IFA 2024’te AMD’nin kıdemli başkan yardımcısı ve Bilgisayar ve Grafik İş Grubu genel müdürü Jack Huynh ile soru-cevap oturumunda konuşma şansım oldu. AMD’nin yeni nesil ürün gamında amiral gemisi GPU’ları piyasaya sürmeyeceği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle, Huynh’a şirketin RDNA 4 destekli Radeon RX 8000 serisiyle üst düzey GPU pazarına yönelik planları hakkında bilgi vermesini istedim. Yorumları, her şeyden önce GPU pazarında pazar payı kazanmaya odaklanan bir planı özetliyor ve bu strateji, en azından şimdilik, Nvidia’nın en üst düzey oyun kartlarını kovalamayı önceliksiz kılıyor.
AMD’nin yaklaşan Radeon RX 8000 serisiyle üst düzey GPU’lara yönelik planları, AMD’nin üst düzey RX 8000 kartlarını iptal ettiğini iddia eden birkaç donanım sızıntısı tarafından şüpheye düşürüldü. Ancak şirket daha önce bu konuda resmi bir yorumda bulunmadı.
Elbette, AMD amiral gemisi GPU’ları savaşından kaçınmayı seçerse, bu emsalsiz olmazdı: AMD, RDNA 1 kartlarını ana akım pazara yoğun bir şekilde odaklanarak ilk kez piyasaya sürdüğü 2019’da masaüstü GPU pazarının zirvesi için verilen savaştan uzak durmuştu. Araya giren nesiller, şirketin bir kez daha Nvidia ile performans liderliği pozisyonu için mücadele ettiğini gördü, ancak çok az etkisi oldu – Nvidia, performans liderliği ve %88 pazar payı ile ayrı oyun GPU’larında güçlü bir hakimiyete sahipken, AMD pazarın yalnızca %12’sine sahip.
Huynh’a durumu sordum. İşte konuşmanın hafifçe düzenlenmiş metni:
Tom’un Donanımı [TH]Paul Alcorn: AMD’nin yarattığı veri merkezine ve sizin başarınıza bu kadar büyük bir odaklanma ile PC meraklıları topluluğunda oyun oynamaya daha az odaklanılacağı konusunda çok fazla endişe var. Hatta AMD’nin meraklı GPU pazarının üst ucuna o kadar bağlı olmayabileceği, daha çok orta seviyeye inebileceği ve hatta Nvidia’nın en üst düzey modeline rakip olabilecek amiral gemisi SKU’ları bile olmayacağı yönünde birçok farklı kaynaktan tekrarlanan söylentiler bile var. Siz Nvidia ile en üst düzeyde rekabet etmeye kararlı mısınız?
Jack Huynh [JH]: Ölçeklendirmeye bakıyorum ve AMD şu anda farklı bir yerde. AMD’de bu tartışmayı oldukça sık yapıyoruz, değil mi? O yüzden sorduğum soru şu, PlayStation 5, bunun bize zarar verdiğini düşünüyor musunuz? 499 dolar. O yüzden soruyorum, King of the Hill’e gitmek eğlenceli mi? Tekrar ediyorum, ölçeklendirme arıyorum. Çünkü ölçeklendirmeyi elde ettiğimizde, geliştiricileri de yanımıza alırız.
Yani, şu anda bir numaralı önceliğim ölçek oluşturmak, pazarın %40 ila %50’sine daha hızlı ulaşmak. TAM’ın %10’unun peşinden gitmek istiyor muyum? [Total Addressable Market] veya %80? Ben %80’lik bir adamım çünkü AMD’nin yalnızca Porsche ve Ferrari satın alabilecek kişilerin satın alabileceği bir şirket olmasını istemiyorum. Milyonlarca kullanıcı için oyun sistemleri inşa etmek istiyoruz.
Evet, harika, harika, harika ürünlerimiz olacak. Ama bu stratejiyi denedik [King of the Hill] — gerçekten büyümedi. ATI bu King of the Hill stratejisini denedi ve pazar payı bir nevi… pazar payı oldu. Doğru sistem fiyat noktasında en iyi ürünleri inşa etmek istiyorum. Bu yüzden, fiyat noktası açısından düşünün; liderliğimiz olacak.
TH: Fiyat noktasında liderliğiniz var ama amiral gemisi pazarına yönelmeyecek misiniz?
JH: Bir gün olabilir. Ancak şu anki önceliğim AMD için ölçek oluşturmak. Çünkü şu anda ölçek olmadan geliştiricileri alamam. Geliştiricilere, ‘Pazar payının sadece %10’unu hedefliyorum’ dersem, onlar sadece, ‘Jack, sana iyi dileklerimi iletiyorum, ancak Nvidia ile devam etmeliyiz’ derler. Yani, onlara, ‘Hey, bu stratejiyle %40 pazar payına ulaşabiliriz’ diyen bir plan göstermem gerekir. Sonra, ‘Artık seninleyim, Jack. Şimdi AMD’de optimizasyon yapacağım’ derler. Bunu başardığımızda, zirveye ulaşabiliriz.
TH: Bu özellikle bir müşteri stratejisidir [consumer market]?
JH: Bu bir müşteri stratejisi.
TH: Peki, veri merkezi için King of the Hill’de hala planlama yapıyor musunuz?
JH: Of kursBiz sahip olmak çünkü bu dolar başına performanstır. Microsoft bile Chat GPT4’ün MI300’de en hızlı çalıştığını söyledi. Şöyle ki: Sunucu alanında, mutlak liderliğe sahip olduğumuzda, çok TCO tabanlı olduğu için pay kazanırız [Total Cost of Ownership]Müşteri alanında, daha iyi bir ürünümüz olsa bile, pay alabiliriz veya alamayız çünkü bir pazara giriş tarafı ve bir geliştirici tarafı var; fark bu.
