Día de las tiendas de descuento: ¿cuándo alcanzarán el pico en el Reino Unido Aldi y Lidl?

Más de 300 personas hicieron cola frente a la tienda número 1.000 de Aldi en el Reino Unido antes de su apertura el jueves; su determinación de ser los primeros en cruzar las puertas de la tienda de descuento en la próspera ciudad de Woking en Surrey es un testimonio de la popularidad de la cadena.

El grupo alemán superó a Morrisons el año pasado para convertirse en el cuarto mayor supermercado del Reino Unido por cuota de mercado, según Kantar, ya que las ventas aumentaron durante la crisis del coste de vida. Hoy en día, 1 libra de cada 10 libras gastadas en comestibles está en Aldi, y el minorista tiene planes de abrir otras 500 tiendas.

También fue una semana destacada para su rival Lidl, otro grupo alemán que abrió su mayor almacén en Luton, Bedfordshire. La instalación, que costó 300 millones de libras esterlinas, respaldará sus ambiciones de crecimiento a pesar de que algunos informes a principios de este año decían que se estaba desacelerando.

Pero después de dos décadas de expansión agresiva que las llevó a controlar un 17,9 por ciento del mercado total de comestibles del Reino Unido, algunos creen que las dos cadenas están alcanzando un punto de saturación, incluso si la actual crisis del costo de vida está brindando un impulso.

Los analistas señalan que se basan en un único argumento de venta (que son más baratos que sus rivales, o que se les percibe como así), tienen operaciones en línea más limitadas que sus rivales y compiten por buenas ubicaciones físicas.

“Obviamente hay menos sitios disponibles ahora, y la mayoría de esos sitios también son atractivos para algunos de los otros operadores”, dijo Ben Green de Atrato, asesor del fideicomiso de inversión inmobiliaria Supermarket Income REIT. “Curiosamente, muy a menudo Aldi puede terminar compitiendo con Marks and Spencer por un sitio”.

Green cree que su cuota de mercado se estabilizará en alrededor del 20 por ciento. “Es bastante difícil para ellos crecer porque tienen una propuesta al cliente: valor de calidad”, dijo.

“Creo que hemos pasado por el pico de Aldi y Lidl a pesar de su retórica”, añadió Clive Black de Shore Capital. Describió el plan de Aldi para otras 500 tiendas como “aspiracional”. . . una declaración totémica para decir ‘no nos vamos’”.

No todo el mundo es tan bajista. Bryan Roberts, líder de conocimiento global del grupo de análisis de comestibles IGD, dijo que los supermercados rivales han sostenido durante mucho tiempo que Aldi y Lidl probablemente alcanzarán entre el 25 y el 30 por ciento de participación de mercado, el tamaño de Tesco, y su ambición no debería verse afectada. subestimado.

“El potencial que tienen realmente se ha desbloqueado por el hecho de que son mucho menos dogmáticos acerca de sus requisitos inmobiliarios”, dijo.

La pareja solía preferir sitios rectangulares, cerca de cruces concurridos o cerca de los tradicionales, pero ahora están abriendo tiendas un poco más grandes en más parques comerciales.

A pesar de ser más flexibles en la forma de construir sus tiendas, Aldi y Lidl no se han desviado del modelo de negocio hipereficiente que ha contribuido a su éxito desde que se establecieron en el Reino Unido en los años 1990.

Sus puntos de venta son significativamente más pequeños que los supermercados tradicionales y tienen un número limitado de surtidos (alrededor de 2.000 en comparación con las decenas de miles de Tesco), así como menos personal. Los estantes están diseñados específicamente para acomodar cajas de cartón llenas de productos agrícolas, lo que hace que reabastecerse sea más eficiente que colocar los artículos uno por uno en el estante. Para combatir las elevadas facturas de energía, han instalado grandes puertas, las llamadas puertas enfriadoras, en la mayoría de los frigoríficos.

Los costos operativos más bajos y la venta en gran medida de productos de marca propia (90 por ciento en el caso de Aldi) significan que pueden superar a los tradicionales en precio, ya que tienen la escala necesaria para negociar mejores acuerdos con los proveedores. Aldi cobra 22,6 peniques por 100 g de frijoles horneados de la marca Heinz, mientras que los suyos cuestan 11 peniques.

