Nijeryalı kredi liderliğindeki dijital bankacılık platformu FairMoney, küçük işletmelere hizmet veren bir satıcı ödeme hizmetleri olan PayForce’u (YC destekli CrowdForce’un alt markası) satın aldı, çünkü dijital borç veren, finansal hizmetler teklifini tüccarlara genişletmek istiyor.
Her iki girişim de anlaşmanın şartlarını açıklamayı reddetti. Ancak kaynaklara göre, işlem 15 milyon ila 20 milyon dolar aralığında nakit ve hisse senedi anlaşmasıydı. Anlaşmanın bir parçası olarak, CrowdForce CEO’su Oluwatomi Ayorinde şirketin ödemeler iş biriminin başına geçeceği FairMoney’e katıldı: FairMoney tarafından PayForce.
Çoğu Afrikalı tüketici ve işletme finansal olarak yetersiz hizmet alıyor ve 64 milyon kişinin yaşadığı Nijerya’da Dünya Bankası’na göreyetersiz banka, her iki müşteri grubuna da finansal hizmetlere erişim sağlamak için büyük bir fırsat var.
FairMoney ağırlıklı olarak perakende müşterileri hedefleyen kredi odaklı bir neo-bankacılık oyunu yürütürken, CrowdForce, PayForce, insan ATM’lerinden oluşan bir ağ aracılığıyla finansal hizmetleri son kilometreye kadar genişleten şubesiz bir bankacılık modeli olan acente bankacılığı hizmetleri sunmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli yinelemeler, rekabet kaynaklı inovasyon ve artan risk sermayesi, her iki işletmeyi de dijital perakende ve ticari bankacılık alanı yoğunlaştıkça amiral gemisi ürünlerinden çok sayıda teklife doğru gelişmeye itti.
PayForce, tüccarlara POS cihazları sağlayarak ve perakende müşterilere nakit girişi, nakit çıkışı, transfer ve fatura ödemeleri sunmalarına izin vererek bir ortaklar ağı aracılığıyla likidite sağlarken piyasaya sürüldü (şirket geçen yıl TechCrunch’a aralarında en büyük likiditeye sahip olduğunu söyledi. Nijerya acente bankacılığı ağları, yaklaşık ₦ 1,7 trilyon). 10.000’den fazla işletmeye hizmet veren fintech, ürün grubunu işletme bankacılığı, finans ekibi araçları, B2B ödemeleri ve sanal kartları içerecek şekilde güçlendirdi. Geçen Şubat ayında A Serisi öncesi 3,6 milyon dolar topladı.
FairMoney ise ağırlıklı olarak bireysel müşterilere yönelik 15 günden 24 aya kadar kredileri kapsayan bir dijital borç verme ürünüyle yola çıktı. 2021’de 42 milyon dolarlık bir B Serisi güvence altına alan şirket, şimdi işinin büyük bir parçası haline gelen banka hesapları ve kartları, P2P transferleri ve bir milyondan fazla bireysel müşteriye ve küçük işletmeye ödemeler sağlıyor, CEO Laurin Hainy TechCrunch’a bir aramada söyledi.
Hainy, satın almanın, birincil bankası olarak FairMoney kullanan PayForce tarafından satın alınan tüccarlar için, perakende tüketicilerin platformda yararlandığını iddia ettiği bir oran olan %18 yıllık mevduat getirisi gibi teşvikler sağlayacağını söylüyor. Ayrıca, FairMoney’nin Nijerya’daki küçük işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan kredilere ve işletme sermayesine erişim ile mücadele ederek farklı işletme grupları için özel kredi ürünleri tasarlayacağını söyledi. Ayrıca, FairMoney’nin CrowdForce’un yıllar boyunca hizmet verdiği bazı çevrimdışı müşterileri bankaya yatırmak isteyebileceğini düşünmek de abartılı değil.
“Kendimizi perakende bir banka olarak görüyoruz, ancak tüccarlar ve perakende arasındaki çizgi genellikle bulanık. Tüccar alanı hakkında giderek daha fazla düşündük ve PayForce ile bağımsız olarak oluşturduklarımız arasında birçok potansiyel sinerji görüyoruz” diye ekledi. “İki işletmeyi birleştirirsek, tüccarlarının perakende müşterilerimizin zaten keyif aldığı şeylerden yararlanacağını biliyoruz.”
