Geçtiğimiz hafta, Tayvan şiddetli bir deprem yaşadı ve bellek üreticilerinin iki gün önce sözleşmeli DRAM fiyatlarını yayınlamayı reddettiklerine dair daha sonraki raporlar, DRAM fiyat artışlarına ilişkin endişeleri artırdı. Bu fiyat artışları hâlâ devam ediyor olabilir, ancak bir rapora göre TrendForceArtık depremin DRAM üzerindeki etkisinin bir hafta içinde düzeltildiğini biliyoruz ve ikinci çeyrekte DRAM üretimi üzerindeki genel etki %1 kadar düşük görünüyor.
Toplamda depremden etkilenen dört tedarikçiye ait beş DRAM üretim tesisi TrendForce tarafından değerlendirildi. Bunlar arasında Micron’un iki fabrikası ve Nanya, Winbond ve PSMC’den birer fabrika vardı. Aşağıda, bu verilerin biraz daha ayrıntılı olarak açıklandığı orijinal TrendForce grafiğimiz var. Genel olarak sektörün bu segmenti için durum en azından uzun vadeli üretim kapasitesi açısından iyimser görünüyor.
HDD’lere ve NAND flash’a (en azından Western Digital’den) gelecek fiyat artışlarının doğrulanması karşısında, DRAM üreticilerinin ciddi bir sorun yaşamadan depremden büyük ölçüde kurtuldukları haberi kesinlikle bir iyimserlik nedeni gibi görünüyor. TrendForce’un genel DRAM üretimi üzerinde %1’lik bir etki tahmini göz önüne alındığında endişelenecek bir şey var mı?
SK hynix ve mobil DRAM dışında çoğu üretici tarafından sözleşme fiyatları henüz yeniden başlatılmadı. Önerilen fiyat ayarlamaları “ılımlı” görünüyor, dolayısıyla TrendForce ikinci çeyrekte mobil DRAM fiyatlarında %3 ile %8 arasında bir artış öngörüyor.
Fiyat artış potansiyeli, DDR3 RAM’de (yaş ve dolayısıyla kıtlık) ve üst düzey sunucu RAM’inde en yüksek gibi görünüyor. Şu anda, Micron’un zararlarının çoğunun sunucu RAM’i için üst düzey tesislerinde olduğu bildirilse de, orada beklenebilecek etkiye dair herhangi bir sayısal tahminimiz yok. Micron’un HBM üretimi, şans eseri bu depremden etkilenmeyen Japonya’da gerçekleştiriliyor; ancak DRAM’leri yine de çok daha büyük bir pazara sahip.
Standart, tüketici hedefli DDR4 ve DDR5, en düşük talep nedeniyle aslında en düşük fiyat artışlarını yaşayabilir. Bu noktada DDR4 veya DDR5’e ihtiyaç duyan çoğu insan zaten buna sahip ve üretim ve envanter üzerindeki etkisi öyle oldu ki TrendForce “depremin neden olduğu hafif fiyat artışlarının” “hızla normale döneceğini” bekliyor.