El proveedor alemán de calzado Birkenstock publicó el lunes detalles concretos de su salida a bolsa anunciada en septiembre. En consecuencia, la empresa quiere ofrecer en el marco de la oferta pública inicial un total de casi 32,3 millones de acciones de la empresa matriz Birkenstock Holding Limited.
El rango de oferta de las acciones está entre 44,00 y 49,00 dólares estadounidenses, según un comunicado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Por tanto, la IPO podría recaudar un total de hasta 1,58 mil millones de dólares estadounidenses (1,50 mil millones de euros). El valor total de la empresa se estimaría en hasta 9,2 mil millones de dólares estadounidenses.
L Catterton conserva más del 80 por ciento de las acciones
Según la empresa, la propia Birkenstock ofrece casi 10,8 millones de acciones, y el actual propietario, L Catterton, aporta alrededor de 21,5 millones. La sociedad de inversión también ofrece a los futuros compradores de acciones una opción por un total de hasta 4,8 millones de acciones adicionales de Birkenstock.
Según los planes, L Catterton poseerá más del 80 por ciento de las acciones de Birkenstock incluso después de la salida a bolsa. La sociedad financiera, que gestiona el negocio de inversiones de la familia Arnault, fundadora de LVMH, consiguió en la primavera de 2021 una participación mayoritaria en la tradicional empresa alemana.
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