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El operador del centro de datos CoreWeave buscará recaudar hasta $ 2.7 mil millones en una oferta pública inicial de los Estados Unidos que se espera que sea la lista tecnológica más grande del año, según personas cercanas al asunto.
La nueva empresa con sede en Nueva Jersey comenzaría una carretera con los inversores para generar interés por sus acciones tan pronto como esta semana, dijo la gente. Pedirá a los inversores que paguen de $ 47 a $ 55 por acción, vendiendo 49 millones de acciones en la OPI.
Los banqueros de la compañía inicialmente habían discutido si la OPI podría tratar de recaudar hasta $ 4 mil millones y habían discutido valorar el negocio en más de $ 35 mil millones. El grupo planea enumerar en el NASDAQ bajo el ticker CRWV. Reuters informó por primera vez el rango de precios de las acciones propuesto.
CoreWeave se fundó en 2017 para extraer el Ethereum de la criptomoneda, pero giró a la inteligencia artificial dos años después. Era un comprador temprano y prolífico de las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de NVIDIA, que ahora posee más de 250,000 de los chips que son los mejores productos del mundo para alimentar modelos de IA. Alquila la potencia informática para grandes compañías de tecnología que construyen sistemas de IA, incluidos Microsoft, OpenAi, Meta e IBM.
El Financial Times informó que Microsoft, que era la fuente del 62 por ciento de los ingresos de CoreWeave en 2024, se había alejado de un acuerdo planificado con el proveedor de computación en la nube sobre los problemas de entrega. Posteriormente, CoreWeave firmó un acuerdo con OpenAI, que acordó pagarle $ 11.9 mil millones durante cinco años.
En su prospecto de OPI, presentado a principios de este mes, CoreWeave reportó ingresos de $ 1.9 mil millones en 2024, en comparación con $ 229mn un año antes y $ 16 millones en 2022. Sin embargo, sus pérdidas se ampliaron durante ese período. Publicó pérdidas netas de $ 863mn en 2024, $ 594mn en 2023 y $ 31mn en 2022.
CoreWeave ha crecido rápidamente al tomar prestadas grandes sumas. Ha recaudado $ 12.9 mil millones de financiamiento de deuda en los últimos dos años, convirtiéndose en el pionero de una ráfaga de préstamos respaldados por activos de Wall Street a compañías de tecnología con grandes volúmenes de chips de IA.
Sus mayores inversores son el fondo de cobertura con sede en Illinois Magnetar Capital, el gigante de capital privado Blackstone, que lo ha prestado alrededor de $ 5 mil millones, nvidia y fidelidad.
CoreWeave fue fundado bajo el nombre de Atlantic Crypto por los comerciantes de productos básicos Mike Intrator, Brian Venturo y Brannin McBee, quienes han vendido al menos $ 150 millones de valor en la compañía desde diciembre de 2023, según los archivos de OPI. Los 10 directores y ejecutivos de CoreWeave, incluidos los tres cofundadores, colectivamente poseen alrededor del 30 por ciento de la compañía, pero tienen más del 80 por ciento de los derechos de voto.
La oferta de CoreWeave se produce cuando los anuncios de tarifas erráticas del presidente Donald Trump tienen los mercados de renta variable estadounidense en las últimas semanas, avivan las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico en la economía más grande del mundo y pesan en el mercado más amplio de OPI, que muchos banqueros habían volcado para rugir a la vida bajo una administración republicana.
Las acciones en Venture Global se han reducido a la mitad desde el presador de gas natural licuado que figura a fines de enero. La compañía se vio obligada a reducir sus planes de OPI en la semana antes de hacerse público, eventualmente fijamente un valor de capital 40 por ciento por debajo de lo que originalmente había estado buscando.
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