El editor francés de software Planisware prepara su salida a bolsa

El editor francés de software Planisware se está preparando para debutar en la principal plataforma bursátil de la zona del euro, Euronext, el 12 de octubre. Con una valoración prevista de entre 1.100 y 1.250 millones de euros, esta IPO será la mayor transacción bursátil de los últimos dos años en Euronext París.

Planisware aspira a convertirse en líder en software de gestión de proyectos

En total se venderán nada menos que 15 millones de acciones, a un precio de entre 16 y 18 euros cada una. El producto bruto de la venta de las acciones podría ascender a 278 millones de euros. “ Estamos convencidos de que esta IPO […] nos dará los medios para lograr nuestra ambición de ser el proveedor líder de soluciones de software de gestión de carteras y proyectos de múltiples especialidades. » declaró Pierre Demonstant, cofundador y presidente de Planisware, para Reuters.

Mientras que las nuevas empresas tecnológicas francesas luchan por completar rondas de financiación y recaudar fondos, las empresas más establecidas recurren a las IPO para obtener liquidez que les permita dar un paso más. Con la guerra en Ucrania, la inflación ha aumentado, al igual que las tasas de interés, lo que ha obligado a los inversores a pensar antes de invertir su dinero en una entidad.

Planisware se encuentra en una muy buena posición para una oferta pública inicial (IPO). De hecho, la empresa facturó 132 millones de euros durante el año pasado y experimentó un notable crecimiento del 20% en los últimos tres ejercicios. Su EBITDA también sigue aumentando, con un incremento en torno al 30%. La empresa cuenta actualmente con 600 empleados repartidos en una docena de oficinas en Francia y proporciona software a unos 540 clientes corporativos en una treintena de países diferentes.

Varias salidas a bolsa desde el inicio del curso escolar: ¿la solución para obtener fondos?

La última gran salida a Bolsa en Euronext fue la de OVHcloud, en octubre de 2021. La empresa francesa de computación en la nube cotizaba a 18,50 euros por acción, valorándola en 3.500 millones de euros. Desde entonces, el mercado se ha vuelto más estable y no se ha confirmado una introducción a gran escala. Con el anuncio de su operación, Planisware reabrió la temporada de salidas a bolsa, junto con el grupo Arverne, líder francés en energía geotérmica y extracción de litio.

Al otro lado del Atlántico, las OPI también eran cada vez más raras. El mes de septiembre también estuvo marcado por la recuperación, con la salida a bolsa de Instacart en la Bolsa de Nueva York (NASDAQ). La empresa especializada en el reparto de productos alimentarios aspira a una valoración de 10.000 millones de dólares para darse un segundo aire. Pese a todo, la salida a bolsa más esperada en la mayor ciudad estadounidense sigue siendo la del British Arm, propiedad de SoftBank, y que apunta a una valoración de 54.000 millones de euros.