda existente de 485 millones de euros por un total de aproximadamente 285 millones de euros a aproximadamente 200 millones de euros mediante un recorte y una extensión de los derechos de préstamo restantes hasta el 31 de diciembre de 2027. También está disponible un nuevo préstamo senior (“Super Senior”) para cubrir las necesidades de liquidez. por importe de 60 millones de euros con plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 (“nueva financiación”), que se ajusta al acuerdo comercial de todas las entidades financieras anteriores (prestamistas sindicados y prestamistas de pagarés) que aceptan el plan de reestructuración , a prorrata puede estar disponible para sus compromisos de crédito existentes. La provisión de nueva financiación está totalmente garantizada por algunos financiadores existentes a través del llamado respaldo. En este contexto, también debería haber una excepción al descuento (el llamado “elevación”) para los préstamos existentes y los préstamos con pagarés en el monto de la provisión de nuevos recursos financieros para aquellos financistas que participan en dicha provisión de nuevos recursos financieros. . Además, está previsto que a todos los financieros que participen en la concesión de nueva financiación (“super senior financistas”) se les conceda una participación virtual en VARTA AG en el sentido de un instrumento de reversión del deterioro, que representa una parte importante del capital de la empresa. equidad económica. A todos los demás financiadores se les concederá una garantía de deudor, lo que les permitirá participar en el desarrollo positivo de la empresa si se superan determinadas cifras de EBITDA.

El concepto de reestructuración también prevé una reducción simplificada del capital social de VARTA AG a 0 euros, lo que conducirá a la salida de los actuales accionistas de VARTA sin compensación y a la exclusión de la cotización de las acciones de VARTA.

Inmediatamente después de la reducción de capital, MT InvestCo y una sociedad de inversión de Porsche recaudarían, con el fin de estabilizar VARTA, un total de 60 millones de euros mediante una ampliación de capital en efectivo con exclusión de los derechos de suscripción (en forma de sociedades inmuebles actualmente alquilados por VARTA). Una vez concluidas las medidas de capital, los financieros Super Senior tendrían una participación del 36% en el capital social de VARTA AG, MT InvestCo tendría una participación del 32% y Porsche tendría una participación del 32%. Legalmente, las acciones de VARTA AG inicialmente estarían en manos de MT InvestCo y Porsche al 50% cada una, aunque la estructura garantizaría que ni MT InvestCo ni Porsche ni ambos tuvieran el control conjunto. El acuerdo comercial también prevé la posibilidad de que otro inversor se una a través de una ampliación de capital en efectivo de hasta 30 millones de euros más en el plazo de un año tras la finalización del proceso StaRUG, lo que diluiría las participaciones de los financistas super senior, MT InvestCo. y Porsche. En el marco del proceso de reestructuración, VARTA AG también puede convertirse en una sociedad de responsabilidad limitada (GmbH).

VARTA preparará a corto plazo documentación adicional sobre esta base junto con sus asesores. Sin embargo, la firma de los acuerdos que se elaborarán sobre la base del acuerdo comercial todavía está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de los comités de las partes involucradas y a la aprobación según la ley de control de fusiones.

Actualmente se supone que, tras la firma de estos acuerdos, VARTA presentará el correspondiente plan de reestructuración al tribunal competente en Stuttgart, el Tribunal de Reestructuración, y solicitará una fecha de discusión y coordinación.

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