Hakkı kullanma Bu işe yönelik bir araç hayatı çok daha kolay hale getirebilir ve o kayayı yokuş yukarı itmeden de bağış toplamak zaten yeterince zordur. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı artık yalnızca müşteri ilişkilerini yönetmek için değil. Giderek daha fazla sayıda girişim, yatırımcı ilişkilerini kolaylaştırmak için CRM sistemlerinden yararlanıyor.
Peki yatırımcıları takip etmek ve takip etmek için CRM sistemini nasıl kurarsınız? İşte adım adım bir kılavuz:
Bir CRM sistemi seçin
Tüm CRM sistemleri eşit yaratılmamıştır. Girişiminizin ihtiyaçlarına uygun olanı seçmeniz gerekir. Kişilerinizi bölümlere ayırmanıza, etkileşimleri izlemenize, takipler için hatırlatıcılar ayarlamanıza ve raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir sistem arayın.
Yeni başlayanlar için popüler CRM sistemlerinden bazıları Salesforce, HubSpot ve Zoho CRM’dir. Şahsen ben yıllardır Hubspot’un ücretsiz sürümünü kullanıyorum, ancak sizin için hangisinin işe yaradığını bulmalısınız.
‘Aşamalarınızı’ yaratın
CRM sisteminizi kurduktan sonra ilk adım yatırımcılarınızı bölümlere ayırmaktır. Bunları ne kadar yatırım yaptıklarına, sektör odaklarına, coğrafi konumlarına veya yatırım firmasındaki rollerine göre kategorilere ayırabilirsiniz.
Amaç, yatırımcılarınızı girişiminiz için anlamlı olacak ve iletişimlerinizi etkili bir şekilde uyarlamanıza olanak tanıyacak şekilde gruplandırmaktır.
Genellikle aşağıdaki aşamaları oluşturuyorum:
