Bazı çip üreticileri için pazarda türbülans
Küresel yarı iletken çip satışları 2023’te yaklaşık %11 oranında düşerek önceki yılın rekoru olan 574,1 milyar dolardan yaklaşık 534 milyar dolara düşse de bu düşüş uzun sürmedi. Morales’e göre, yapay zekanın benimsenmesi ve bilgisayar ile akıllı telefon satışlarındaki istikrarın etkisiyle satışların 2025 yılında %22 oranında artması bekleniyor.
Morales, “Şu anda Nvidia, Broadcom, AMD ve hatta Marvel gibi bellek oluşturuyorsanız veya bir yapay zeka hızlandırıcı yapıyorsanız, çok iyi gidiyorsunuz” dedi. “Ancak ST Micro, Infinium, Renesas veya Texas Instruments gibi bir yarı iletken şirketiyseniz, aşırı stoktan ve sanayi ve otomobil sektörleri için belirsiz olan makroekonomiden sert bir darbe almışsınızdır. Bu iki pazar geçen yıl daha iyi performans gösterdi ancak bu yıl çok sert darbe aldılar.”
Morales’e göre günümüzde kullanılan çoğu LLM, kamuya açık verilere dayanıyor ancak dünyadaki verilerin %80’inden fazlası, bunları OpenAI veya Anthropic gibi platformlarla paylaşmayan şirketler tarafından tutuluyor. Bu trend, başta Nvidia, Qualcomm ve AMD olmak üzere işlemci şirketlerine fayda sağlıyor. Kuruluşlar teknolojiyi kendi bünyelerine getirdikçe, daha düşük fiyat noktaları ve daha fazla enerji verimliliği ile son derece uzmanlaşmış Çip Üzerinde Sistem (SoC) teknolojisi pazara hakim olmaya başlayacak.