Yani evet, kesinlikle en iyisi olmak istiyoruz [in the data center]İşte bu nedenle EPYC şu anda dünya pazar payının üçte birine sahip.
PC tarafında, üç nesildir Intel’den daha iyi bir ürünümüz var ancak o kadar fazla pay elde edemedik. Yani, bana göre bu, geliştiricilerin, pazara girişin önemli olduğu anlamına geliyor ve şu anda odaklandığım yer burası. Bence istemcide harika bir ürün inşa etmek [consumer] Pazar, saf öğütmeyle %20 pazar payına ulaşmamızı sağlıyor, ancak %40’a ulaşmak başka bir vites ve ben de bu makineyi inşa etmeye çalışıyorum.
Ama endişelenmeyin, oyun oynamayı seviyorum. Yönetim kuruluna sunum yaptığımda, oyunun stratejimin stratejik bir ayağı olduğunu söylüyorum. Aslında birkaç şeyden bahsediyorum: ticari, PC ve oyun.
[..] Endişelenmeyin. PC tarafındaki meraklılar için harika bir stratejimiz olacak, ancak henüz açıklamadık. Ölçekte yapmak istediklerimi etkilemeyen yongaları kullanacağız, ancak yine de meraklıları ilgilendiriyor. […] Merak etmeyin, Threadripper’ları ve Ryzen 9’ları unutmayacağız.
[End of Hyunh’s comments]
Hyunh, şirketin bunu yapmayacağını doğrudan söylemedi. herhangi üst düzey grafik kartları, ancak ‘Tepenin Kralı’ stratejisinin en iyi yaklaşım olduğunu düşünmediği açık. Bizim yorumumuz, şirketin bir kez daha, herhangi bir ürün yığını için performans liderliğini tanımlayan düşük hacimli halo parçaları yerine yüksek hacimli orta sınıf ve hatta belki de bütçe GPU’larına daha fazla odaklanacağı yönünde.
Hyunh, King of the Hill ürünlerine odaklanmanın başarı için kesin bir reçete olmadığını ve Halo ürünlerinin genel pazarın yalnızca küçük bir kısmını temsil ettiğini iddia ediyor. Ancak, şirketler yığının tepesinde bir sebepten ötürü mücadele ediyor: Çoğu çip şirketindeki pazarlamacıların da onaylayacağı gibi, bir halo ürünüyle genel performans liderliği pozisyonuna sahip olmanın değeri bir marka için paha biçilemezdir ve bu algı, yığının daha aşağısındaki daha düşük ürünleri satın alanları büyük ölçüde etkiler.
Öte yandan, Hyunh’un pazar payı eğilimleri hakkındaki gözlemleri haklıdır. Her ne kadar belirli segmentlerin hepsine uygulanmasa da, AMD genellikle birkaç nesildir masaüstü bilgisayarlarda performans ve değer liderliğinin tadını çıkarmıştır. Ancak, muazzam başarısına, borsa gözdesi statüsüne ve meraklı topluluk ve medyadan gelen övgülere rağmen, şirket hala Intel’in devasa gölgesinde yer alıyor ve masaüstü bilgisayar pazarının %23,9’una ve dizüstü bilgisayar pazarının %19,3’üne sahip. Ve bu, AMD’nin genellikle çeyrek başına yalnızca yüzde bir puanın kesirleri oranında, dayanılmaz derecede yavaş bir hızda payını geri kazandığı yedi uzun Ryzen yılından sonra.
Bu bakış açısıyla, Hyunh’un AMD’nin pazar payı kazanımlarını hızlandırmak için farklı bir strateji benimsemesi gerektiğini düşünmesi anlaşılabilir. Doğal olarak, birçok kişi söylenmemiş bir şeyler olduğunu da düşünecektir. Veri merkezi müşterilerine AI GPU satışlarından milyarlarca dolar yağarken, AMD’nin TSMC’deki sınırlı çip üretim kapasitesinden oyulmuş yüksek kaliteli silikondan yapılmış devasa kalıplarla Nvidia’nın peşinden koşması belki de o kadar verimli değildir — bu büyük kalıplar, silikona MI300 ve gelecekteki türevleri kazınmış olsaydı çok daha fazla para kazandırabilirdi.
Ve AMD’nin daha yüksek hacimli pazarlarda da Nvidia ile rekabet etmesi gerekiyor. Genel olarak dolar başına olumlu performansa rağmen, RDNA, RDNA 2 ve RDNA 3 çok fazla satış elde etmeyi başaramadı. Bunun bir kısmı Nvidia’nın üstün özellik seti ve pazarlaması olabilir ve GPU alanında AI’nın genişletilmiş rolü kesinlikle Nvidia’nın RTX GPU’larını destekledi. AMD ne yapmaya çalışırsa çalışsın, zihin payını geri kazanmak zaman alacak.
AMD’nin yeni nesil RDNA 4 Radeon RX 8000 serisine ilişkin kararları hakkındaki nihai kararı, bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında gerçekleşmesi beklenen lansmana kadar bilemeyeceğiz. Ancak, çip tasarımı ve nihai üretim için tipik uzun ön hazırlık süreleri göz önüne alındığında, AMD’nin kararının çoktan kesinleştiğine bahse girilebilir. AMD’nin, savaş başlamadan önce performans tacını Nvidia’ya devretmeye hazır olduğu kesin gibi görünüyor ve bu, Nvidia’nın yeni nesil oyun amiral gemilerinin fiyatlandırması için iyiye işaret değil – yığının tepesinde anlamlı bir rekabetin olmaması tüketici için asla iyi değildir.
