Gautam Adani busca vender una participación en su negocio de cemento por un valor aproximado de $450 millones, como parte de los esfuerzos para reducir la deuda y restaurar la confianza de los inversionistas en su conglomerado.
Tres personas con conocimiento directo del plan dijeron que Adani hizo el jueves una solicitud formal a los prestamistas internacionales para vender del 4 al 5 por ciento de Ambuja Cement.
Adani, que posee el 63 por ciento de Ambuja Cement, no ha revelado quién compraría la participación y el plan no está finalizado, agregó. Una cuarta persona confirmó las conversaciones sin revelar detalles.
El movimiento de Adani para vender su participación en Ambuja se produce después de un informe del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research que alega fraude y manipulación del mercado de valores borraron $ 145 mil millones del valor de mercado de las empresas que cotizan en bolsa del conglomerado. El grupo ha negado las acusaciones y ha dicho que pagar su deuda neta de 24.000 millones de dólares no será un problema.
Si sigue adelante, la venta de la participación de Ambuja marcaría la primera venta de activos del grupo mientras trabaja para reducir su deuda.
Un portavoz del Grupo Adani se negó a comentar.
Las acciones de Ambuja cerraron en 384,3 rupias el jueves, lo que habría generado una participación del 5 por ciento con un valor aproximado de 465 millones de dólares.
Adani ha desestimado las preocupaciones sobre sus niveles de deuda, señalando que nunca ha incumplido y que sus compañías operativas obtienen suficiente efectivo para cubrir cómodamente los pagos de intereses.
El conglomerado ha pagado alrededor de $ 2 mil millones en préstamos comprometidos contra las acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Adani desde que se publicó el informe de vendedores en corto a fines de enero. El grupo dijo que tenía la intención de “pagar por adelantado todo el financiamiento respaldado por acciones” para fines de este mes.
El acuerdo de 10.500 millones de dólares de Adani por los activos indios de Holcim, Ambuja Cement y ACC, una subsidiaria, fue la adquisición de infraestructura y materiales más grande de la historia de India y convirtió a Adani India en el segundo mayor productor de cemento de la noche a la mañana.
Un consorcio de 14 bancos internacionales aportó 4500 millones de dólares en financiación, encabezado por Barclays, Standard Chartered y Deutsche Bank.
Adani ya pagó un préstamo puente de 500 millones de dólares, que formaba parte de este paquete y vencía a principios de este mes, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
“La filosofía ha sido que, en términos generales, no se desinvierten”, dijo una persona familiarizada con el pensamiento de la empresa. “Pero entienden que tienen múltiples negocios y creo que ese debate está abierto”.
Este mes, una entidad privada de la familia Adani vendió acciones por valor de 1900 millones de dólares en cuatro empresas del grupo que cotizan en bolsa al administrador de activos con sede en Florida GQG Partners, que cotiza en Australia.
La venta potencial sigue al roadshow global de Adani con los tenedores de bonos durante las últimas dos semanas.
El Grupo Adani les dijo a los tenedores de bonos en marzo que tenía acceso a una línea de crédito de 3.000 millones de dólares de patrocinadores que incluían al menos un fondo soberano, según personas familiarizadas con las discusiones. El grupo dijo que los informes de los medios eran “pura especulación”.
Información adicional de Simeon Kerr en Dubái
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