Las dos tiendas de descuento alemanas hicieron importantes avances durante la última recesión, cuando se volvió culturalmente aceptable verse en un Aldi o Lidl. La llamada “ofensiva clarete” en Lidl, que vende una gama premium de vino de Burdeos, langostas por £5 y sus eclécticos pasillos intermedios de gangas de estilo de vida, hogar y bricolaje los coloca en el radar de los compradores más exigentes. Respondieron abriendo cientos de tiendas más, a menudo en lugares más prósperos.

La reducción del costo de vida ha vuelto a poner el viento a favor a medida que un número cada vez mayor de compradores está comprando más en las tiendas de descuento.

Aldi está aumentando sus ventas al ritmo más rápido entre los supermercados, con un aumento del 21 por ciento en agosto respecto al año anterior, según datos de Kantar, mientras que las de Lidl aumentaron casi un 20 por ciento en el mismo período. Las ventas en el rival de lujo Waitrose aumentaron un 4,4 por ciento, en Tesco y Sainsbury’s un 9,5 por ciento y un 9,3 por ciento respectivamente.

Sin embargo, en general se espera que los compradores más adinerados vuelvan a comerciar tan pronto como mejore la confianza del consumidor, una tendencia observada durante crisis anteriores.

También es probable que un mayor crecimiento genere una mayor competencia entre Aldi y Lidl, así como con sus propias tiendas. Giles Hurley, director ejecutivo de Aldi en el Reino Unido e Irlanda, es consciente de ello, pero en última instancia no se inmuta. “Mi esperanza es que nos canibalicemos en algunas áreas. . . porque tenemos tiendas que están negociando en exceso”, dijo al Financial Times.

Ser privado también permite a Aldi y Lidl mantener a raya las miradas indiscretas y no verse obligados a pedir rescate por los accionistas si no cumplen con sus previsiones de ventas o beneficios.

Hurley considera que esto es “una fortaleza absolutamente tremenda de nuestro negocio”. “Significa que podemos tomar decisiones a muy largo plazo, incluso cuando el camino esté lleno de baches”.

Su beneficio operativo en el Reino Unido cayó un 79 por ciento a £60 millones en 2021 sobre ventas de £13,6 mil millones, sus últimos resultados publicados, y su margen operativo fue del 0,4 por ciento en comparación con el margen operativo ajustado de Tesco del 4,6 por ciento ese mismo año.

Las ganancias de Lidl antes de intereses e impuestos aumentaron un 80 por ciento a 79 millones de libras esterlinas para el año hasta febrero de 2022 sobre ventas de 7.800 millones de libras esterlinas.

Anteriormente, Aldi pretendía tener 1.200 tiendas para 2025, pero ha revisado su objetivo y quiere abrir 1.500 a largo plazo. Hurley dijo que aunque las nuevas aperturas ya no tienen una fecha límite, confía en encontrar sitios, aunque admitió que Londres, un área clave de crecimiento, está resultando más problemática.

También ha tardado más tiempo de lo previsto originalmente en alcanzar la marca de apertura de tienda número 1.000: en 2018, Hurley dijo que el tendero “aplastaría” su objetivo de 1.000 tiendas para 2022.

Lidl ha abierto casi 20 tiendas este año y no está muy lejos del hito de Aldi en Surrey, con un patrimonio de más de 960. Su objetivo, compartido en 2021, es 1.100 establecimientos para finales de 2025. Su matriz en Alemania inyectó más más de £400 millones en la cadena del Reino Unido este año, según documentos recientes presentados ante Companies House.

Ryan McDonnell, director ejecutivo de Lidl Reino Unido, dijo que “nuestros planes de expansión no tienen límite y vemos potencial para cientos de nuevas tiendas en Gran Bretaña”.

Y añadió: “Estamos más comprometidos que nunca a garantizar que cada hogar tenga acceso a una tienda Lidl mientras continuamos creciendo e invirtiendo en nuestra infraestructura”.

“Han estado hablando de 1.000 tiendas durante mucho tiempo”, dijo un ejecutivo de un supermercado. “Si dices que tu tasa de ejecución es de aproximadamente 20 al año, eso son 25 años para las próximas 500 tiendas”.