EQS-ADHOC: Deje creyentes, accionistas minoritarios y la junta del Accentro logre una limpieza fundamental de la solución integral de reestructuración

Dejar creyentes, accionistas minoritarios y la junta del Accítrogo lograr una limpieza fundamental sobre la solución integral de reestructuración

Berlín, 29 de marzo de 2025 – Como parte de las negociaciones de reestructuración en curso bajo el liderazgo de un grupo de bonos, que juntos juntos alrededor del 68% del monto de capital pendiente de 225 millones de euros del 2020/2026 y el 100% del monto de capital pendiente de los 100 millones de euros de la bono 2021/2029 (el grupo ad hoc “; manteniendo juntos los” vínculos excepcionales “), una reducción de la reducción de la base de la base de menor cantidad de la reducción de la reducción. Accionista de Accentro (el Adler Real Estate GmbH y el Adler Group SA (“Adler”)) y Accentro, que la Junta aprobó ayer. La firma de cartas de compromiso, con las cuales las partes están comprometidas con los parámetros esenciales de la reestructuración del lado de la equidad y el acuerdo sobre una hoja de término integral como un componente de un bloqueo de acuerdo entre el grupo ad hoc y el acérculo, en el que se mantienen los parámetros esenciales del concepto de reestructuración.

La solución de reestructuración, que evalúa la junta después del examen y la evaluación como la única disponible y, por lo tanto, la mejor opción de Accentro, establece la implementación de un proyecto de reestructuración de acuerdo con la estabilización y la ley de estructura de la empresa (Starug). La implementación de la solución de reestructuración depende de los pasos intermedios individuales de diferentes condiciones suspensivas; Estos son en particular: un informe de renovación que confirma la solución de reestructuración, la confirmación judicial del plan de reestructuración, la refinanciación o la extensión de varios financiamientos inmobiliarios y la aprobación de la Junta de Supervisión del Accído.

El concepto de reestructuración también se basa en los supuestos básicos anunciados en la comunicación ad hoc del 12 de agosto de 2024, por lo que el marco económico mencionado allí es el tema de la finalización del informe de renovación. Además, el concepto de reestructuración tiene como objetivo crear la siguiente estructura propia y de la deuda:

• Capital measures according to the Starug restructuring plan, including a partial capital reduction to EUR 10,000.00 (by means of a share of stocks in a ratio of 3.243 to 1 according to prior compensation by the confiscation of 7,934 shares) and a bar capital increase, with the exclusion of all shareholders with the exception of Adler by issuing 274.299 new shares to the eagle and bonds, which the new super Senior bond. Se supone que las medidas de capital conducirán a la siguiente estructura de capital: (i) Águila aprox. 10.1%, (ii) Broeal Estate S.à RL y Broal Estate II S.à Rl Aprox. 2.92%, (iii) las acciones actualmente en flotadores libres. Tomar el bono, aprox. 86.55%.
• Cambio integral en las condiciones aplicables actualmente de los bonos pendientes, especialmente incluyendo:
  • Distribución del monto de capital del bono 2020/2026 y el bono 2021/2029 cada uno proporcionalmente en capital confirmado principalmente y capital subordinado incierto, calificado y la capitalización de todos los intereses que ha sido efectiva hasta el momento de efecto. No será posible actuar, vender, vender o vender el capital pendiente de los bonos pendientes por separado del capital inseguro, calificado y subordinado.

Sujeto a ajustes en el contexto de la finalización del informe de renovación, los bonos pendientes probablemente se dividirían en una relación de aprox. 40% del capital primario y aproximadamente el 60% insegurado de capital subordinado calificado.

• Irrupación de la fecha de vencimiento del monto del capital garantizado principalmente antes del 30 de diciembre de 2028 y la fecha de vencimiento del monto del capital subordinado inseguro, calificado y el primer año del 30 de diciembre de 2028.
• Aumentar la tasa de interés a 7.0% por año por el monto de capital garantizado principalmente y esperado 15.0% por año para el monto de capital subordinado inseguro, calificado y calificado. Accentro puede decidir no pagar los intereses en el efectivo, sino al aumentar el monto del capital pendiente de los bonos pendientes (“intereses de PIK”). Si AccreTro opta por el pago de las tasas de interés de PIK sobre el monto principal de capital, la tasa de interés aumenta a 8.0% por año.

• La cuestión de los bonos superiores superiores por un monto medio de doble dígito de doble dígito (los “nuevos bonos súper senior”) para refinanciar los bonos de puente, la provisión de equipos adicionales y la liquidación de los costos de transacción. Se espera que los nuevos bonos súper senior tengan las siguientes condiciones esenciales:
  • Tasa de interés de barra del 10% por año y fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2027 (a menos que se reembolsara anteriormente).
  • Los nuevos bonos súper senior otorgan a los acreedores el derecho a un monto mínimo de reembolso del 140% del monto nominal de los nuevos bonos super senior. En consecuencia, cada reembolso de los nuevos bonos Super Senior está vinculado al pago de una prima de reembolso que se requiere para lograr este rendimiento mínimo.
  • Los nuevos bonos súper senior se realizarán en una pieza definida de 100,000 por bono. Accentro ofrecerá a todos los acreedores de los bonos pendientes para extraer los nuevos bonos superiores proporcionalmente y sujetos a ciertas condiciones regulatorias. Accentro espera que un acreedor del bono 2020/2026 pueda obtener un nuevo bono súper senior para 722 bonos del bono 2020/2026. Además, cada acreedor recibe el derecho a los bonos pendientes, que participan en el nuevo Bono Super Senior Nuevas acciones Para adquirir el Accítrogo como parte de un aumento de capital de barra con la exclusión de los derechos de suscripción de todos los accionistas con la excepción de las Águilas. El sorteo de fracciones de un nuevo bono súper senior no será posible y AccRETRO no pagará una compensación en efectivo si un creyente de los bonos pendientes no tiene un número suficiente de bonos pendientes para obtener nuevos bonos súper senior. Sujeto a ciertas condiciones, los miembros del Grupo Ad Hoc se comprometen a atraer todos los nuevos bonos súper senior que no son dibujados por otros acreedores de los bonos pendientes.
• Concepto de un reembolso obligatorio acumulativo:
  • De conformidad con el plazo actual de los bonos pendientes, AccRETRO está obligado a pagar los bonos pendientes y los nuevos bonos súper senior de los ingresos netos de las ventas de propiedades de la planta, así como de la implementación de ciertas reclamaciones, por lo que se aplican ciertos valores de umbral y tiempos de licencia de maternidad.
  • Los reembolsos al monto del capital garantizado principalmente de los bonos pendientes solo pueden tener lugar si los nuevos bonos súper senior (y las primas previas al defaver) se han pagado en su totalidad. No se requiere un reembolso obligatorio del monto de capital subordinado inseguro, calificado y de los bonos pendientes.

Persona comunicativa:

Thomas Eisenlohr, jefe de relaciones con los inversores
Tel.: +49 (0) 30 887181272
[email protected]

Berlín, 29 de marzo de 2025

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