SK hynix’in CEO’su bu hafta söz konusu Şirketin yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) tedariğinin 2024 ve 2025’in büyük bir kısmı için tükendiği belirtildi. İddialar, Mart ayında Micron CEO’su tarafından şirketin HBM üretiminin arttığını söyleyen benzer yorumların ardından geldi. 2025’in sonlarında tükendi. Esasen bu, HBM’ye olan talebin arzı aştığı anlamına geliyor.
SK hynix’in duyurusu, şirketin pazardaki daha geniş varlığı nedeniyle Micron’un duyurusundan daha etkilidir. Şu anda HBM pazarının %46 ila %49’unu elinde bulunduran SK hynix’in doygunluğu, TrendForce verilerine göre Micron’un %4 ila %6’lık daha küçük pazar payıyla tamamen çelişiyor. Hem SK hynix hem de Micron’un toplam dolu üretim kapasiteleri, sektörün önümüzdeki çeyrekler için toplam HBM3 ve HBM3E arzının yarısından fazlasının zaten tükendiği anlamına geliyor. Samsung (geriye kalan tek HBM üreticisi) henüz HBM rezervasyonları hakkında yorum yapmak zorunda olsa da, benzer bir taleple karşılaşması muhtemeldir ve yüksek bant genişlikli bellek ürünlerinin de önümüzdeki çeyreklerde tükenmesi muhtemeldir. Bununla birlikte, HBM talebinin arzı zar zor karşılayabildiğini söylemek yanlış olmaz.
Yapay zeka eğitimi ve çıkarımı için gelişmiş işlemcilere yönelik artan talebin, başta HBM belleği ve gelişmiş paketleme hizmetleri olmak üzere ilgili bileşenlere olan talebi artırması nedeniyle bu özellikle şaşırtıcı değil. Yüksek bant genişliğine sahip belleği ilk kez 2014 yılında piyasaya süren şirket olan SK hynix, AI ve HPC için en başarılı GPU tedarikçisi olan Nvidia’ya satış yaptığı için hâlâ en büyük HBM yığın tedarikçisidir. Nvidia’nın H100, H200 ve GH200 platformları, HBM3 ve HBM3E bellek tedariki için büyük ölçüde SK hynix’e güveniyor.
İşlemci talebindeki artış, AI’nın benimsenmesinin genişlemesiyle ve Nvidia’nın H100 ve H200 gibi işlemcilerinin, geleneksel DDR5 ve GDDR6’nın sağlayamayacağı hızlı ve yüksek kapasiteli belleğe ihtiyaç duymasıyla doğrudan bağlantılı. Sonuç olarak HBM3 ve HBM3E benzeri görülmemiş bir talebe tanık oluyor. Bu arada Nvidia, HBM talebinde yalnız değil; Amazon, AMD, Facebook, Google (Broadcom), Intel ve Microsoft da AI ve HPC için en yeni işlemcilerinin üretimini artırıyor.
Ayrıca şirket, yeni 12-Hi 36GB HBM3E yığınlarını müşterilerle denemeye başladığını ve bu yılın üçüncü çeyreğinde toplu sevkiyatlara başlamayı planladığını söyledi. Bu gelişme, SK hynix’in liderliğini sürdürme ve yüksek kapasiteli HBM3E çözümlerine ihtiyaç duyan müşterilerinin artan ihtiyaçlarını karşılama stratejisinin bir parçasıdır.
