NAND flash sektörünün toplam geliri, 2023’ün 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe kıyasla %24,5 arttı. TrendForce%20 veya daha yüksek büyüme beklentilerini karşılıyor. Bu büyüme muhtemelen şirketlerin NAND üretimini kesmesi ve geçen yazdan bu yana yaklaşık %40 oranında artan fiyatları artırmasından kaynaklanıyor. TrendForce, gelirin 2024’ün ilk çeyreğinde artmaya devam etmesini bekliyor ve 2023’ün 4. çeyreğine kıyasla %20 daha yüksek gelir öngörüyor.
| Başlık Hücresi – Sütun 0 | 2023 4. Çeyrek Geliri | 2023 3. Çeyrek Geliri | 2022 4. Çeyrek Geliri |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 4,2 milyon dolar | 2,9 milyon dolar | 3,48 milyon dolar |
| SK hynix ve Solidigm | 2,48 milyon dolar | 1,86 milyon dolar | 1,76 milyon dolar |
| Batı Dijital | 1,67 milyon dolar | 1,56 milyon dolar | 1,66 milyon dolar |
| Kioxia | 1,44 milyon dolar | 1,34 milyon dolar | 1,97 milyon dolar |
| Mikron | 1,14 milyon dolar | 1,2 milyon dolar | 1,1 milyon dolar |
| Diğerleri | 0,56 milyon dolar | 0,42 milyon dolar | 0,32 milyon dolar |
| Toplam | 11,49 milyar dolar | 9,23 milyar dolar | 10,3 milyar dolar |
Flaş sektörünün geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri, üçüncü çeyreğe (9,23 milyar dolar) kıyasla %24,5 artışla 11,49 milyar dolar oldu. Neredeyse tüm büyük şirketler 4. çeyrekte kazanç elde etti; en önemlisi %44,8 ile Samsung ve %33,1 ile SK hynix plus Solidigm. Pazarın yaklaşık %5’ini oluşturan küçük üreticilerin gelirleri de %32,3 oranında arttı. Ancak Micron’un geliri aslında %1,1 düştü ve TrendForce bunun arz kesintilerinden kaynaklandığını söylüyor.
Pazarın tamamı, 2022’nin 4. çeyreğine kıyasla, yıllık bazda yaklaşık %11,5’lik bir artışla iyileşme gösterdi. Samsung, SK hynix plus Solidigm ve daha küçük firmalar gelirlerinde çift haneli yüzde artışlar elde etti ve bu da yıllık büyümeyi destekledi. Ancak Western Digital ve Micron gelirlerinde neredeyse hiç iyileşme görmedi ve Kioxia’nın halen ciddi bir düşüş yaşadığı görülüyor.
Ortalama satış fiyatındaki artışlar Samsung ve Western Digital ve belki de daha geniş pazar için gelir artışının kaynağı gibi görünüyor. Flaş üreticiler, üretimi azaltarak ve talebin stokta azalmasına izin vererek arz fazlası sorununu çözdüğü için bu o kadar da şaşırtıcı değil. Artık NAND flash için, özellikle de yüksek kapasiteli SSD’lere güç veren türde için gereken malzeme sıkıntısı var. Aynı zamanda talep artıyor ve 2022’deki en düşük noktasından toparlanıyor.
Gelirlerdeki artışa SSD fiyatlarındaki artış da eşlik etti. PCPartPicker’ın SSD fiyatlandırma trendleri fiyatların Ekim 2023’ten bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Ortalama 1 TB NVMe SSD yaz aylarında yaklaşık 80 $ civarındayken, ortalama şu anda 110 $’a yaklaştı. TrendForce, Aralık ayında SSD fiyatlarının kısa vadede yaklaşık %50 artacağını öngördü ve bu bazı modeller için doğru olsa da ortalama olarak bu henüz pek gerçekleşmedi. Ağustos ve Eylül aylarındaki tüm zamanların en düşük seviyeleriyle karşılaştırıldığında bile fiyatlar yaklaşık %40 arttı; dolayısıyla belki de ilave bir %50 daha beklenmiyor.
Tüm bunlara rağmen sektörün birinci çeyrekteki gelirinin %20 daha artması bekleniyor. Bilgisayarla ilgili işlerin çoğunda birinci çeyrekte bir önceki dördüncü çeyreğe göre daha yüksek gelir görülmesi aslında çok sıra dışı bir durum; AMD ve Nvidia gibi şirketler yılın ilk yarısında (ve özellikle de ilk çeyrekte) bileşenlere yönelik talebin neredeyse her zaman zayıfladığını görüyor. 2024’ün ilk çeyreğinin, 2023’ün dördüncü çeyreğine göre potansiyel olarak daha fazla gelir görmesi, 2024’ün NAND flash firmaları için patlayıcı bir büyüme yılı olabileceğini gösteriyor.