EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: Anuncio ad-hoc según el Art. 17 MAR RWE AG adquiere Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. y emite un bono convertible obligatorio

RWE Aktiengesellschaft firmó hoy un acuerdo de compra con Consolidated Edison Inc., Nueva York, para adquirir todas las acciones de Con Edison Clean Energy Businesses, Inc., Nueva York.

Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. es un operador y desarrollador líder en energía solar y almacenamiento en el mercado estadounidense con una cartera operativa de aproximadamente 3,1 GW_C.A. y unos 7,3 GW_C.A. gran cartera de desarrollo. Con la adquisición, RWE está ampliando su cartera global en el campo de las energías renovables en general y, al mismo tiempo, diversificando la cartera en términos de tecnología. Además, RWE está fortaleciendo su negocio en los EE. UU. y, por lo tanto, también se está diversificando geográficamente. La finalización de la transacción aún está sujeta a las aprobaciones regulatorias.

El precio de compra de la adquisición es un valor empresarial de 6.800 millones de USD.

La financiación adoptará inicialmente la forma de un préstamo puente, parte del cual será refinanciado mediante una medida de capital por parte de RWE Aktiengesellschaft. En este contexto, RWE Aktiengesellschaft ha firmado un acuerdo de inversión con Qatar Holding LLC, una subsidiaria de propiedad total de Qatar Investment Authority, con las reglas habituales para los accionistas ancla y la emisión de un bono convertible obligatorio garantizado por RWE Aktiengesellschaft con un valor nominal total valor de 2.427,6 millones de euros y un plazo pactado de hasta un año. Esto se convertirá en nuevas acciones al portador en RWE Aktiengesellschaft, que se espera que correspondan a casi el 10% del capital social actual.

Compartido por la Dra. Ulrich Rust, abogado general