Harita Nickel, la oferta pública inicial más grande de Indonesia este año, saltó en su debut para estar valorada en más de $ 5,500 millones, poniendo al país del sudeste asiático en camino de superar el mercado de OPI de EE. UU. este año en términos de recaudación de fondos de capital.
Nickel y otras empresas energéticas han sido una fuerza impulsora en lo que se prevé será un año récord para el mercado de Yakarta. Las acciones de Harita Nickel subieron más del 4 por ciento a 1.305 rupias ($0,09) en su debut en Indonesia el miércoles, elevando el valor de mercado de la empresa a más de 82 billones de rupias.
La cotización exitosa ha ayudado a consolidar la clasificación de Yakarta como uno de los destinos de OPI más importantes del mundo este año, con más de $ 2 mil millones recaudados hasta el momento, lo que lo convierte en el cuarto mercado más activo a nivel mundial, según datos de Dealogic.
El acuerdo de Harita será seguido de cerca por el de Merdeka Battery Minerals el 18 de abril, cuando está previsto que recaude hasta 585 millones de dólares. Pertamina Hulu Energi, la unidad upstream de la compañía energética estatal de Indonesia, Pertamina, inició una gira de educación para inversores a finales de marzo y está preparada para recaudar hasta 1.000 millones de dólares en las próximas semanas, según dos personas familiarizadas con el acuerdo.
La recaudación de fondos de capital de Indonesia representa un aumento de casi el 70 por ciento con respecto al año anterior y es más del doble que el total del año hasta la fecha de Hong Kong, que ocupa el quinto lugar, de alrededor de $ 860 millones. Las próximas cotizaciones de Merdeka y Pertamina Hulu Energi pondrían al país en camino de superar al mercado estadounidense, que hasta la fecha ha recaudado 1.400 millones de dólares más que Indonesia.
La oferta de Harita superó la de Pertamina Geothermal Energy, que recaudó 597 millones de dólares en febrero.
Harita, una subsidiaria del conglomerado indonesio Harita Group, opera la primera fundición de lixiviación ácida a alta presión del país en la isla de Obi en el norte de Maluku, produciendo 60,000 toneladas de níquel contenido por año. Una segunda planta el próximo año aumentará la capacidad a 120.000 toneladas.
El floreciente mercado de OPI de Indonesia también es una prueba del entusiasmo de los inversores extranjeros por las empresas locales. Yakarta todavía se considera un mercado emergente frágil con acciones volátiles, aunque los analistas dicen que eso podría cambiar este año. Glencore y otros inversionistas internacionales que invirtieron en Harita y Merdeka dijeron la semana pasada que habían visto un fuerte interés institucional extranjero.
La industria del níquel y empresas como Harita son de especial interés para los inversores internacionales. El presidente Joko Widodo quiere que Indonesia se convierta en un engranaje crucial en la cadena de suministro global para la industria de vehículos eléctricos de rápido crecimiento. Posee las reservas de níquel más grandes del mundo, un metal clave utilizado en las baterías, y es el mayor productor de la materia prima.
Muchos inversionistas todavía están preocupados por el impacto ambiental de la minería del níquel. Los críticos dicen que la producción de níquel de Indonesia ha provocado una degradación ambiental significativa en la tierra y el mar del país.
About the Author
