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Birkenstock ha presentado su presentación para una oferta pública inicial en Nueva York, en la última señal de que el mercado estadounidense de cotizaciones está reviviendo después de una crisis de más de 18 meses.
El fabricante alemán de sandalias tiene como objetivo una valoración de más de 8.000 millones de dólares en una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía presentó un prospecto confidencial a los reguladores en julio, pero la presentación pública del martes le permitiría unirse a la Bolsa de Valores de Nueva York a partir de principios de octubre.
Su propietario, L Catterton, pretende cotizar en bolsa la semana que comienza el 9 de octubre, según personas familiarizadas con el asunto.
Una oferta por Birkenstock se produciría inmediatamente después de varios acuerdos de alto perfil, incluido el diseñador de chips Arm, con sede en el Reino Unido, y la aplicación de comestibles Instacart.
También sería la segunda IPO para una de las empresas de la cartera de L Catterton en cuestión de meses, después de la cotización del minorista de belleza en línea Oddity Tech en la bolsa Nasdaq en julio.
La fuerte recepción dada a Oddity y varias otras empresas que cotizaron a principios del verano ayudó a generar confianza entre los negociadores y los candidatos a IPO después de una de las congelaciones de recaudación de fondos más prolongadas en décadas.
Esa confianza se ha visto impulsada aún más por la inminente salida a bolsa de Arm, que recaudará hasta 4.900 millones de dólares para su propietario, SoftBank. La oferta de Arm, la mayor desde noviembre de 2021, tuvo una sobresuscripción varias veces y los libros de pedidos se cerraron un día antes el martes en medio de una fuerte demanda.
Birkenstock reportó ingresos de 644 millones de dólares en los seis meses finalizados el 31 de marzo, un 19 por ciento más que en el mismo período del año financiero anterior. Sin embargo, el beneficio neto cayó un 45 por ciento a 40 millones de dólares debido a un fuerte aumento de los gastos operativos.
La compañía ha estado intentando vender una mayor proporción de su calzado directamente a los consumidores en lugar de a través de minoristas, lo que, según dijo, había elevado los costos. Las ganancias también se vieron afectadas por los salarios más altos y un dólar estadounidense más débil.
Birkenstock tiene sus raíces en 1774, pero el director ejecutivo Oliver Reichert insistió en el prospecto de la compañía que “sigue fortalecida por un nivel de energía juvenil, con toda la frescura y versatilidad creativa de una nueva empresa inspirada en Silicon Valley”.
Se necesitó dinero de capital privado por primera vez cuando L Catterton, respaldada por la casa de moda de lujo francesa LVMH, compró una participación mayoritaria en la compañía en 2021 en un acuerdo que valoró a Birkenstock en 4 mil millones de euros. Dos miembros de la familia Birkenstock conservan una participación minoritaria.
L Catterton declinó hacer comentarios.
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