La industria automotriz global ha sido arrojada a la agitación por el nuevo régimen arancelario “draconiano” de Donald Trump que los ejecutivos automotrices esperan elevar los precios de los vehículos estadounidenses, reducir la producción de automóviles de los Estados Unidos y costar a los fabricantes de automóviles de hasta $ 110 mil millones.
El anuncio del presidente de los Estados Unidos el miércoles por la noche de que impondría una arancel del 25 por ciento a las importaciones de automóviles de fabricación extranjera provocó una lucha para comprender los detalles de la política e identificar posibles exenciones que podrían aliviar el golpe a la industria.
En cuestión de horas, estaba quedando claro que cada fabricante de automóviles, incluido Tesla y los tres grandes de los Estados Unidos de General Motors, Ford y Stellantis, se verían afectados. “Todos estamos en el mismo bote”, dijo un alto ejecutivo de un fabricante de automóviles europeo.
Los aranceles están destinados a impulsar la industria estadounidense, pero las acciones en Ford y GM cayeron hasta un 4,4 por ciento y 8,2 por ciento respectivamente el jueves por la mañana en Nueva York.
La pareja podría sufrir una caída del 30 por ciento en las ganancias antes de los intereses e impuestos este año como resultado de la política, incluso si elevaron los precios y reajustaban sus cadenas de suministro para usar más piezas hechas en los EE. UU., Según las estimaciones de los analistas de Bernstein.
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Se importan casi la mitad de los vehículos vendidos en los EE. UU., Mientras que los reunidos en los EE. UU. En fuente promedio, casi el 60 por ciento de sus partes del extranjero.
Bernstein dijo que la política podría introducir hasta $ 110 mil millones en costos arancelarios anuales para los fabricantes de automóviles. La política arancelaria, que los analistas e inversores han descrito como “el peor de los casos”, “dura” y “devastador”, no tiene paralelo en su alcance y escala, la industria apresurada esperanza que Trump remita de una creciente guerra comercial.
El impuesto del 25 por ciento vendrá a la cima de los aranceles que Trump ya ha anunciado contra las importaciones de México, Canadá y China. Entran en vigencia a partir del 2 de abril, junto con las gravámenes recíprocos contra los socios comerciales de EE. UU. Que se espera que se revelen el mismo día.
“Ciertamente es posible que podamos ver aranceles en algunos vehículos importados desde fuera de América del Norte que alcanzan el 40 por ciento o el 50 por ciento en conjunto”, dijo el analista de Barclays Dan Levy.
La tarifa también se aplicó a los componentes del automóvil central, como motores y transmisiones, mientras que los procesos estaban en su lugar para expandir el impuesto a otras partes si es necesario, dijo la Casa Blanca.
Barclays dijo que un arancel del 25 por ciento implicaría hasta $ 9,000 en un costo adicional para un vehículo vendido en los Estados Unidos.
Si los aranceles se implementan la próxima semana, la compañía de investigación de mercado Cox Automotive predijo que la confusión en la cadena de suministro conduciría a la producción de vehículos en América del Norte a mediados de abril, lo que resultó en que las plantas estadounidenses ganen 20,000 vehículos menos por día, o aproximadamente un 30 por ciento menos que ahora.
Si los costos se transmiten a los clientes y los precios del vehículo en los EE. UU. Se vuelven demasiado caros, los fabricantes de automóviles pueden optar por vender más automóviles en otros mercados.
Incluso antes del anuncio de Trump, un fabricante de automóviles de “rango medio”, que fabrica vehículos en México, estaba considerando reducir las ventas a los Estados Unidos y vendiendo más en América Central, según una persona con conocimiento de los planes.
El fabricante de automóviles está pensando que “no hay forma de que estos autos se vendan en los EE. UU.” Si aumenta el precio en un 25 por ciento, agregó la persona.
Tesla de Elon Musk sería el mejor posicionado entre los fabricantes de automóviles estadounidenses, con su fuerte base de fabricación en Estados Unidos, aunque sus vehículos eléctricos también utilizan muchos componentes extraños.
Una fuente importante de confusión sobre la política ha relacionado con automóviles y partes que cumplen con el acuerdo comercial de 2020 entre Estados Unidos, México y Canadá.
Trump anteriormente otorgó un respiro de 30 días de las tareas de vehículos y componentes que cumplieron con las reglas de la USMCA. Según un funcionario del gobierno de EE. UU., Según un funcionario del gobierno de los Estados Unidos.
“No está claro qué tarifa se aplica a qué parte. No todo está en la orden ejecutiva”, dijo un funcionario de un fabricante europeo de piezas, señalando también la ambigüedad sobre las partes compatibles con la USMCA.
Los fabricantes de piezas advirtieron que no podían absorber las tarifas y que planeaban transmitir los costos de los aranceles adicionales a los consumidores en consecuencia, agregó la persona.
Entre los fabricantes de automóviles europeos y del Reino Unido, las marcas de lujo como Porsche, Jaguar Land Rover y Bentley, que son populares en Estados Unidos, están expuestas ya que no tienen capacidad de fabricación en los Estados Unidos.
Muchos, sin embargo, tienen más espacio para que los clientes absorban aumentos de precios. Ferrari dijo el jueves que planeaba aumentar los precios de algunos de sus modelos hasta en un 10 por ciento, al tiempo que confirma sus objetivos financieros para este año.
Mientras tanto, el BMW de Alemania y Mercedes-Benz ya no cumplen con la USMCA ya que los vehículos de soldado estadounidense reunidos localmente aún obtienen muchos de sus motores y transmisión desde Europa, según Morningstar.
“La UE y los Estados Unidos son los socios comerciales más grandes del mundo. Ambas partes deben encontrar rápidamente un acuerdo transatlántico que cree un crecimiento y evite una espiral de aislamiento y barreras comerciales”, dijo BMW en un comunicado.
Las compañías de automóviles japoneses probablemente serían afectados con fuerza ya que enviaron casi 1,4 millones de autos por valor de $ 40 mil millones a los Estados Unidos en 2024, la mayoría de cualquier nación después de México, donde son los productores número uno.
Los analistas identifican ampliamente a Mazda y Subaru como los más vulnerables debido a su alta dependencia del contenido procedente de fuera de los EE. UU. Para los automóviles ensamblados por los EE. UU., Mientras que Mitsubishi Motors no fabrica en los Estados Unidos.
Mitsubishi Motors dijo que estaba “explorando nuevas oportunidades de inversión de producción” además de su plan a largo plazo para “aumentar las inversiones en el mercado estadounidense”.
Seiji Sugiura, analista del Laboratorio de Inteligencia Tokai Tokio, estimó un impacto de $ 23.7 mil millones en los siete principales fabricantes de automóviles de Japón y calculó que los aranceles inclinarían a Nissan y Mazda a pérdidas a menos que tomen contramedidas como los aumentos de precios.
Antes de que se anunciara la última tarifa, el nuevo presidente ejecutivo de Nissan, Ivan Espinosa, dijo que la situación era “muy difícil de manejar ya que no hay una dirección clara”. Agregó que la compañía estaba elaborando varios escenarios para que “podría estar listo tan pronto como tenga cierta claridad sobre lo que viene”.
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