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Shein, el grupo chino de moda rápida, ha presentado documentación confidencial para una oferta pública inicial ante el regulador de valores de EE.UU., según dos personas informadas sobre el asunto, en lo que probablemente será una de las mayores cotizaciones en bolsa de EE.UU. de la última década.
El minorista de Internet, que se hizo muy popular durante la pandemia de coronavirus cuando millones de personas adoptaron las compras en línea, contrató a JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Goldman Sachs para que lo asesoren en la IPO.
Shein cuenta con el respaldo de grandes inversores, incluido el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, el grupo de capital riesgo Sequoia China y el grupo de capital privado General Atlantic. Ha decidido solicitar una oferta pública inicial aproximadamente un año después de recaudar efectivo a una valoración de alrededor de 64.000 millones de dólares, un tercio menos que la valoración de 100.000 millones de dólares que alcanzó durante una ronda de recaudación de fondos en abril de 2022.
A pesar de la caída, una presentación más reciente vista por el Financial Times mostró que Shein pretende aumentar sus ingresos de 22.700 millones de dólares el año pasado a 58.500 millones de dólares para 2025.
La presentación dará a los banqueros alguna esperanza de que las ofertas programadas para 2024 puedan ayudar a generar el revuelo necesario para ayudar a que el mercado de OPI se recupere después de dos años miserables.
Un reciente estallido de actividad ha incluido la muy esperada salida a bolsa de 5.000 millones de dólares del diseñador de chips Arm y del fabricante de zapatos de moda Birkenstock, que recaudó 1.500 millones de dólares. Mientras que Arm se mantiene por encima de su precio de flotación, aproximadamente en línea con el desempeño general del mercado, Birkenstock ha bajado aproximadamente un 10 por ciento.
A finales del mes pasado, sólo se habían recaudado 19.000 millones de dólares en Estados Unidos en lo que va del año, según Dealogic. Si bien eso fue el doble del total recaudado en todo 2022, estuvo muy por debajo de los 154.000 millones de dólares gestionados en el auge de 2021.
Shein, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.
Fundada por el multimillonario chino Sky Xu, también conocido como Chris Xu o Xu Yangtian, Shein se ha transformado durante la última década de una empresa de rápido crecimiento en la economía más grande de Asia a una empresa global centrada en expandirse por todo el mundo.
El mercado estadounidense se ha convertido ahora en el más grande, con una operación de marketing de más de 500 personas, 1.400 personas trabajando en su almacén en Indiana y alrededor de 1.800 asociaciones con diseñadores y artistas.
Shein, mejor conocido por sus precios extremadamente bajos, se ha clasificado recientemente como el segundo sitio de compras más popular entre los adolescentes después de Amazon, el gigante estadounidense del comercio electrónico, según una encuesta de Piper Sandler en la que participaron 9.193 personas.
El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la presentación de la IPO.
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