Vocabulario del mercado de valores simplificado: qué significan los nombres de los ETF

Marca, índice, normativa y características.

Los ETF son cada vez más populares en Europa. Según un estudio actual del proveedor de ETF iShares, se espera que el volumen de inversión en ETF aumente hasta 2028 hasta los 650 mil millones de euros en Europa continental. A finales de 2023 todavía rondaba los 200 mil millones de euros. Esto significa que el volumen de inversión se habría más que triplicado en los próximos cinco años. Los nombres de los diferentes ETF y su significado se pueden explicar fácilmente.

Como regla general, el nombre del ETF siempre se compone según la siguiente estructura: 1. Emisor del ETF (editor)
2. Nombre del índice
3. Información regulatoria
4. Otras características

Como ejemplo: iShares Core MSCI World UCITS ETF. En primer lugar se menciona la sociedad del fondo ETF, es decir, el emisor del ETF. En el ejemplo, el emisor es “iShares”, un grupo de productos de fondos cotizados en bolsa del gigante inversor BlackRock. El índice subyacente es el segundo MSCI World, DAX, EURO STOXX 50 o S&P 500 son otros índices que se utilizan a menudo como indicadores en las noticias económicas y se negocian en las bolsas de valores como ETF. La denominación del índice de referencia revela, entre otras cosas, qué acciones contiene un ETF y en qué países y regiones se centra. En tercer lugar, está la información regulatoria. «UCITS» significa una norma europea: «Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios». Contiene reglas y requisitos para fondos de inversión. ETF describe el tipo de inversión.

En algunos casos, otros nombres ocupan el cuarto lugar. Para fondos que no están denominados en euros, por ejemplo, se indica la moneda (USD, CHF, GBP, etc.). Por lo tanto, algunos fondos tienen protección cambiaria, lo que se denomina «cubierto». También se puede especificar el uso del ingreso: acumular (C, Acc) o distribuir (Dis, Dist). Algunos ETF tienen las abreviaturas DR o Swap entre paréntesis para describir el método de replicación. DR significa réplicas directas, es decir, la réplica física en la que el emisor del ETF compra realmente todas las acciones contenidas en el ETF. Por el contrario, el swap sugiere una réplica sintética del ETF. Rara vez se menciona el domicilio de la ETF, normalmente cuando puede tener ventajas fiscales, p. B. está en Alemania. Sin embargo, no existe una descripción uniforme: iShares tiene (DE) en el nombre del fondo, ComStage tiene “1”.

Parámetros adicionales

Además de los nombres de los distintos ETF, siempre tiene sentido leer la hoja de información que se incluye con todos los corredores. Allí se enumeran y registran por escrito los costes corrientes, así como el tipo de distribución, acumulación o distribución, ya que no siempre pueden deducirse del nombre.

Equipo editorial finanzen.net

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