Fintech Dünyasında Banka Satın Alma Çabaları
Fintech sektöründe, girişimci ve CEO Darragh Buckley’nin yıllardır bir bankayı “satın alma” çabaları herkesin malumu. Buckley, sonunda bu amacına ulaşmış gibi görünüyor. Twin City Bank’taki önemli bir hisse satın alarak bu işlemi kamuya duyurmayı başardı. Bu tür hisse alımları, FDIC onayına tabi. Twin City Bank, Washington’un Longview kentinde bulunan küçük bir topluluk bankasıdır ve hisse alımının 10% üzerinde olması gerekmiştir.
Buckley, işlemi TechCrunch’a doğruladı fakat satın aldığı hisse miktarını açıklamadı. Ancak, 10% veya daha fazla bir hisseye sahip olan Buckley, bankanın büyük hissedarlarından biri oldu. Yine de, bilinen bir gerçek var ki, Buckley yalnızca bir sahibi değildir. Bu durum, finans dünyasındaki dengeleri etkileyecek gibi görünüyor. Buckley’nin amacı, Increase adındaki banking-as-a-service (BaaS) girişimini ilerletmek olarak değerlendiriliyor.
Silicon Valley’nin Bankacılık Kısa Yolu
Increase, finansal hizmetlerin programatik olarak sunulmasına olanak tanıyan bir API platformu sunmaktadır. Otomatik ödeme işlemleri, kablolu işlemler, anlık ödemeler gibi görevleri yerine getirebilmektedir. Increase’in müşterileri çoğunlukla Ramp, Check ve Pipe gibi diğer fintech şirketleridir.
Buckley, Stripe’ın ilk çalışanı olarak mühendis arkadaşları arasında “olağanüstü bir üne” sahiptir. Fintech sektörü içindeki bazı BaaS rakipleri, kendi çözümlerini yapamadıklarında işlemleri Increase’e yönlendirmektedir. Çoğu fintech gibi Increase de düzenlenmiş hizmetler sunabilmek için FDIC sigortalı bankalarla iş birliği yapmakta ve gelir paylaşımı yapmaktadır. Bankacılık lisansına sahip olmak zorlu ve maliyetli bir süreçtir. Chime gibi bazı büyük fintech’ler bile doğrudan FDIC sigortalı bir banka değildir.
Increase, Grasshopper Bank ve Indiana’daki First Internet Bank ile iş birliği yapmaktadır. Buckley, bu bankalarda şahsi bir yatırımının bulunmadığını belirtmiştir. Ancak, BaaS alanı oldukça kalabalık ve rekabetçi bir piyasadır. Bazı girişimciler, küçük topluluk bankalarını doğrudan satın alarak bu rekabetten sıyrılma yolunu seçmiştir.
Örneğin, Plaid’in kurucu ortağı William Hockey’in buluşu Column, 2021 yılında Northern California National Bank’ı 50 milyon dolara satın almıştır. Ayrıca, eski Block yöneticileri Jackie Reses ve Ronak Vyas tarafından yönetilen Kansas City bankası Lead de bu tür bir satın alma örneğidir.
Fintech Ortaklıklarının Tehlikeleri
Buckley, Twin City’i kendi şirketinin kişisel ortak bankası haline getirmeyi veya Increase’in müşterileri gibi birçok fintech ortağı ile gelirlerini artırmayı planlamadığını vurguladı. Geçmişteki tecrübeler, bu tür ortaklıkların tehlikelerini gözler önüne sermektedir. Örneğin, Evolve Bank, birçok fintech’in iş ortağıydı fakat 2024 yılına ait büyük bir ransomware saldırısına uğradı. Federal Rezerv Sistemi, Evolve’un risk yönetimi sistemlerindeki sorunlar nedeniyle durdurma kararı vermişti. Bu tür durumlar, bankaların doğru denetim yapmadıklarında karşılaşabilecekleri büyük tehlikeleri göstermektedir.
Buckley, “Twin City Bank sponsor bankacılığı desteklememelidir” diyerek, fintechlerle olan bankacılık ortaklıklarına dikkat çekmektedir. Sponsor bankacılığının güvenli ve sağlıklı bir şekilde denetim gerektirdiğini vurgulamıştır. Sadece uzman bankaların bu tür hizmetleri verebileceğini belirtmiştir.
Peki, Buckley neden böyle büyük bir yatırıma imza attı? Çünkü topluluk bankalarını seviyor. Topluluk bankaları, bankacılık dünyasının underdog (zayıf) tarafıdır. Buckley, topluluk bankalarının kendi başlarına büyüme imkanlarının olmadığını düşünen genel görüşlerin aksine, bu bankaların bilgi ve ilişkilerinin kuvvetli olduğunu ifade etmiştir.
Gelecekteki planları hakkında henüz net bir bilgi vermeyen Buckley’nin BaaS rakipleri, ne yapacağını dikkatle izlemeye devam edecek. Mysterious entity, Buckley’yi durdurmak için çabalarına başlamıştı fakat artık çok geç. Buckley, FDIC’den “kontrol için itiraz edilmedi” onayını aldığını ve işlemin tamamlandığını belirtmiştir.