FairMoney ve Kuda gibi tüketici dijital bankacılığı girişimleri işletme bankacılığına girerken, OPay ve Moniepoint dahil olmak üzere tahtanın diğer tarafındaki fintech’ler bireysel müşteriler kazanıyor. Ancak, tek bir uygulamada farklı müşteri profillerinin değişen bankacılık ihtiyaçları nedeniyle bu oyuncuların çoğu için geçiş sorunsuz olmadı. Baskın perakende neo-bankalarından biri olan FairMoney, Hainy’ye göre küçük işletmelerin çeşitli sıkıntılı noktaların üstesinden gelmelerine yardımcı olan ve mali durumlarını daha iyi anlamalarına ve “iyi düşünülmüş” ürünüyle daha fazla gelir elde etmelerine olanak tanıyan PayForce’un – ülkenin ticari bankacılık alanındaki konumunu güçlendiren, çok ihtiyaç duyulan tüccar odaklı bir değer önermesi sağlar.
Hainy, devralınan şirketin alanındaki rekabete ilişkin düşüncelerini aktarırken, “Görüşümüze göre PayForce’un bir avantajı var çünkü yazılımları finans yöneticisi ve küçük işletme sahipleri için oluşturuldu” dedi. “PayForce, tüccarı düşünerek bir ürün oluşturmadıkları için acente bankacılığı işletmeleri olduğunu düşündüğümüz diğer birçok rakip karşısında daha fazla para kazanmalarına yardımcı oluyor; aracıyı akıllarında tutarak ürünü oluştururlar. Arada çok büyük bir fark var, bu yüzden oradaki rekabet ortamından endişe duymuyoruz.”
Gerçekten de FairMoney, satın alma yoluyla daha fazla pazar payı elde etmek ve Hainy’nin ifade ettiği gibi Nijerya’daki “bir numaralı” perakende ve ticari banka olmak istiyor. Fintech, perakende müşterileri için kredi kartları, havale, hisse senedi ve yatırım ürünleri eklemeyi ve bordro hizmetlerini, BNPL’yi ve işe yönelik ürün paketine çevrimiçi tüccar alımını dahil etmeyi amaçlıyor.
FairMoney, yığınını oluşturmanın yanı sıra, çeşitli satın alma görüşmelerine de aktif olarak katılıyor. Anlaşmaya aşina kaynaklara göre, Tiger Global destekli fintech, yeni ve mevcut yatırımcılardan 30 milyon $ + köprü turu, bu satın almaları yapmak için kullanılacak para (PayForce’s dahil) ve Nijerya dışında ve Afrika genelinde operasyonları ölçeklendirmek için görüşmelerde bulunuyor. . Hainy yorum yapmaktan kaçındı.
Son zamanlarda Afrika’da satın almalar artıyor. Buna göre rapor, ülke içi satın almalar 2. Çeyrek’te %31 artarak 2022’nin 3. Çeyreğinde %52’ye yükseldi ve bu, düşen fiyatlar ve risk sermayesi kriziyle desteklenen artan bir konsolidasyon eğiliminin sinyalini veriyor. Bu göstergelere rağmen, eski başkanına göre CrowdForce örneğinde olduğu gibi, temel çıkış fırsatları bu mevcut piyasa koşullarında bir satışı tetikleyebilir.
“Kazanmanın birden fazla yolu var. Kazanmak için bir girişimin harika bir ürüne, güçlü bir uygulamaya, pazarlamaya ve fonlara ihtiyacı vardır. Yatırımcılar çoğunlukla fon sağlar. Bu satın alma, CrowdForce ve yatırımcılarına uygulamaya başlamak, kazanmak ve tüm hissedarlar için değer yaratmak için birleşik bir değer teklifi sunuyor. Nijerya gibi hızlı tempolu bir pazarda, zaman ve hız çok önemlidir,” diye yanıtladı Ayorinde, Abuja merkezli CrowdForce’un zorlu bir bağış toplama ortamıyla karşılaştığı için satış yapmak zorunda olup olmadığı sorulduğunda.