İsimsiz endüstri analistlerinin aktardığı alıntılar DigiTimes Nvidia GB200 tabanlı NVL72 makinelerine yönelik 2025 tahminlerini %50’nin üzerinde düşürdüler; bu da bu yıl yapay zeka donanımına yönelik neredeyse tüm sevkiyat tahminleriyle çelişiyor. Önemli bir nokta ise analistlerin yalnızca Nvidia’nın Arm işlemcilerini temel alan makineler için satış tahminlerini düşürmesiydi. Yapay zeka ve HPC için B200 GPU’lara sahip x86 tabanlı makinelerin satışları büyük olasılıkla artacak.
Milyonlarca Blackwell AI GPU sevk edilecek
GB200 NVL72 dolapları için 2025 sevkiyat tahmini 50.000 – 80.000’den 25.000 – 35.000 adede düşürüldü. Yüksek hacimli sevkiyatlar ikinci çeyrekte başlayacak ve yıl boyunca artacak. %56’lık düşüş oldukça dramatik görünse de, kabin başına 72 GPU’ya sahip 35.000 kabinin 2,52 milyon GPU’nun sevk edileceği anlamına geldiğini ve bunun etkileyici olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca bunlar yalnızca Nvidia’nın Armv9 tabanlı işlemcilerine sahip Grace Blackwell makineleridir. Ayrıca x86 işlemcileri çalıştıran Blackwell hızlandırmalı sistemler de olacak.
Analistlerin Arm tabanlı GB200 NVL72 kabin sevkiyatlarına ilişkin tahminlerini yarıya indirmelerinin nedenleri bilinmiyor.
Sektör kontrolleri, AI eğitimi ve çıkarımı için Arm tabanlı makinelere olan genel ilginin olduğundan fazla tahmin edildiğini ortaya çıkarmış olabilir. Veya belki de bazı şirketler, yazılımlarını Armv9 komut seti mimarisine göre yeniden yazmamak için eski güzel x86’ya bağlı kalmaya karar verdiler.
Belki bazı müşteriler güç ve soğutma ihtiyaçları nedeniyle NVL72 kabinetlerini kullanmamaya karar vermiş ve daha az yoğun kabinlere geçmişlerdir.
Nvidia’nın 200 serisi Blackwell ürünlerinin piyasaya sürülmesinden altı ay sonra %50 daha güçlü GB300 ve B300 GPU’ları piyasaya süreceği yönündeki söylentiler ışığında bazı şirketlerin GB200 makinelerinin tedarikini yavaşlatmaya karar vermiş olması da mümkün. Elbette GB300 ve B300 ürünlerinin artması da zaman alacaktır, dolayısıyla Blackwell Refresh’in orijinal Blackwell satışlarını bu kadar dramatik bir şekilde yamyamlaştırması pek olası değildir.
Yapay zeka donanım sektörü gelişiyor
Analistlerin tahminleri sektörde olup bitenlerle bir şekilde çelişiyor. Nvidia’nın Blackwell AI GPU’larını ve diğer birçok yüksek profilli AI işlemcisini üreten TSMC, esas olarak AI donanımına olan talebin artması nedeniyle ilk çeyrek gelirinin orta noktada yıldan yıla yaklaşık %35 artmasını bekliyor.
Önde gelen AI sunucu üreticileri Foxconn ve Quanta, GB200 sevkiyat programlarının yolunda gittiğini ve önemli sipariş hacimlerinin beklendiği gibi devam ettiğini doğruladı. Foxconn’un, GB200 NVL72 kabinlerinin geliştirilmesine ve doğrulama süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunurken teslimat hedeflerine ulaştığı söyleniyor. Ayrıca Foxconn, yapay zeka sunucu üretim kapasitesini artırmak amacıyla, bağlı kuruluşu Ingrasys Technology USA aracılığıyla, Meksika ve Teksas’taki mevcut yapay zeka sunucu üretim tesislerini tamamlayacak şekilde Kaliforniya’da yeni tesisler satın almak üzere 128 milyon dolar yatırım yaptı.
Benzer şekilde, Nvidia’nın GPU’ları için önemli bir temel anakart tedarikçisi olan Wistron, 2025 yılına kadar yapay zeka sunucu talebindeki sürdürülebilir büyümeden emin. Şirket, 202’nin ilk çeyreğinde yapay zeka sunucu sevkiyatlarında çift haneli bir artış ve 2025’te üç haneli bir büyüme öngörüyor. tüm yıl. 2024’ün sonlarında şirket birçok rakipten NVL72 sunucu kabini sevkiyatı aldı.
