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CoreWeave planea reducir el tamaño y el valor de su oferta pública inicial y traer a Nvidia como inversor ancla, otra señal de la demanda de la infraestructura de inteligencia artificial de los inversores en Wall Street.
El proveedor de computación en la nube establecerá formalmente el precio de sus acciones más tarde el jueves y espera respaldar su oferta a aproximadamente $ 1.5 mil millones, según personas cercanas al asunto.
CoreWeave inicialmente se había dirigido a recaudar $ 4 mil millones y arrojó esa cifra a $ 2.7 mil millones cuando comenzó un roadshow para generar interés por sus acciones la semana pasada. La gente dijo que el tamaño y el precio del acuerdo aún podrían cambiar antes de la OPI el jueves por la noche.
Nvidia, que ya posee alrededor del 6 por ciento de CoreWeave, compraría una parte no revelada de acciones en la OPI, dijo la gente. Nvidia también es uno de los proveedores más grandes de CoreWeave y entre sus clientes más grandes.
CoreWeave ahora planea vender unas 37.5 millones de acciones en alrededor de $ 40 por pieza, agregó la gente, inicialmente esperaba vender unas 49 millones de acciones por entre $ 47 y $ 55 por acción. El nuevo precio le daría a la compañía un valor de mercado de alrededor de $ 23 mil millones. La compañía comenzará a cotizar en Nasdaq en Nueva York el viernes por la mañana.
Las reducciones marcan una escalada dramática para lo que todavía se espera que sea uno de los listados tecnológicos más grandes del año. CoreWeave fue valorado por última vez en $ 23 mil millones en su valoración del mercado privado más reciente en octubre de 2024. Las discusiones iniciales con sus banqueros buscaron valorar a la compañía en más de $ 35 mil millones en la OPI.
CoreWeave declinó hacer comentarios.
La venta de acciones del jueves se observa de cerca como una señal de que ha terminado un período congelado de años para las OPI tecnológicas. Las nuevas empresas de Fintech Klarna y Chime, la plataforma de comercio minorista Etoro y el grupo de boletos StubHub también han presentado OPI y se espera que se enumeren en los próximos dos meses.
El exportador de gas natural de EE. UU. Venture Global, que fue anunciado como una OPI de gran éxito, ha caído más del 50 por ciento desde que se hizo público a fines de enero.
El Financial Times informó esta semana que CoreWeave violó varios términos clave de un préstamo de $ 7.6 mil millones el año pasado, lo que provocó una serie de llamados incumplimientos técnicos.
La compañía con sede en Nueva Jersey ha atraído un intenso escrutinio en las últimas semanas por su gran carga de deuda, relación estrecha con Nvidia y los próximos vencimientos en miles de millones de dólares de préstamos. El cliente más grande de CoreWeave, Microsoft, se alejó de algunos de sus compromisos con la compañía, informó el FT este mes. CoreWeave negó que los contratos hubieran sido cancelados.
La lista planificada del viernes se produce cuando la agenda comercial agresiva de la Administración Trump ha arrancado los mercados de renta variable de EE. UU. En las últimas semanas, alcanzando acciones en empresas tecnológicas particularmente difíciles.
El índice de semiconductores de Filadelfia, un índice que rastrea 30 de los fabricantes de semiconductores más grandes del mundo, ha perdido un 11 por ciento este año. Nvidia ha pasado un 16 por ciento durante el mismo período.
El presidente de Alibaba, Joe Tsai, advirtió el martes sobre una posible “burbuja” que surgió en la construcción del centro de datos, más abolladuras en el sentimiento de los inversores en medio del Roadshow de inversionista previo a la OPI de CoreWeave. JPMorgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs están actuando como suscriptores principales en el acuerdo.
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