EQS-Adhoc: DEMIRE llega a un acuerdo comercial con otro grupo de bonistas sobre la reestructuración del bono 2019/2024

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DEMIRE llega a acuerdo comercial con otro grupo de bonistas sobre la reestructuración del bono 2019/2024

Langen, 1 de julio de 2024. Hoy otro grupo importante de titulares (“Otros tenedores de bonos“) el bono corporativo no garantizado (ISIN: DE000A0XFSF0) emitido por DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPAK1) (“Compañía”) con un plazo hasta el 15 de octubre de 2024 y un importe nominal actualmente pendiente de pago de 499 millones de euros (“vínculo“) acuerda apoyar la reestructuración financiera tal como se establece en el anuncio ad hoc de la Compañía de fecha 5 de junio de 2024 (“transacción“) y cómo es entre la empresa y un grupo específico de bonistas (“Grupo ad hoc“) en un acuerdo de bloqueo (“Acuerdo de bloqueo“), sujeto a los siguientes cambios limitados: (i) pago por parte de la Sociedad de una comisión adicional del 2% a los tenedores de los Bonos en caso de que la Sociedad no aumente el importe de principal pendiente de los Bonos en 2026 en EUR 50.000.000,00, cuya reducción debe ser a la par (ii) aumentar la tasa de interés PIK en 2027 del 1% al 3% si el bono no ha sido reembolsado en su totalidad al final de 2026 (estos cambios, que “Cambios propuestos“). Sobre esta base, los demás tenedores de bonos también acordaron participar en el respaldo de la oferta pública de bonos, como se establece en el anuncio ad hoc de la Compañía de fecha 5 de junio de 2024.

La Compañía ahora se acercará al Grupo Ad Hoc para solicitar una enmienda al acuerdo de bloqueo y su consentimiento para completar la transacción con las enmiendas propuestas. La compañía es optimista de que el Grupo Ad Hoc aceptará los cambios propuestos a medida que mejoren aún más los términos del bono renovado. Tras la modificación del Lock-up Agreement, la Sociedad tiene intención de convocar en breve una votación sin asamblea de conformidad con la Ley alemana de títulos de deuda (SchVG) para llevar a cabo la transacción con las modificaciones propuestas con el apoyo de los demás los tenedores de bonos y el grupo ad hoc, que en conjunto, directa o indirectamente, posean bonos que representen más del 90% del monto total de principal pendiente del bono.

Contacto:
Julius Stinauer MRICS
Jefe de Relaciones con Inversores y Finanzas Corporativas
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Teléfono: +49 6103 372 4944
Correo electrónico: [email protected]