Delivery Hero ha fijado el precio de salida a bolsa de alrededor de 4.700 millones de acciones de su filial árabe Talabat, que la matriz planea cotizar en el mercado financiero de Dubai en diciembre.
Las acciones se venderán a un precio de 1,60 AED (dirham de los Emiratos Árabes Unidos) por acción, el equivalente a 0,44 dólares estadounidenses. Esto sitúa el precio de la OPI en el extremo superior de los rangos de precios ofrecidos anteriormente de 1,50 a 1,60 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos o de 0,41 a 0,44 dólares estadounidenses.
El miércoles Delivery Hero aumentó el volumen de su oferta pública inicial: el grupo de entregas berlinés vende ahora el 20 por ciento de sus acciones de Talabat en lugar del 15 por ciento. Ahora espera unos ingresos brutos de alrededor de 2.000 millones de dólares en lugar de hasta 1.500 millones de dólares, lo que convertiría la oferta pública inicial en una de las mayores de Oriente Medio. Extrapolado al 100 por ciento, esto da como resultado una valoración de alrededor de 10.200 millones de dólares para Talabat, por encima de los 9.500 a 10.100 millones de dólares previstos según el folleto.
El primer día de negociación en el mercado financiero de Dubai está previsto para el 10 de diciembre.
Los inversores privados podrán suscribir las acciones del 19 al 27 de noviembre y los inversores profesionales hasta el 28 de noviembre. Al menos el 95 por ciento de las acciones deberían destinarse a inversores profesionales y el resto de las acciones. Según los documentos de la oferta, tres inversores institucionales, los llamados inversores fundamentales, se han comprometido a suscribir acciones por un total de 250 millones de dólares estadounidenses (918 millones de AED) en la IPO. Se trata del UAE Strategic Investment Fund 5 SP, el Abu Dhabi Pension Fund y Emirates International Investment Company LLC, que el lunes firmaron los llamados acuerdos fundamentales.
Delivery Hero conserva una participación mayoritaria en Talabat. Según los documentos de la oferta, los ingresos de la IPO se destinarán en su totalidad a la empresa matriz Delivery Hero, menos los costos asociados con la oferta global. Delivery Hero tiene la intención de utilizar los ingresos para fines corporativos generales y optimizar la estructura de capital y, como resultado de la participación mayoritaria restante, beneficiarse de cada pago de dividendos. La propia Talabat no recibirá ningún beneficio de la venta de acciones.
DOW JONES
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