El FC Barcelona detuvo una recaudación de fondos de 1.500 millones de euros después de negarse a los términos del acuerdo en medio de un aumento en los costos de endeudamiento de Estados Unidos, lo que obligó al club de fútbol a sopesar acuerdos de financiación alternativos, según tres personas con conocimiento de los planes.
El precio del acuerdo estaba destinado a fines de la semana pasada, dijo una de las personas, pero las negociaciones con inversionistas privados se estancaron debido a que una serie de datos de inflación recientes elevaron los costos de endeudamiento de Estados Unidos a niveles de 2007.
La situación fue “rápida” y el Barcelona pronto podría decidirse por un nuevo método de financiación, según otra persona informada sobre el acuerdo, que está destinado a pagar la renovación de su estadio Spotify Camp Nou.
La agencia calificadora de bonos Kroll había otorgado a la colocación privada planificada del club una calificación preliminar de triple B plus y una perspectiva estable el 3 de febrero, pero ese mismo mes la bajó a triple B, citando una estructura de financiamiento revisada que comprende un préstamo bancario de 200 millones de euros a cinco años. y cinco tramos de notas senior.
KBRA dijo que se esperaba que dos de los tramos se emitieran en dólares estadounidenses y se «cambiaran de nuevo a su equivalente en euros», dejando al club más expuesto a los movimientos de las tasas de interés estadounidenses. El club había planeado previamente emitir tres tramos iguales de bonos senior de 500 millones de euros. La agencia dijo que el cambio “introduce refinanciamiento adicional y riesgo de tasa de interés”.
Fuentes del club dijeron que Barcelona estaba «trabajando para optimizar los términos y la flexibilidad de la estructura de financiación final» y que aún tenía la intención de tener financiación para su objetivo de finales de marzo.
El banco de inversión de Wall Street, Goldman Sachs, es el socio de larga data del club en la financiación de su estadio. JPMorgan y Key Capital también están trabajando en la colocación. Se negaron a comentar.
El equipo catalán, propiedad de sus socios, busca renovar el Camp Nou, una de las principales prioridades del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien fue elegido por los socios en 2021 para liderar un cambio en el club, aumentar los ingresos y restaurar el éxito deportivo. .
El Barcelona está envuelto en un escándalo por los pagos que realizó durante varios años a un exárbitro, José María Enríquez Negreira, quien formó parte del comité de arbitraje de la federación española de fútbol.
El viernes, los fiscales españoles presentaron una denuncia formal contra el club y algunos de sus exdirigentes por presunta corrupción relacionada con los pagos. En un documento judicial, los fiscales dijeron que las acciones tenían como objetivo “favorecer [FC Barcelona] en las decisiones de los árbitros en los partidos disputados por el club”. El club dijo anteriormente que los pagos eran por informes sobre árbitros y jugadores juveniles y negó haber actuado mal.
Un funcionario dijo: “La denuncia aún no ha llegado al club, por lo que no sabemos nada oficialmente. El club no se pronunciará hasta que llegue la denuncia y sea estudiada por el departamento jurídico”.
El club no ha ganado el título de La Liga de España desde 2018/19. La pandemia de Covid-19 acabó con la venta de entradas y dejó al club luchando por sobrevivir a medida que vencían las deudas, mientras que los altos salarios de los jugadores y los costosos fichajes también pesaron en su balance.
Registró una pérdida de 500 millones de euros tras la temporada 2020/21, un récord para cualquier club de fútbol. Sin embargo, volvió a obtener ganancias en 2021/22 por primera vez desde antes de la pandemia.
Tenía una deuda neta de 608 millones de euros a finales de junio de 2022, según su último informe anual. La cifra incluye la deuda neta por transferencias de jugadores y otros préstamos después de deducir el efectivo.
Los clubes de fútbol, incluido su archirrival Real Madrid, están modernizando sus estadios para aumentar los ingresos al convertirlos en arenas polivalentes.