EQS-ADHOC: DataGroup incluye un acuerdo de inversionista y apoya el empleo público de KKR a un precio de 54.00 en efectivo por acción

Pliezhausen, 15 de abril de 2025. DataGroup SE (“DataGroup” or “Society”, WKN A0JC8S) and Dante participations SE (currently operating as Blitz 25-345 SE) (“bidder”), a holding company, controlled by investment funds, vehicles and accounts that are advised and managed by Kohlberg Kravis Roberts & Co LP and their connected companies (together), “KKR”), have signed an investor agreement on the conditions y condiciones de una participación estratégica del postor en el dataup.

El Licitante tiene la intención de presentar una oferta de empleo público para adquirir todas las acciones en circulación del Datagoup a un precio de 54.00 euros en efectivo por acción (“Oferta de empleo”). Esto corresponde a una prima de aprox. 33 % en el curso de cierre de Xetra de la acción del dataupar el 15 de abril de 2025. La junta y la junta de supervisión del dataup, que acordaron concluir el acuerdo de inversionista hoy, respalda la oferta de adquisición, que usted considera justa y atractiva, y tiene la intención de recomendar a los accionistas del Datamroup la aceptación de la adquisición. Los miembros de la Junta de Supervisión y la Junta Directiva han asegurado que también pueden ingresar todas las acciones de DataMGroup que han tenido personalmente como parte de la oferta.

Al mismo tiempo, cuando se completa el acuerdo de inversionista, el Dante Lux Holdco S.à RL, una empresa matriz de tamaño mediano del postor, el Dante Holdco SE (actualmente opera como Blitz 25-344 SE), la empresa matriz del Licitante, el Licitante y el Fundador de Dantes Max H.-H. Schaber y su compañía familiar HHS Beiligungsgesellschaft MBH (“HHS”), el accionista mayoritario de DataGroup, acordaron una asociación estratégica y completó un acuerdo sobre el cual HHS se transfiere indirectamente al capital social del postor de Datamroup. Esta transmisión se lleva a cabo fuera de la oferta de adquisición pública sobre la base de acuerdos y condiciones separados y conducirá al control conjunto a largo plazo por parte de KKR y HHS como un indirecto de 50:50 accionistas del postor después de la adquisición de la adquisición.

El postor y el dataup acordaron una eliminación en el acuerdo de inversionista, que se espera que se llevará a cabo inmediatamente después de que se procese la oferta. No se requiere una oferta de eliminación separada. En el acuerdo de inversionista entre Dante y el Licitante, el Licitante no se esforzó por no esforzarse ni completar ningún Acuerdo de control y transferencia de ganancias (BGAV) con DataGroup por un período de dos años. KKR financia completamente la transacción con la equidad.

El manejo de la adquisición proporcionará condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria. La oferta no estará sujeta a una ola mínima de aceptación. Se espera que la transacción se maneje en el tercer trimestre de 2025. Se presentan más detalles de la oferta, incluidas sus condiciones, en el documento de oferta, con cuyo período de aceptación para la oferta de empleo comienza. Dado que las acciones de DataGroup no están aprobadas para la negociación en un mercado organizado, la ley de adquisición de valores y adquisición no se aplica a la oferta de empleo.