Los bancos regionales de EE. UU. sufrieron graves caídas en las acciones el jueves en medio de nuevos llamados a una intervención más poderosa de Washington para detener la crisis.
Las acciones de PacWest se desplomaron un 43,8% después de que el banco con sede en California se convirtiera en el último en buscar un salvavidas financiero, anunciando que estaba en conversaciones con «varios socios e inversores potenciales».
El TD Bank de Canadá dijo que estaba descartando su adquisición planificada de First Horizon, con sede en Memphis, por $ 13 mil millones, y culpó a la incertidumbre sobre la aprobación regulatoria del acuerdo. Las acciones de First Horizon cayeron un 33,6 por ciento a media tarde en Nueva York.
El índice del Banco Regional KBW cayó un 3,2 por ciento y ha bajado un 30 por ciento este año.
Las últimas señales de alarma se producen días después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos incautara al prestamista de California First Republic y vendiera sus depósitos y activos a JPMorgan Chase.
El aumento de las tasas de interés ha afectado a varios prestamistas estadounidenses, comenzando con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo. Los inversionistas de capital están castigando a los bancos que cuidan las pérdidas de papel en valores a largo plazo, quienes temen por su futura rentabilidad dado el aumento del costo de los depósitos impulsado por los agresivos aumentos de tasas de la Reserva Federal.
Aquellos con una alta proporción de depósitos en cuentas por encima del límite de garantía de $250,000 de la FDIC se consideran especialmente vulnerables, ya que estos depositantes tienen incentivos para retirar su dinero sin protección.
El inversionista activista Nelson Peltz le dijo al Financial Times que el límite del seguro de depósitos debería incrementarse, y que los cuentahabientes adinerados pagarían una pequeña prima de seguro al fondo federal de seguros para salvaguardar los saldos de más de $250,000.
“Debería detener la salida de depósitos de los pequeños bancos regionales y comunitarios”, dijo Peltz. “No creo que queramos que todos los fondos vayan solo a los principales bancos”.
El activista, cofundador de Trian Fund Management, advirtió que la agitación podría continuar sin una intervención fuerte y amplia de Washington.
“No tengo una bola de cristal y no sé cómo son los balances de estos bancos”, dijo Peltz. “Si esto se detiene con la adquisición de First Republic por parte de JPMorgan, estaría feliz, pero puede que no”.
La FDIC dijo a principios de esta semana que el seguro de depósitos debería aumentarse para cubrir las cuentas comerciales, y señaló que elevarlo a $ 2,5 millones cubriría a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Tal movimiento requeriría la aprobación del Congreso.
Hay más de 4100 bancos comerciales en los EE. UU., según la FDIC.
A medida que continuaba la agitación, hubo un nuevo escrutinio sobre el colapso de SVB. Goldman Sachs dijo que estaba cooperando y brindando información a «varios organismos gubernamentales» en relación con las investigaciones y consultas sobre el prestamista con sede en California.
Esto incluyó el «negocio de Goldman con SVB alrededor de marzo de 2023, cuando SVB contrató a la empresa para ayudar con un aumento de capital propuesto y SVB vendió a la empresa una cartera de valores».
Goldman ha sido criticado por su doble papel con respecto a SVB, tanto como comprador de $ 21 mil millones en valores vendidos por el prestamista como asesor en un aumento de capital fallido para el banco días antes de que quebrara.