El precio de referencia de la acción es CHF 4,07. Según el anuncio del lunes, este precio corresponde al precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Credit Suisse negociadas en SIX Swiss Exchange el 27 y 28 de octubre de 2022. El banco también establece un precio de compra de CHF 3,82 para inversores calificados que pueden adquirir acciones excluyendo los derechos de suscripción de los accionistas existentes.
Según la información facilitada, estos inversores cualificados se han comprometido a comprar alrededor de 462 millones de acciones, correspondiendo el precio indicado al 94 por ciento del precio de referencia. Los ingresos brutos esperados de esta colocación de acciones serán de aproximadamente 1.760 millones de francos suizos.
Como ya se anunció, una gran proporción de estas acciones se destinará al Banco Nacional Saudita (SNB), concretamente alrededor de 308 millones de acciones. Como ya se sabe, el SNB tendrá entonces alrededor del 9,9 por ciento del capital.
El SNB y los demás inversionistas calificados también se habrían comprometido a no vender las nuevas acciones hasta después de la fecha de liquidación de la oferta de derechos posterior y a ejercer todos los derechos asignados a las acciones correspondientes.
Siete derechos de suscripción por cada dos acciones
Además, CS quiere volver a emitir 889 millones de nuevas acciones para el aumento de capital a los accionistas existentes. Según la información facilitada, el 25 de noviembre de 2022 (tras el cierre de cotización) se les asignará un derecho de suscripción por cada acción de la que sean titulares. Entonces, siete derechos de suscripción deberían dar derecho al titular a comprar dos nuevas acciones a un precio de oferta (previsto) de CHF 2,52 por acción.
Esto corresponde al descuento aproximado publicado anteriormente al precio teórico ex derecho de suscripción (TERP) del 32 por ciento sobre el precio de referencia y conduce a ingresos brutos de la emisión de derechos de alrededor de 2.240 millones de francos, continúa CS. Tal y como se anunció, la recaudación bruta de ambos aumentos de capital ascenderá así a 4.000 millones.
Con la bendición del GM
La emisión de las nuevas acciones está sujeta a la aprobación de una asamblea general extraordinaria, que tendrá lugar el 23 de noviembre. Los términos finales de la emisión de derechos se anunciarán el 24 de noviembre de 2022.
En caso de que la junta general de accionistas rechace la parte del aumento de capital para los inversores calificados, CS tiene la intención de emitir alrededor de 1.770 millones de nuevas acciones como parte de la emisión de derechos. En este caso, tres derechos de suscripción darían derecho al titular a comprar dos nuevas acciones a un precio de oferta de CHF 2,27 por acción. Esto también generaría ingresos brutos de CS de alrededor de 4.000 millones de francos suizos.
eh/ra
Zúrich (awp)
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