Bu yatırım tavsiyesi değil. Yazarın söz konusu hisse senetlerinin hiçbirinde hiçbir pozisyonu yoktur. WCCftech.com’un bir açıklama ve etik politikası vardır.
Sunucu ve AI raflarının önde gelen bir perakendecisi olan Super Micro Bilgisayar (NASDAQ: SMCI), yoğun bir konfigürasyonda sunucuları dağıtmak için ayrılmaz bir gereksinim haline gelen sıvı soğutma teknolojisinde bir lider olarak kabul edilir. Şimdi, bir analist SMCI’nın sıvı soğutma teknolojisinin verimli raf hesaplamasını ne kadar kritik hale getirdiğini ölçmek için sayı büyüttü.
Rosenblatt analisti Kevin Casssidy, ‘satın alma’ derecesi ve 12 aylık hisse senedi fiyatı hedefiyle süper mikro bilgisayar kapsamına devam etti. 60 $.
Önümüzdeki 12 ay içinde süper mikro bilgisayarın hisse fiyatında ~ 60 piernt artışı tahminini haklı çıkarmak için Cassidy, şirketin “yatırımcıların doğası gereği, tasarım, konuşlandırma. Ölçek Yetenekleri “
Dahası, Cassidy’nin değerlendirmesine göre, süper mikro bilgisayar artık gelirlerinin yüzde 70’ini AI kullanım durumlarından çekiyor ve şirketin Naving AI Gold Rush için etkili bir proxy olarak rolünü vurguluyor.
Rosenblatt analisti:
“Supermicro’nun” Yeşil “bilgi işlem, yapı taşı mimarisi (BBA), tak ve oynatma, ikiz mimari, raf ölçeği entegrasyonu ve S/W platform optimizasyonu, zaman süresinin başarı için kritik faktörlerle uyumlu oluşturulabilir bir iş modeli ile sonuçlandı. TCO optimizasyonu, ölçek ve bağlılığa karşı öneme sahiptir.
Kritik olarak, daha önce de belirtildiği gibi, Cassidy SMCI’nin sıvı soğutma teknolojisini, özellikle teknolojinin doğal zorlukları nedeniyle “rekabet avantajı” olarak görüyor, “karmaşıklık, masraf ve yükümlülük endişeleri (sızıntı veya damlacıklar)” yer alıyor.
Finlly, süper mikro-bilgisayarın sıvı soğutma teknolojisinin 2x’in üzerinde raf hesaplama gücünü içerebileceği analisti:
“Supermicro’nun sıvı soğutma teknolojisi, ölçekte, güç kısıtlı bir veri merkezinde yıkıcı bir dinamik gördüğümüz raf hesaplama gücünü 2x’in üzerinde artırabilir.”
Race, refcence olarak belirttiğimiz gibi, süper mikro bilgisayar hisseleri son zamanlarda büyük ölçüde zayıflığa katlandı, sadece NVIDIA’nın hisse fiyatı düşüşüne yakın değil, aynı zamanda vergi, üçüncülük yakın vadeli rehberliğinden dolayı, Q3’25’i gerektiren 5 milyar ila 6 milyar dolar arasındadüşük uçta ~ 6 Pierent Qoq düşüşüne ve aralıkların üst düzeyinde ~ 12 Pierent Qoq artışına karşılık gelir.
Bununla birlikte, SMCI, 2026 FY 2026 Vs. Wall Street’in önceki fikir birliği tahmini sadece 29 milyar dolar.
Nvidia ve CoreWeave’ın süper mikro bilgisayarın en büyük müşterileri olduğunu, Dell’in en büyük kullanıcısı olduğunu unutmayın.
