Desde la duración de Ulrike
Dow Jones-Vonovia quiere obtener bonos convertibles de 1.300 millones de euros. Como anunció el grupo de propiedades residenciales de Bochum, a los inversores institucionales se les ofrecerá dos series de bonos convertibles no subordinados y no asegurados en el monto anual total de 1.300 millones de euros como parte de una colocación privada. Vonovia quiere utilizar los ingresos netos “para fines corporativos generales, incluida la refinanciación de la deuda”.
Se espera que las condiciones finales de los bonos se anuncien durante el día. Se espera que los bonos tengan lugar alrededor del 20 de mayo o alrededor. Los bonos deben incluirse en el tráfico gratuito de la Bolsa de Valores de Frankfurt.
Cada serie de bonos tiene un total de 650 millones de euros. La primera serie, la Serie A, vencerá el 20 de mayo de 2030, la segunda serie, Serie B, el 20 de mayo de 2032.
Los bonos deben ser convertibles en hasta alrededor de 32 millones de acciones regulares nuevas y/o existentes sin valor nominal. Se excluye el derecho de suscripción de los accionistas existentes de la sociedad. Vonovia acordó un período de bloqueo de 90 días.
Los bonos deben tener una cantidad nominal de 100,000 euros cada uno. No se deben realizar pagos periódicos de intereses en los bonos de la Serie, se ofrecen entre 35 y 40 por ciento por encima del precio de referencia de las acciones con un cambio en el cambio. Se dice que los bonos de la Serie B están equipados con un cupón fijo de 0.875 por ciento anual, lo que posteriormente se paga cada seis meses, y el bono de cambio es de 40 a 45 por ciento por encima del curso de participación de referencia.
Se dice que el curso de recursos compartidos de referencia es el curso promedio ponderado por volumen de la participación regular entre el inicio y la determinación del precio de la oferta.
Contacto con el autor: [email protected]; @Ulrikedauer_
DJG/UXD/BRB
(Final) Dow Jones Newswires
13 de mayo de 2025 01:58 ET (05:58 GMT)
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