Arm aspira a lo más alto con una valoración de 54.000 millones de euros para su salida a Bolsa

Arm, empresa británica especializada en semiconductores, reveló su precio de salida a bolsa en la Bolsa de Nueva York (NASDAQ) el 13 de septiembre. Los inversores tendrán que pagar 51 dólares para adquirir una de las acciones de la empresa, que la valora en 54.000 millones de dólares.

SoftBank pone a disposición de inversores el 10% de las acciones de la empresa

SoftBank aspiraba a una valoración de más de 50 mil millones de dólares para su IPO, pero la empresa mantuvo sus compromisos. La oferta debía estar entre 47 y 51 dólares por acción, que es el extremo superior del rango de precios que el conglomerado japonés se había fijado para adquirir una o más acciones de su filial. Esta IPO se convierte en la mayor IPO desde la del fabricante de vehículos eléctricos Rivian en 2021, valorada en 120 mil millones de dólares.

SoftBank decidió controlar el 90% de las acciones en circulación de Arm, dejando el 10% a los inversores. En total se emitirán 95,5 millones de acciones. Entre los posibles interesados, la taiwanesa TSMC, la primera fundición independiente del mundo, está dispuesta a invertir hasta 100 millones de dólares en la salida a bolsa de Arm, el equivalente a poco menos de 2 millones de acciones.

Apple y Nvidia también parecen estar de acuerdo, elevando la inversión total de los tres grupos a 735 millones de dólares. Inicialmente, la empresa dirigida por Jensen Huang estaba en primera posición para adquirir Arm por 54.000 millones de dólares. Aunque el plan de SoftBank parecía estar en marcha, los reguladores antimonopolio y los gigantes del sector de los semiconductores mostraron sus reticencias a la hora de finalizar esta operación.

Una oferta pública inicial que debería permitir a Arm rescatarse

Por lo tanto, la empresa matriz de Arm favoreció la IPO para recuperar aproximadamente 5 mil millones de dólares en liquidez, que necesita con urgencia. Con el mercado de teléfonos inteligentes, que había convertido en su prioridad, en pleno declive, la compañía vio caer su facturación un 2,5% durante el segundo trimestre de 2023, alcanzando los 675 millones de dólares.

En una presentación para inversionistas, los funcionarios de Arm dijeron que la compañía podría expandirse a áreas distintas a los teléfonos inteligentes. Según información de CNBC, Arm quería diseñar más chips para centros de datos y desarrollo de inteligencia artificial. El grupo cree que el mercado total de semiconductores dedicados a estas aplicaciones tendrá un valor de alrededor de 250 mil millones de dólares para 2025.