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Un empresario brasileño apodado el “Rey del Huevo” se está expandiendo a Estados Unidos a través de una adquisición de mil millones de dólares, en un momento en que los precios han aumentado a medida que la gripe aviar llena las bandadas del país de las gallinas.
Global Eggs, un grupo de tenencia de propiedad privada controlado por Ricardo Faria, dijo que acordó pagar $ 1.1 mil millones por Hillandale Farms, uno de los mayores proveedores de huevos de gallina estadounidenses.
“Los estadounidenses aman los huevos. Es un mercado con alto consumo”, dijo Faria a The Financial Times. “Los huevos son el consumidor de más rápido crecimiento en el estante o en los carros de supermercados”.
La escasez atribuida a los brotes de gripe aviar que forzan los sacrificios provocaron precios récord de los huevos a principios de este año, lo que llevó a los funcionarios del gobierno a Washington a analizar formas de impulsar las importaciones.
Sin embargo, hay signos de alivio para los consumidores. El costo mayorista de una docena de huevos grandes blancos cayó en un quinto A $ 3.27 la semana pasada, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero permaneció muy por encima del precio de hace un año.
Faria dijo que la compra de Hillandale de la familia Bethel no estaba motivada por la reciente dinámica del mercado, sino que se ajustó a una estrategia de expansión internacional.
“Los huevos fueron una vez un producto para clases de bajos ingresos. En los últimos 15 años, las clases de mayores ingresos decidieron obtener más delgadas, vivir mejor y sustituir los alimentos como el pan y la leche por los huevos en el desayuno”, agregó.
Con sede en Gettysburg, Pensilvania, Hillandale fue fundada en 1958 por Orland Bethel. Gregory Cessna, vicepresidente, dijo que Hillandale acordó el acuerdo con Global porque Faria “quiere sostener el negocio”.
Se ha firmado un acuerdo de compra vinculante, con el cierre del acuerdo sujeto a las aprobaciones finales.
Faria, de 49 años, se unió a la lista del multimillonario de Forbes Brasil el año pasado con una riqueza estimada de R $ 17.5 mil millones ($ 3 mil millones). Si bien la adquisición de Hillandale implica algunos financiaciones de deuda, los préstamos netos de Global Eggs permanecerían inferiores a 1 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, agregó.
La adquisición se duplicará el doble de la producción de las empresas en poder de Global Eggs, con sede en Luxemburgo, que le otorga ingresos de 2024 de aproximadamente $ 2 mil millones y aproximadamente $ 500 millones de EBITDA, dijo Faria.
Global Eggs se formó el año pasado y opera en Brasil a través de Granja Faria, que fue fundada por el empresario en 2006 y se llama a sí mismo el líder del mercado. El grupo realizó su primera incursión en el extranjero en noviembre, pagando € 120mn por el control del Grupo HEVO de España.
Los acuerdos transfronterizos destacan la influencia del sector agrícola de Brasil, que se encuentra entre los principales productores a nivel mundial de alimentos como soja, maíz y carne de res.
JBS, el piloto de carne más grande del mundo y con sede en São Paulo, ingresó a la industria del huevo en enero con la compra de una mitad de participación en la compañía brasileña Mantiqueira en un valor empresarial de R $ 1.9 mil millones.
Como parte de la transacción de Hillandale, el brazo de capital privado del banco de inversión brasileño BTG Pactual es inyectar $ 300 millones en huevos globales a cambio de una participación del 11 por ciento. El imperio del huevo también está planeando una oferta pública inicial en Nueva York.
Rabobank y BTG aconsejaron huevos globales. Houlihan Lokey aconsejó a Hillandale.
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