Sektör uzmanlarına göre, 2023’te siber sigorta taleplerinde daha aktif bir tehdit ortamının etkisiyle meydana gelen artış, siber sigorta prim maliyetlerinde geçen yılki fiyat platosunun muhtemelen kısa ömürlü olacağı anlamına gelecek.
Risk yönetimi danışmanı Marsh’a göre, prim maliyetleri 2023’ün üçüncü çeyreğinde 2022’nin aynı çeyreğine kıyasla %6 düşerken, fidye yazılımı ve gizlilikle ilgili iddialar zaten bir önceki yıla göre hızla artmıştı. Siber sigorta şirketi At-Bay’in kurucu ortağı ve baş risk sorumlusu Roman itskovich, sigorta primlerinin gelecek yıl hangi yöne gideceği belli olmasa da, şirketlerin siber sigorta maliyetlerinin önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde artmasını beklemesi gerektiğini söylüyor. sigorta ve güvenlik girişimi.
“Son birkaç çeyrekte düşüşler ve ortalama fiyatların istikrara kavuştuğunu gördük” diyor. “Yani en azından fiyatların sabit kalacağını düşünüyorum. Önümüzdeki iki yıl içinde fiyatların artacağını düşünüyorum. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Bunu kimsenin bildiğini sanmıyorum.”
Siber sigorta primlerinin maliyeti genellikle tehdit ortamındaki değişikliklerin gecikmesine neden oluyor. Örneğin 2020 ve 2021’de fidye yazılımları ve diğer yıkıcı saldırılar arttı. sigorta sektörü için önemli maliyetlere yol açıyor. Ortalama olarak sektör, poliçe portföyünün geliriyle karşılaştırıldığında maliyetinin bir ölçüsü olan doğrudan zarar artı savunma ve maliyet sınırlama (DCC) oranının 2020’de %73’e, 2021’de ise %68’e yükseldiğini, ardından düşüşe geçtiğini gördü. geçen yıl %43’e, FitchRatings’in verilerine göre.
Siber sigorta primlerindeki yıllık artış, 2021 sonu ve 2022 başındaki büyük artışın ardından son çeyreklerde azaldı. Kaynak: Marsh
Marsh’ın verilerine göre, saldırılar arttığında prim ücretleri de kısa sürede arttı ve 2021’in dördüncü çeyreği itibarıyla yıldan yıla iki kattan fazla arttı. Ancak 2022 ve 2023 yılı boyunca faiz artışları yavaşladı ve 2023’ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde fiilen düştü. son üç aylık Küresel Sigorta Piyasası Endeksi raporu.
“Siber güvenlik kontrollerindeki iyileştirmeler, sigortalıların daha yüksek oranda fidye ödememesine yol açtı. [even though] Marsh, raporunda, siber politikaların yanıt verdiği ihlal müdahale masraflarına ve iş geliri kayıplarına maruz kalabileceklerini belirtti.
Pandemi ve Fidye Yazılımı Kaosu Hafifliyor
Kaotik siber sigorta piyasası birçok açıdan koronavirüs salgınıyla ortaya çıktı. Pandemi sırasında siber saldırıların artmasının ardından siber sigorta talepleri de arttı ve fiyatlarda dramatik bir artışa yol açtı. Sigorta şirketleri her zaman piyasalarını rayından çıkarabilecek sistemik risklere karşı tetikte olsa da salgını ve şirketlerin uzaktan çalışmaya ve buluta geçişini öngöremediler. Forrester Research’ün kıdemli analistlerinden Alla Valente, bunun siber saldırganlar için cazip bir fırsata yol açtığını söylüyor.
Bu değişikliklerin siber sigorta pazarını “kırdığını” söylüyor.
“Siber sigorta poliçelerini almak eskiden oldukça kolaydı ve o kadar da pahalı değildi ve… herkesin bir poliçesi vardı; hediye kartları gibiydiler” diyor. Pandemi, “arz ve talebin bozulmasına neden oldu; bu politikaların çoğu artık mali açıdan mantıklı gelmiyor.”
Bu trend, teminat başına 1 milyon dolar başına daha yüksek maliyetlere yol açarak, birçok şirketin riskin daha yüksek olduğu bir dönemde daha az teminatı tercih etmesine yol açtı. Ancak 2022’de çeşitli faktörler fidye yazılımı iddialarının azalmasına ve sigorta maliyetlerinin sabitlenmesine yol açarak şirketlerin 2023’te daha fazla teminat almasına yol açtı. Şirketlerin üçte ikisi (%65) ikinci yılda siber sigorta maliyetlerinde bir düşüş gördü. göre 2023’ün yarısı anket bağımsız sigorta komisyoncusu ve danışmanlık firması Woodruff Sawyer tarafından.
2023’ün ikinci yarısında şirketlerin üçte ikisi siber sigorta maliyetlerinin azaldığını gördü. Kaynak: Woodruff Sawyer
Ancak At-Bay’den Itskovich, 2022’nin bir trendden çok, muhtemelen geçici bir mola olduğunu söylüyor.
“Saldırıların sayısı 2023’te 2022’ye göre arttı değil, ancak ’22 anormal derecede düşüktü ve şimdi uzun vadeli eğilime geri döndük” diyor. “Yani ’23 ile ’22’yi karşılaştırırsanız, bu yıl [premium] fiyatlar muhtemelen düştü, ancak saldırgan faaliyetleri önemli ölçüde arttı, bu nedenle sigortacılar için daha zor bir yıl oldu.”
Siber Sigorta Büyümeye Devam Ediyor
FitchRatings’e göre, artan sıkıntılarına rağmen siber sigorta sektörü daha da büyüyor ve doğrudan yazılan primlerin (DWP’ler) değeri 2023’te bir önceki yıla göre %62 artışla 5,1 milyar dolara çıkıyor. Tüm sigorta şirketleri politikalarını sıkılaştırırken — düşmanca/savaşçı eylem istisnalarının açıklığa kavuşturulmasıÖrneğin, siber sigorta şirketi Coalition’ın sigorta başkanı Shawn Ram, işletmelerin risk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik rekabetin daha da arttığını ve bunun teminat fiyatlarında yumuşamaya yol açtığını söylüyor.
“Şu anda gördüğünüz şeye (fiyatlar düşerken) 2024’te siberin istikrara kavuşması adını veriyorum” diyor. “Fiyatların ılımlı olduğunu görmeye devam edeceğiz, istikrar kazanacağını düşünüyorum ve alıcıların satın almaya her zamankinden çok daha istekli olacağı seviyelere ulaşacağını düşünüyorum.”
Büyük işletmeler için siber sigorta, yaygın olarak iş yapmanın maliyeti olarak görülüyor. Bununla birlikte, küçük şirketlere yönelik siber sigorta sigortacılığı potansiyel bir büyüme alanı olmaya devam ediyor. 2022’de siber sigorta primlerinin (hem bağımsız hem de paket poliçeler dahil) toplam dolar değeri yarı yarıya artarak 7,2 milyar dolara yükseldi. risk derecelendirme kuruluşu AM Best’e göreSiber sigortaya yönelik doğrudan prim sayısının üç yılda üç katına çıktığını belirtti.
Siber olayların yeniden yükselişe geçmesiyle sektör, yüksek oranlara rağmen büyümenin devam etmesini bekliyor.