Nvidia’nın piyasa değeri, ABD’li çip tasarımcısının 24 Mayıs’ta yarı iletken endüstrisi için kötü haberlerle geçen bir sezonun ardından inanılmaz derecede iyi bir gelir görünümü vermesinden sonraki iki gün içinde 207 milyar dolar (kabaca 17 lakh crore) sıçradı. Yine de, yapay zekayı benimseme yarışından daha fazla fayda sağlayabilecek bir avuç başka teknoloji şirketi var.
Bu tahmini ve müteakip tepkiyi bağlama oturtmanın sayısız yolu vardır. Satış rakamı, analistlerin beklediğinden yüzde 53 ve şirketin geçen yıl Mart ayında elde ettiği önceki rekordan yüzde 33 daha yüksek. İlk günkü yükseliş, ABD tarihindeki en büyük üçüncü kazanç olurken, iki günlük artış dünya genelinde 48 hisse hariç tüm hisse senetlerinin piyasa değerini gölgede bıraktı.
Nvidia’nın değerindeki 200 milyar dolarlık artışın gölgede bıraktığı şirketler arasında yapay zeka devriminin en önemli olanaklarından ikisi var. Aralarında, Koreli SK Hynix ve Boise tabanlı Micron Technology, dinamik rasgele erişimli bellek için küresel pazarın yüzde 52’sini yönetiyor. Birlikte, sadece 140 milyar dolar değerindeler (kabaca Rs. 11 lakh crore). Tek rakipleri Samsung Electronics, DRAM endüstrisinin yüzde 43’ünü oluşturuyor – lider olduğu en az dört küresel sektörden sadece biri – ve 317 milyar dolarla (kabaca 26 lakh crore) işlem görüyor.
Nvidia ve müşterilerinin inandığı gibi üretken yapay zeka sektörü yükselecekse, o zaman Microsoft gibi köklü devler ve OpenAI gibi yeni gelenler Samsung, SK Hynix ve Micron’un kapılarını çalmaya hazır.
Veri yığınlarını ezen, video, ses ve metindeki kalıpları analiz eden ve insan yapımı içeriğin kopyalarını çıkaran makinelerin bellek yongalarına ihtiyacı olacak. Aslında, AI şirketlerinin teknoloji sektörünün tarihteki herhangi bir diliminden daha fazla DRAM satın alması muhtemeldir.
Bellek yongalarına olan bu talebin nedeni oldukça açık: Nvidia’nın yapay zeka yongaları, standart işlemcilerden tek bir yudumda büyük miktarda veriyi içine çekerek, tek seferde sayıları hesaplayarak ve ardından sonuçları bir kerede vererek standart işlemcilerden farklılık gösteriyor. Ancak bu güç avantajının gerçekleşmesi için bilginin gecikmeden ve hızlı bir şekilde bilgisayara beslenmesi gerekiyor. İşte burada bellek yongaları devreye giriyor.
İşlemciler verileri doğrudan bir sabit sürücüden okumaz; bu çok yavaştır ve verimsizdir. İlk seçenek, onu çipin kendisinde geçici depolamada tutmaktır. Ancak burada fazla bir şey tutmak için yeterli alan yok – yonga üreticileri bu değerli gayrimenkulü sayı-çatlak işlevlere ayırmayı tercih ediyor. Bu nedenle, en iyi ikinci seçenek DRAM kullanmaktır.
Milyarlarca bilgiyi tek seferde işlerken, bu verilerin elinizin altında olması ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Bir sistemde yeterli DRAM olmaması, bilgisayarı önemli ölçüde yavaşlatarak, karmaşık sohbet robotlarını çalıştırmak için en iyi işlemcilere 10.000 $ (kabaca 8.2 lakh Rs) harcamanın değerini etkisiz hale getirir. Bu, satın alınan her üst düzey AI işlemci için 1 Terabayta kadar DRAM yüklenebileceği anlamına gelir; bu, üst düzey bir dizüstü bilgisayardan 30 kat daha fazladır.
Taipei merkezli araştırmacı TrendForce’a göre, bu kadar bellek açlığı, sunucularda kullanım için satılan DRAM’in bu yıl bir ara akıllı telefonlara takılanları geride bırakacağı anlamına geliyor.
Bu sistemlerin aynı zamanda, çıktılarının büyük miktarlarını yakınlarda kaydedebilmeleri gerekir, böylece hızlı bir şekilde okunabilir ve yazılabilir. Bu, akıllı telefonlarda ve çoğu modern dizüstü bilgisayarda kullanılan çiplerin aynısı olan NAND Flash’ta yapılır. Samsung bu alanda dünya lideridir ve onu Japon Kioxia Holdings Corp. (Toshiba Corp.’un yan ürünü) ve SK Hynix takip etmektedir.
DRAM ve NAND birlikte, geçen çeyrekte Samsung’da 8,9 milyar $ (kabaca 73.000 Rs) gelir elde etti ve Nvidia’nın yapay zeka için kullanılan ürünleri içeren veri merkezi işinden elde ettiği 4.3 milyar $’ı (yaklaşık 35.000 Rs) çok geride bıraktı. Yine de bunu bağlamına oturtmak gerekirse, bu, Samsung’un bellek bölümü için yedi yıldaki en kötü performanstı ve yapay zeka ile ilgili bellek satışları, toplam gelirin yalnızca bir kısmını oluşturuyor.
Her iki rakam da büyüyecek. Müşterilere satılan her üst düzey AI yongası için bir düzine DRAM yongası daha gönderilecek ve bu da Samsung, SK Hynix ve Micron için daha fazla gelir anlamına geliyor. Nvidia büyüdükçe, DRAM pazarının yüzde 95’ini toplu olarak kontrol eden bu üç şirket de büyüyecek.
En büyük kazananlar arasında harika sohbet robotları, her yerde bulunan arama motorları ve yüksek güçlü işlemcilerin yapımcıları ile AI devriminin burada olduğuna şüphe yok. Ancak sıkıcı eski bellek yongalarını çalkalayanlar da dışarıda bırakılmayacak.
© 2023 Bloomberg LP